2019-2020 H1全球电商观察

白鲸出海 3天前 737

2019 年至 2020 年上半年,整个电商市场风起云涌,新冠疫情、中美贸易战、万国邮联终端费改革、各国 VAT 合规改革、跨境支付行业牌照需求等均牵动着跨境卖家的心,但都不能阻挡跨境电商市场快速发展的步伐。


即使新冠疫情期间全球贸易出现明显下降,但线上经济依然快速发展。研究数据显示,疫情之下全球零售电商依然保持快速增长,2020 年市场规模预计将达到 4.03 万亿美元,同比增长 16.5%,占全球零售行业总销售额的 16.8%。

国内跨境电商在疫情期间也保持持续增长。2020 年上半年,跨境电商扶持政策密集出台,国务院新设 46 个跨境电商综合试验区,为跨境电商的发展提供了政策红利。当前,跨境电商对国内进出口贸易的促进作用凸显,已逐渐成为经济发展的新引擎。

在此背景下,面对国内外电商市场的快速变化,为了帮助跨境出海电商卖家更好的跟上后疫情时代的新发展路径,飞书深诺研究院梳理及总结了 2019-2020 H1 全球电商市场现状及趋势:

疫情之下,欧美成熟市场增速迅猛,新兴市场经济受疫情影响更大,总体增速略有下降

首先来看北美、欧洲等成熟市场,由于大规模的封锁措施,欧美地区习惯线下购物的消费者转向线上,疫情期间线上使用率均有大幅提升,我们预计欧美地区 2020 年零售电商市场将出现大幅增长,其中北美地区将同比增长 31.8%。

面对疫情这样的全球性危机时,拥有强大经济基础的欧美等发达国家展现出了更强的承压能力,虽然当地电商市场竞争日趋激烈,但凭借消费者更为稳定的购买力依然值得出海商家持续关注。

反观拉美、东南亚、非洲、中东等新兴市场,虽然消费者也增加了线上消费,但与欧美发达国家相比,新兴市场人均收入水平低,消费能力受疫情影响更大,面对非必需品及大额交易时将更为谨慎,整体消费支出受限。我们预计新兴市场增速与 2019 年相比将略有放缓,出海商家应针对性选择适合自己产品的市场。

网购人群规模:成熟市场已逐渐进入存量之争,新兴市场潜力逐步释放

2019 年,全球网购人群规模为 21.2 亿人,同比增长 9.1%。2020 年预计增速将有所放缓,人群规模将达 22.6 亿人。随着互联网人口红利逐渐衰减,整体电商人群规模增速将持续下滑。

分市场来看,欧美、日韩等经济发达地区消费者具有以下特点:1)消费者收入较高,消费能力强,如美国、英国市场消费者网购平均客单价超过 100 美元;2)网购人群占总人口的比例普遍超过 70%,网购习惯已经养成,复购率较高;3)老龄化程度高,中老年消费者掌握了大量的社会财富,“银发市场”值得持续关注。

而在东南亚、印度、非洲、南美洲等发展中地区,当地消费者特征则有明显差异:1)人口规模大,35 岁以下年轻人群占比高;2)网购人群占总人口比例普遍较低,有较大市场潜力;3)消费者更偏向于移动网购(如印度移动端电商市场占总电商市场规模超过80%,印度尼西亚则超过了60%)。因此移动端页面交互优化尤为重要,良好的购物体验能更好的吸引消费者,提升移动端转化率。

宅经济爆发,疫情不同阶段的热销品类差异明显

2020 年,因疫情居家隔离,线上经济爆发,习惯线下网购的消费者纷纷转向线上。数据显示,宅经济相关品类包括办公用品、个人清洁、居家产品、爱好/ DIY 等在 2020 年上半年均有显著增长,且增长趋势或将延续到 2021 年。同时,我们还需关注后疫情时代消费者对非生活必需品需求的回升,随着疫情的平缓,时尚服饰、消费电子、家具/家电等品类需求快速反弹。

以美国市场为例,2020 年上半年可以分为两个阶段:1)2-4 月疫情蔓延期,衣服/鞋子/配饰、消费电子等非生活必需品出现了下滑;2)4-6 月随着疫情平缓,各品类都有所上升,服饰、家具/家电、消费电子等出现明显反弹,可见消费者需求一直存在,一旦疫情好转,被压抑的消费欲望将会快速释放。

线下大型零售商加速线上转化,出海商家或面临更多竞争

近年来,海外大型零售商包括沃尔玛、百思买等均在持续推进线上转化,疫情的出现加速了这一进程。数据显示,疫情期间美国、英国、德国等欧美国家的传统实体零售商线上交易均出现了明显的上涨,如沃尔玛、TESCO、Lidl 等。

同样以美国市场为例,可以看出包括百思买、塔吉特等零售商在疫情期间增速明显,同时随着当地消费者习惯的改变,我们认为这一趋势在未来将会有所延续。

中国市场持续增长,独立站受追捧

了解了全球市场,我们反观国内出口跨境电商市场,受疫情影响,2020 年上半年,中国出口跨境电商经历了“无货可卖”到“有货难卖”两个阶段。2 月国内疫情爆发,上游原材料涨价、工厂供货短缺、热销商品库存告急等导致电商卖家陷入无货可卖的境地;3-5 月,海外疫情蔓延,跨国物流成本提升/时效性降低、海外消费者非必需品消费下降、海外平台政策趋严,出海卖家面临的问题向有货难卖转变。

随着 5 月下旬全国两会的召开,预示着国内疫情基本完全控制,国内出口跨境电商逐渐开始回暖,考虑到国外市场线上交易需求的提升,我们预计中国出口跨境电商仍将保持稳步增长,全年规模将达到 8.6 万亿元。

在持续增长的同时,国内出口跨境电商也面临挑战:1)海外电商平台政策趋严,2020 上半年,Amazon 连续出台了禁止商品入库、限制产品发货数量、暂停 Amazon Shipping 配送服务等政策;2)广告主投放限制,Facebook 等广告平台对防疫产品的广告投放也多加限制;3)过度依赖主流电商平台,引导用户复购困难,平台电商只对卖家开放部分数据权限,卖家无法有效实现用户数据二次开发,引导用户复购。

在此背景下,更为自由的独立站越来越受到跨境卖家的青睐,shopify 等建站平台趁此在疫情期间也推出了一系列卖家扶持政策抢占市场,包括 90 天免费试用期等,吸引了大量卖家开始尝试独立站。数据显示, 3 月 13 日至 4 月 24 日期间,shopify 上创建的新店数量跃升了 62%,独立站已成为跨境卖家新选择。

目前,跨境电商在国家贸易中的比重越来越高,在“以国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局”的国家路线下,跨境电商行业也需要作出新的战略考量和战略布局。

文章为作者独立观点,不代表DNY123立场。如有侵权,请联系我们。

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

最新回复 (0)
返回
发新帖
公众号
热门标签更多
Copyright © 2016-2020     东南亚导航    闽ICP备18021440号     P: 0.858, S: 44     声明:网站上的服务均为第三方提供,与DNY123无关。请用户注意甄别服务质量,避免上当受骗。