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印尼两大巨头流量失势,对家却成全球最大市场!7月东南亚电商平台最新数据出炉~

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2025-08-08 01:11
2025-08-08 01:11
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印尼两大巨头流量失势,对家却成全球最大市场!7月东南亚电商平台最新数据出炉~


数据分析网Similarweb发布了2025年7月份东南亚各电商平台访问量(桌面+移动端)及相关数据,DNY123将多个电商平台7月各项数据整理出来,供各位卖家数据参考。





7月总访问量方面



印尼两大巨头流量失势,对家却成全球最大市场!7月东南亚电商平台最新数据出炉~


Shopee:7月Shopee印尼站访问量呈现环比下降,下降了0.31%;越南站、泰国、菲律宾、马来西亚站和新加坡站访问量均呈上升趋势,分别上升了4.41%、2.76%、5.70%、3.29%和7.08%


Lazada:7月Lazada菲律宾站和新加坡站访问量呈现环比上升,上升了4.28%和1.28%,印尼站、越南站、泰国站和马来西亚站访问量均呈下降趋势,分别下降了1.11%、14.05%、3.11%和1.79%



2024年与2025年3-7月各站点访问量增长变化:


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印尼统计局周二(8月5日)公布的数据显示,该国第二季度经济同比增长5.12%,超出市场预期的4.8%及第一季度的4.87%,为2023年第二季度以来最快增速。


益普索印尼最新《2025年电商卖家满意度》研究显示,Shopee以66%的Top of Mind认知度和70%的使用率成为印尼中小微企业首选平台。调查指出,77%的卖家愿意推荐Shopee,领先于TikTok Shop(69%)、Tokopedia和Lazada(均为67%)。


根据Momentum Works最新发布的报告,TikTok Shop在2025年上半年实现了显著增长,全球商品交易总额(GMV)翻了一番,达到262亿美元。其中,印度尼西亚以60亿美元的GMV超越美国,成为TikTok Shop最大的市场


2025年7月起,印尼三大电商平台陆续对卖家收取每单1,250印尼盾的订单处理费。其中,Shopee自7月20日实施,Lazada自8月1日起执行,TikTok Shop by Tokopedia则于8月11日开始施行,旨在优化平台服务与运营支持。


详细报道查看:《TikTok Shop再添一项扣费!三巨头向印尼卖家齐甩强制收费单》



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根据Metric.vn最新报告,2025年上半年,越南消费者在Shopee、Lazada、Tiki和TikTok Shop四大电商平台的总支出达202.3万亿越南盾,同比增长41.52%。其中,TikTok Shop表现突出,销售额同比激增69%;Shopee虽仍居市场份额首位,但收入仅增长16.12%,份额由63%降至58%。由此,Shopee与TikTok Shop合计占据前六个月越南电商市场97%的份额。


根据YouNet ECI数据,2025年上半年,TikTok Shop越南站录得超26.6万有收入卖家,同比增长96%,店铺数量首次超越Shopee的20.9万家。尽管进入越南市场仅三年多,TikTok Shop凭借迅猛增长势头实现关键突破。


据Shopee越南外关系总监Phan Manh Ha表示,越南在电子商务领域并不逊色于泰国,甚至在用户数量方面已展现出更强的发展势头,未来有望持续超越。目前,越南电子商务市场位居东南亚第三。KIDO集团副总经理Tran Quoc Bao指出,按当前增长速度,越南有望在短期内超过泰国,升至东南亚第二位,最快可能在今年实现。


Lazada越南跨境店宣布自2025年7月23日起更新高取消率店铺的罚款OVL政策。新规明确,若店铺28天内平均订单已成功交付给配送单位,其OVL(订单取消率)指标将调整为1



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泰国财政部下属的财政政策办公室(FPO)将2025年泰国GDP增长预测从原先的2.1%略微上调至2.2%。这一调整基于美国互惠关税将维持宽松水平的假设,与区域内其他国家保持一致。FPO总干事Pornchai Thiraveja指出,此预测与国际货币基金组织(IMF)7月29日发布的全球经济展望报告相吻合。


2024年,泰国电商市场继续保持强劲增长,Shopee、Lazada和TikTok Shop三大平台表现尤为突出。根据Creden数据,Shopee泰国站全年收入达499.64亿泰铢,同比增长69.51%;Lazada收入282.91亿泰铢,同比增长31.8%;TikTok Shop虽尚处布局初期,亏损36.78亿泰铢,但收入已达120.66亿泰铢


YouGov的调研数据显示,Lazada是6月泰国品牌广告投入排行榜榜首,2025年6月Lazada的广告知名度达到了65.7%,超过了其他一众品牌。 除了广告投入,Lazada在泰国的增长还得益于在当地大规模推广电商AI应用。


继越南、印尼先后传出相关实施消息后,近日,泰国也开始推进这一税收征管政策:泰国税务局发布的No.457公告称,将强制要求Shopee、Lazada、TikTok Shop等电商平台,对所有卖家(含企业和个人)代扣代缴3%的预扣税


详细报道查看:《本月起强征3%!泰国电商税政为卖家设下盈利“铁门槛”》



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根据亚洲及太平洋大学(UA&P)的市场报告,尽管面临美国对等关税的担忧,菲律宾2025年第2季度的经济表现预计会略优于第一季度。UA&P预测第2季度国内生产总值(GDP)增长率将达到5.7%,高于第一季度的5.4%。


自2025年7月15日起,TikTok Shop菲律宾本土店将更新衡量客户服务质量的方式,旨在更准确地反映沟通质量,并对优质服务给予奖励。


据央视新闻报道,近期菲律宾连遭多场台风袭击,导致31人死亡、7人失踪,受灾人数超过627万。农业损失逾7.9亿比索(约人民币9900万元),基础设施损失超8亿元人民币。其中,菲律宾气象局(PAGASA)预测,在2025年8月至2026年1月期间,预计最多有17个热带气旋将影响菲律宾责任区,包括热带低气压、热带风暴和台风。



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马来西亚统计局于7月18日发布声明,预测尽管全球经济环境充满挑战,但2025年第二季度国内生产总值(GDP)将比第一季度增长0.1个百分点。主要推动力来自服务业和制造业的持续增长,支撑了国内经济的扩张。


根据Shopee马来西亚本土店发布的最新通知,自2025年7月16日起,平台将对每笔订单收取0.50令吉的平台支持费


TikTok Shop马来西亚站宣布,马来西亚消费者在平台上的每日产品搜索量已突破1亿次,显示出平台强劲的增长势头。与此同时,Momentum Works最新报告显示,2025年上半年TikTok Shop马来西亚GMV同比飙升150%,达27亿美元,成为增长最快的市场,超过了菲律宾


为进一步提升消费者体验,促进跨境卖家业务的长期健康发展,并提升平台的服务质量,Lazada马来西亚跨境店将在2025年8月1日对基础佣金费率及金币折扣(LazCoins Discount)最低参与门槛进行调整



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新加坡统计局最新数据显示,6月零售销售额(不含汽车)同比微增0.4%,达到了33亿新元,其中线上销售占比16.2%。电脑及通讯设备(+7.3%)、光学用品及书籍(+5.9%)、珠宝手表(+5.5%)等品类表现亮眼,但加油站(-5.9%)、服装鞋履(-2.6%)及便利店销售额下滑。


Lazada新加坡跨境店将于2025年8月18日起调整基础佣金费率,此次变更适用于所有商品类目及履约方式。平台表示,此次调整旨在提升消费者体验,促进跨境商家业务的长期健康发展,并进一步优化服务质量。



   
 各站点电商平台排名


印尼:

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越南:

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泰国:

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菲律宾:

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马来西亚:

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新加坡:

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平台热搜词与市场趋势



结合8月初平台公布的市场周报里的平台热搜关键词,整理出该平台的一些热卖或热搜词供到各位卖家参考:


Shopee热卖品参考:


越南站:车载快充、男士POLO衫、男士足球鞋、婴儿连体衣、比基尼、烘衣机、笔记本支架、幼儿园儿童背包、鼠标垫、鸡爪、定制照片打印、口红、男士乐福鞋、电饭煲、睡眠眼罩、毛绒玩具、吹风机、小夜灯、隐形眼镜、游戏手套


马来西亚站:Skintific、男士拖鞋、衣柜、女士斜挎包、沙发、托特包、智能手表、男士鞋子、保温杯、女孩童装、迷你风扇、男士斜挎包、凉鞋、风扇、钥匙扣、男士手表、马来传统服装、女士上衣

泰国站:女士凉鞋、单肩包、衬衫、帆布鞋、鞋子、短裤、iPhone手机壳、女士套装、便携式风扇、包、男士凉鞋


新加坡站:手机壳、抹茶粉、labubu、马来西亚eSIM、水瓶、移动电源、便携风扇、袜子、吸尘机、行李箱、女式包、防晒霜、床用靠枕、枕头、洞洞鞋、电饭锅、乐高、笔记本电脑、洗发水、除湿机、耳塞式耳机、苹果手表表带、鞋架


菲律宾站:迷你风扇、男士雨衣、修正带、婴儿湿巾、笔记本塑料盖、壁纸、儿童女孩黑色鞋、老鼠夹、男士短裤、男士袜子、女士拖鞋、铅笔盒、儿童女孩包、杯子、尿布裤、痘痘贴、雨伞、夹扇、纸巾、保温杯、内衣、女士凉鞋、男士T恤、男士平角裤、充电宝


(印尼站暂无市场周报)


Lazada热卖品参考:


根据Lazada发布的热销品预测报告,2025上半年消费狂欢刚过,下半年黄金赛道已全面开启! 东南亚开学潮、雨季、万圣圣诞狂欢将接连引爆流量。菲律宾市场下半年迎来核心消费引擎——Ber Months超长圣诞季。从9月起,全民正式进入圣诞购物狂欢模式,随着礼品、装饰、服饰美妆需求激增。同时结合 万圣节的派对消费,以及年底压轴的黑五、圣诞节和元旦促销,形成持续数月的消费高峰。


泰国下半年消费市场以季节需求与节日季为核心脉络,贯穿密集Lazada大促节点。7-8月雨季高峰期叠加7.7、8.8大促及月末PayDay发薪日,推动美妆时尚雨季狂欢购(防水化妆品、速干服饰)和消费电子购物节(小家电、个护家电)双线爆发,同时LazBeauty美妆会员日与时尚星期五持续激活泰国旺盛的年轻消费力。除了最高级别的双数大促外,马来西亚站点的类目主题活动将贯穿下半年的大促旺季,围绕本地消费电子、家居百货、美妆、母婴和时尚等类目磅礴需求展开。马来西亚多元的文化背景意味着商家需要跨越语言和文化障碍与消费者进行有效沟通,建议商家深度挖掘细分客群开展跨境销售。



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2025年:

6月月度报告:两大巨头惨遭对手挤压,流量最高下滑超13%!6月东南亚电商平台最新数据出炉~

5月月度报告:流量差距逼近20%!两大巨头印尼站出现异常反差!5月东南亚电商平台最新数据出炉~

4月月度报告:两大巨头越南阵地沦陷,被分走近四成市场!4月东南亚电商平台最新数据出炉~

3月月度报告:Shopee、Lazada访问累计较上月涨超4000万,扭转流量颓势!3月东南亚电商平台最新数据出炉~


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小熊电器上半年利润收缩8月13日,小熊电器发布2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入23.49亿元,同比下降7.34%;归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元,同比下降41.30%。中老铁路7个月进出口破200亿昆明海关统计,今年前7个月经中老铁路进出口货值201.1亿元,同比增长29.9%。其中,进口东盟热带水果49.2亿元,同比增长14.9%;出口新能源汽车、光伏产品等"新三样"23.1亿元,同比增长306.2%;跨境电商B2B出口货值同比增长1.5倍。
刘亦菲第一次代言内衣,偏偏选了东南亚“卖最贵”的国货
文章速览:中国品牌猫人靠科技内衣,在泰国TikTok Shop铺开超千名素人KOC,用真实功能演示代替品牌大片,3个月拿下高单价内衣类目第一、总销售额破5700万泰铢。百亿国货在所有人卷100泰铢的红海里逆风定价500泰铢,证明东南亚不是只认低价,下一步要把这套打法复制到越南、马来、印尼。东南亚出海圈有个不成文的共识:这片市场认低价,不认品牌。TikTok Shop泰国站,内衣类目TOP70的店铺几乎清一色扎堆在100至200泰铢之间。ZVZO数据显示,2025年东南亚文胸行业市场规模已达47.2亿美元,经济型产品占据60%——所有人挤在同一座独木桥上,挤的还是利润最薄的那座。
新规落地!Shopee该站两类文件成“硬门槛”;印尼拟上调落地签证费;TikTok Shop考核标准大改
青岛前7个月进出口破5500亿元据青岛海关统计,今年前7个月,青岛市进出口5548.7亿元,占全省进出口总值的26.1%,同比增长6.4%,高于全省2.1个百分点。其中,出口3377.1亿元,同比增长8.3%;进口2171.6亿元,同比增长3.5%。SHEIN港交所挂牌倒计时快时尚跨境电商SHEIN计划于8月28日在香港交易所挂牌上市。公司已于7月26日通过上市聆讯,高盛、摩根士丹利和摩根大通担任联席保荐人。IPO将于8月20日起接受投资者认购,预计募资20亿至30亿美元,现有股东拟认购约一半份额。
月底执行!Shopee佣金有新调整;TikTok Shop AI内容成重点监测对象;菲律宾暴雨持续
厦门单月进出口破965.9亿据厦门海关统计,1—7月厦门市进出口6075.5亿元,同比增长12.1%;其中出口3207.4亿元,增长5%,进口2868.1亿元,增长21.3%。值得关注的是,7月进出口965.9亿元,创单月历史新高。京东海外品牌闷声干大事京东集团CEO许冉今日在财报业绩会上表示,京东旗下海外品牌JOYBUY依托高效的自营零售和物流履约能力,带动用户留存率稳步提升,并推动该业务在短短两个季度内实现收入翻番。Shopee新加坡佣金新政落地自2026年8月28日起,Shopee新加坡本土店将实施更新后的基础佣金费率及费用上限,PXP卖家将继续享受已完成订单的优惠佣金费率(含商品服务税)。
印尼新规频出,物流如何避开30天红灯,抢到3天绿通?
2026年6月8日起,印尼贸易部19/2026号电商新规正式生效。这项新规取代了此前的2023年第31号规章,进一步收紧跨境卖家的相关条件,同时增加平台义务。对在做Shopee、TikTok Shop等印尼市场的卖家来说,这意味着一件事:印尼的电商生意,正在越来越依赖本地化的合规能力。1印尼新规频出,清关合规进一步前置2026年以来,印尼进口、转运、接续运输等相关规则持续调整,海关对于资料前置、申报以及仓储端的要求也越来越细。到了2026年8月1日,主要电商平台又开始代扣卖家0.5%的所得税。监管正在从平台、电商经营,一步步延伸到进口和落地履约。货顺利从中国发出去,并不等于它能顺利进入印尼市场。
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2026 Shopee彩妆爆品打造指南:常青品、新品趋势与白牌突围市场分析报告
本报告基于Shopee平台2025-2026年全站点彩妆品类的真实运营数据,覆盖东南亚六国(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)、中国台湾地区及拉美核心市场巴西,完整拆解了当前彩妆出海赛道的发展全貌:从行业大盘来看,东南亚彩妆市场保持高速增长,预计2029年整体规模突破30.4亿美元,线上渠道占比超30%,2025年Shopee平台彩妆品类销售额同比增长16%,其中面部彩妆表现突出,唇部、眼部、卸妆类目持续发力,全赛道仍处于高增长红利期。 报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析:明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点,印尼市场规模最大但目前仅开放本土店,菲律宾、巴西对白牌产品接受度高,新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强,为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征,梳理了P0级强势类目(粉底、卸妆、散粉、唇膏)与P1级蓝海机会类目(腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等)的增长逻辑。 除基础市场数据外,报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势,输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单,并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例,拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求,为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考,帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利,针对性制定差异化的站点落地策略。
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东南亚是全球电动两轮车重要增量市场,区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆,但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域,印尼2025年渗透率不足1%。 市场竞争格局呈现差异化特征:越南燃油车市场由本田(71.8%)、雅马哈(15.8%)等日系品牌主导;电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产,一期投资超1亿美元,年产能100万辆,全面投产后可提升至200万辆以上;爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店,越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车,以越南市场5年使用周期测算,电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾,核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究,东南亚跨境3C配件龙头的护城河
沃克非凡(Walk the Famous)公司深度研报。核心结论是:沃克非凡以印度尼西亚为核心市场,依托自建全渠道数字化平台,已连接超4万家中小零售商,成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。 公司产品以3C配件为核心收入来源(2025年M1-M9占比68.1%),同时持续拓展小家电(占比13.1%)及家装建材(占比10.7%)品类。2025年前三季度营收8.80亿元,同比增长17.56%,净利润0.42亿元,同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面:①品牌:拥有VIVAN(中高端3C配件)、ROBOT(高性价比3C配件)、SAMONO(厨房小家电)等自有品牌矩阵,VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项;②数字化:自建全链路数字化平台,线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络,线下连接超4万家中小零售商;③供应链:依托中国成熟制造体系获取成本优势,在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书
报告数据显示,2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件,环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带,该区间销售额达4.65亿泰铢,动销商品数1013件,动销小店62家,市场活跃度最高。与此同时,头部店铺GMV占比下降,新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足,建议卖家聚焦潜力品类,强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。 对跨境卖家:报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落,属于季节性波动而非趋势性萎缩;②200-400泰铢是当前最活跃的价格带,动销商品数和动销小店数均最高,建议新卖家优先切入此价格带;③内容营销整体薄弱,短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地,提前布局可建立差异化优势;④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家,优先选择200-400泰铢价格带商品,并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南:外资准入、用工税务与行业落地案例
报告数据显示,2025年中国对马来西亚获批投资额达580亿林吉特(约合130亿美元),金额同比增长超一倍,项目数增长85%。2026年新投资激励框架正式实施,税收优惠与国家战略产业(半导体、新能源、数据中心等15个指定行业)强绑定。柔佛-新加坡经济特区(JS-SEZ)为高增值活动新投资提供最高15年5%特别税率。但中资企业在并购整合(华天科技收购Unisem商誉减值超8300万元)、贸易救济(美国对东南亚光伏重启双反调查)、数据合规(PDPA修正案罚款上限升至100万林吉特)等方面面临实质性风险。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心合规要点与三大行业出海案例。 对跨境卖家/出海企业:研报核心指向一个明确信号——马来西亚正成为中资出海中亚制造与算力枢纽的首选落地点。对卖家而言,这意味着:①马来西亚本地仓储与物流配套(如极兔、Flash Express等)正随中资制造业集群同步完善,尾程履约成本有望持续优化;②柔佛JS-SEZ的税收激励可大幅降低跨境仓储运营成本;③但需重点关注PDPA数据合规对卖家用户信息处理的要求(处理超2万条个人数据须任命数据保护官),以及外籍用工政策趋紧对本地团队搭建的影响。建议计划布局马来西亚本土店的卖家,优先在柔佛、雪兰莪等投资热点州选址,并提前规划本地化用工与数据合规体系。
拉美电商市场分析:从东南亚到拉美的经验复刻
研报数据显示,以巴西、墨西哥为核心的拉美市场,电商渗透率仅15.2%,相当于美国十年前的水平,但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月,TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元,墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出,2025H2在拉美市场市占率达8.8%,单票经调整EBIT首次转正至0.09美元,超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。 针对卖家:研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言,这意味着物流基建配套正在快速完善,平台订单量持续放量,尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降,入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
「2026年04月「越南」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
2026年4月越南TikTok Shop宠物用品行业迎来爆发式增长。行业周期波动明显,2025年末至2026年初持续低迷,2月起持续回暖至4月达销量峰值;市场销售主力集中在200000-500000越南盾价格带,低价区间走量、高端赛道竞争小、溢价潜力充足。类目方面猫狗食品占据近五成市场份额且增速极快,猫狗清洁美容类目同步爆发,水族用品具备高溢价优势。市场马太效应显著,前十大店铺份额半年内由20%升至71%,新店动销困难;行业短视频投放萎缩、直播带货完全空白,内容营销存在巨大红利。。
「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业,整体规模大幅收缩,销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%,市场呈现强周期性波动,1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧,前 10 店铺瓜分 42% 市场份额,新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目(环比 + 7.38%);大众消费集中 100-200 泰铢平价区间,2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据,拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法,适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
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