印尼电动摩托市场或将爆发,本土品牌和出海企业都有机会?

7点5度 8月前 6977


众所周知,摩托车在东南亚很受欢迎,尤其是人口大国印尼。自2010年起,印尼就是亚洲最大,也是全球第三大的摩托车市场。ResearchAndMarkets.com的数据显示,印尼2020年摩托车市场规模为3亿7千万美元,年均复合增长率近21%,预计到2025年市场规模将到达9亿美元。


庞大的市场规模虽然诞生了像Gojek这样的本土摩托出行服务商独角兽,却没有诞生本土制造商品牌巨头。Statista的数据显示,印尼最受欢迎的传统摩托车品牌主要为日企,仅本田和雅马哈就占据了近95%的份额。然而在2020年,印尼政府公布了节能减排的计划,对传统摩托造成了一定冲击。在绿色出行的大趋势下,印尼本土摩托车行业是否有新的机会点?


摩托车在印尼是“刚需”

作为土生土长的印尼华人,William Taifan希望可以改变外商垄断摩托车行业的现状。同时,受家族生意的影响,William Taifan留美归来后于2018年创立了摩托车品牌GEN Indonesia,致力于成为第一家本土高质量智能摩托车品牌。


GEN Indonesia创始人

William Taifan


William的家族经营着印尼本土最大的摩托车服务连锁Planet Ban,在全国有900多家门店。“在印尼,摩托车不仅仅只是出行工具,更是一种生活方式。印尼人真的很爱摩托车,尤其是对年轻人来说,工作上班,哪怕是谈恋爱都要骑着摩托车,” William这样和7点5度分享。简言之,年轻一代更偏好功能性强、性能优越的摩托车,即使价格稍微贵一些也没问题。


作为摩托车产销大国,William对没有强大的本土品牌而感到遗憾。但究其原因,William也很清楚,“日企在印尼的成功主要是搭建了生产制造所需要的完善的供应链和付款解决方案。” 对此,他做了进一步解释,一辆传统摩托车有上千个零部件,本田和雅马哈都有上千家供应商给他们供货。而且,他们在全国一共有5个生产制造厂,这是巨大的投入。这也是本土少有品牌能做起来的原因。正是因为本土品牌较少,印尼总统佐科在今年初推出了支持本土制造和本土品牌的活动,鼓励各行业多多支持国货。


电动摩托车可以“破局”

在William看来,破局并非没有可能,因为传统摩托车不是唯一的选择。


与传统摩托相比,环保节能的电动摩托需要的零部件要少很多,也更符合未来发展的趋势。“我们的产品定位是智能软硬一体化。”William指出,就摩托车本身来说,GEN Indonesia在性能上做了很多提升,比如整车防水,引擎无噪声,设计上都以印尼要求为标准等。在软件层面,手机端会推出App应用和车上的IoT设备对摩托车的各项指标进行监测,也方便企业端的数据收集来形成反馈的闭环。


右侧黑色摩托车为GEN Indonesia摩托车


成立近4年的时间,GEN Indonesia的摩托车产品目前已初具雏形。William坦承,从概念到设计图纸,再到产品成型的过程是颇有挑战的。“每一个零部件的用料和尺寸,我们都需要自己摸索一番,图纸上的设计和现实产品中的设计还是有很大的差距。为了确保产品质量,我们必须要找到合适的人和供应商来与我们合作。尤其是金属部件的制作,3D打印的流程等” 。


作为初创企业,仅是这些摸索的过程,William表示16人的小团队就花了4-5个月。“我们的电动摩托比较强调用户体验,显示界面类似智能手机,内含芯片,指纹作为用户的身份验证,维护保修等指标都用了算法和AI,最大程度上提升科技感。”


值得庆幸的是,三星、LG Chem、韩国现代等业内巨头都已与GEN Indonesia达成了供应商层面的合作关系,“三星是第一个支持我们的合作伙伴”,William很自豪。作为韩国的电子产业巨头,三星的高性能电池一直受到电动摩托品牌的追捧,比如其SDI电池组2019年就被用于哈雷戴维森的首款电动摩托LiveWire。


作为中高端的电动摩托,GEN Indonesia的价格按摩托车车型大小设置在1500美元到2500美元之间。谈及获客渠道,William略显保守,常规的社交渠道仍是首选,会以行业相关内容积聚一波“早期使用者”来逐步扩大受众群体。William和7点5度表示,生产制造厂已在准备中,预计2022年4月开始,而第一批电动摩托车也将于2022年开始销售。


电动摩托车行业或引领热潮

除了强调电动摩托车的科技感,William认为线上线下联动的服务是非常有必要的。就电动摩托车而言,提升使用率和使用数的一个重要指标就是电池更换是否方便。GEN Indonesia的优势是自家的线下连锁店Planet Ban就可以给摩托车用户提供轮胎更换和电池更换的服务,对于用户来说比较方便快捷。“我们的主要投入就是在电池这块,政府的政策对我们也是利好。”


2020年9月1日,印尼推出了有史以来第一个电动摩托车电池交换站(battery swap station)以降低电动车的使用成本,并创造新的商机。同年9月17日,印尼工业部发布No.27/2020法规,制定了电动车路线图以加速电动车产业的发展。预计到2030年,印尼需要超过3万个电动车充电站。电池交换方案让运输公司可以出租电池,并根据电动车行驶的距离收取费用,对GEN Indonesia而言也有了更多可探索的潜在盈利方式。


纵观整个行业,其实无论是本土,还是中国公司出海,都已有一些巨头企业在布局中。从本土层面来看,2021年4月,优点互动旗下子公司马来西亚电动汽车制造商Treeletrik宣布签署合作协议,将通过经销商向印尼供应20万辆电动摩托车,交易总价值达2.74亿美元。


而国内出海的企业也受惠于RCEP的优惠政策。2020年11月15日,包括东盟十国和中日韩澳新在内的十五个国家正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。根据RCEP,印尼和越南将调低中国出口两轮车关税,其中向印尼出口摩托车关税部分将于2021年降至零税率,部分将在15年内匀速降至零税率;向越南出口摩托车的关税大部分将在20年内匀速降至零税率。得益于此,2020年底,中国城市出行领域第一家lifestyle品牌小牛电动已在印尼推出GOVA智能摩托,并在Shopee上取得了一定的销售业绩;2021年2月,小牛电动在与GoJek洽谈成为其摩托供应商;并准备用20亿大手笔打开东南亚和印度市场。与此同时,国内老牌电动车品牌雅迪也于2019年在越南建厂并于2020年6月初在越南推出了名为BuyE的新款电动摩托,价格为2199万越南盾(约6600人民币)。


对于中国电动车企业来说,80年代初的东南亚摩托车市场中国品牌占据了半壁江山。为了与日韩等国品牌抢夺市场,中国品牌开展的价格战和质量问题使得长久生存变得十分困难。如今进军东南亚的这些品牌也同样面临本地化和品牌声誉问题,对此,William诚恳表示,“印尼本地用户是十分在意品牌声誉的,而这不是一朝一夕就可以实现的,是需要长期像20年30年这样去打造的。为了短期的眼前利益而牺牲长远发展是不可取的。”


在这三年的创业摸索中,William也有自己的一些心得与经验。“我认为创业最重要的是想清楚自己的竞争优势和壁垒到底是什么,如何以合适的方式和产品进入一个你可以去改变/颠覆的行业”。对于中国出海的创业者来说,想清楚这个问题可以少走弯路。在政策的鼓励下,印尼这个传统的摩托大国是否会迎来一波电动摩托车的热潮,中国出海的品牌又会有怎么样的表现,我们拭目以待。


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