周日播报【手游出海】10 月榜单 |《原神》打破 PUBG 霸榜神话，Yalla Ludo 助力雅乐首进收入榜单11 月 5 日，App Annie 发布了 2020 年 10 月中国厂商及应用出海收入 Top30 双榜（以下分别简称为出海厂商榜、出海应用榜）。本期榜单可以说是近几个月以来变化最大的，笔者惊喜地看到了几处“突破”：1、过去几个月榜单头部固化现象被一举打破，米哈游凭借《原神》摘夺出海收入厂商及应用双榜冠军；2、放置三国游戏《神魔三国志》首次跻身出海应用榜，厂商天游网络也随之跻身出海厂商榜中部位置；3、雅乐首次进入出海厂商榜，主要归功于旗下棋牌游戏 Yalla Ludo 在沙特的优异表现。黑马原神 助米哈游夺得双冠尽管关于《原神》的争议不断，但不可否认的是这款游戏已经风靡全球。值得关注的是，在《原神》的 Top10 下载市场中，巴西名列第 2，墨西哥第 6，也就是说，《原神》这样的没有 IP 加持的二次元游戏也能在拉美火起来。放置+卡牌+三国 《神魔三国志》跃升34名《神魔三国志》是一款融合了放置卡牌玩法的三国题材游戏，在 9 月试水中国港澳台市场后，日语版于 10 月 22 日正式在日本上线。三国、战国题材在日本市场一直颇受欢迎，以 11 月 5 日日本 iOS 游戏畅销榜 Top100 为例，其中就有 7 款游戏是这一题材。Yalla Ludo 助力雅乐首次跻身厂商收入榜此次雅乐首次进入中国出海厂商收入榜Top30，靠的却不是 Yalla，而是旗下棋牌游戏 Yalla Ludo 近一段时间在沙特的优异表现。融合了 Ludo 游戏和语聊玩法的 Yalla Ludo 颇受中东地区玩家欢迎，而这次的收入爆发，体现在产品更新上，则是 Yalla Ludo 将语音房入口放到了底部导航栏，方便用户进入。上周，我在深圳看了《PUBG Mobile》的东南亚电竞总决赛10 月 25 日，PMPL 东南亚区 S2 总决赛（PMPL SEA FINALS S2）落下帷幕。PUBG MOBILE 在海外的成绩是有目共睹的，Sensor Tower 数据显示，PUBG Mobile 在海外累计收入已接近 17 亿美元，海外累计下载量已超过 6.5 亿次，DAU 超过 5000 万。PMPL SEA FINALS S2 总决赛开场值得注意的是，本次赛事基于虚拟演播厅基础上增加“虚拟实时主持人”Miss J。赛事方联动虚拟演播厅与社群虚拟角色，为粉丝带来优质的沉浸式体验。游戏厂商眼中的东南亚电竞市场作为手游电竞发展较快的几个市场之一，2019 年底东南亚的电竞观众约为 3000 万，比 2018 年增长了 22％。印尼市场是 PUBG Mobile 的最大电竞市场，也是赛事竞技水准最高的市场。随着电竞文化的渗透，游戏不再只是消遣，电子竞技已逐渐成为许多东南亚年轻人的重要职业。另外，电竞还会被打造成一个消费眼球经济的成熟平台。PUBG Mobile 在校园中发起“校园大使”招募活动，并给予一定的奖金和流量扶持。电竞衍生而来的战火中国游戏直播出海，在东南亚这块热土，早在 2015 年就陆续有中国出海直播平台探路。但在一番角逐之后，目前活下来的出海游戏直播平台只剩下了 Nonolive（斗鱼）、Nimo TV（虎牙）。就海外游戏直播市场整体占有率而言，Twitch 一家独大，YouTube Gaming 紧追不舍，Facebook Gaming 夹缝求生。以此次的合作来说，PUBG Mobile 选择了 Facebook Gaming 作为独家合作伙伴。从这次比赛来看，Facebook Gaming 斩获此次赛事的独家直播权，明显可见 Facebook 愿意在东南亚电竞市场投入更多的资源。在东南亚这块热土上，手游电竞大战要比 PC 更激烈一些，而对于中国厂商来说，这一切才刚刚开始。【应用出海】我在出海直播平台 Uplive 当主播成功的 AIG 和紧张的 UpliveUplive 是亚洲创新集团（AIG）于 2016 年 7 月正式上线的泛娱乐直播平台，根据 Uplive 2019 年 9 月发布的数据，Uplive 注册用户数过亿，覆盖 150 多个国家和地区。在中国内地铺开后，又在中国台湾、中国香港、日本、韩国、马来西亚、越南、埃及、摩洛哥以及北美等市场设立分支运营机构。现在回看，Uplive 选择出海无疑是一个正确的选择。但尽管选择出海，Uplive 的发展也显然因海外直播赛道竞争激烈、其他社交娱乐产业崛起而受阻。直播品类竞争加剧 短视频、语聊产品也正吸引用户注意根据 App Annie 数据，Uplive 目前主要市场集中在印度、中东和东南亚，这也是 Uplive 一开始就选择的重要根据地。各国 Google Play 非游戏应用畅销榜单 Top100 中直播 App 情况（社交娱乐 App 包括直播、短视频、语聊、一对一视频聊天等类别） |数据来源：App Annie从畅销榜单排名数据来看，Uplive 在中东的主要竞争对手是 BIGO LIVE、Tango、Mico、StreamKar 和 Hakuna，在东南亚的主要竞争对手是 BIGO LIVE、小象直播和 LIVIT。而以上提到的仅是来自直播品类的竞争，事实上短视频、语聊以及其他社交娱乐产品也正抢占更多的用户注意力。总结来说，Uplive 正直面强劲的竞争对手。Uplive 后备储蓄力量充足  但似乎又少了些想象力从目前国内外社交娱乐赛道发展现状和发展趋势来看，正呈现出以下几个趋势：（1）短视频+直播的融合（2）直播+电商的融合（3）社交娱乐正和游戏进行深度融合发展（4）掌握了本地 MCN 资源的社交娱乐产品才能走得更长远如此来看的话，Uplive 还是很有胜算的。笔者认为 Uplive 在未来的竞争力主要来自产品定位明确、过去经验和未来发展趋势相融、本地化经验丰富这三方面。首先来看直播，Uplive 的直播质量还是相对较高的，这和 Uplive 一开始就选定“主播+网红+艺人”的路线有关。再来看游戏功能，根据 Uplive 数据提示多款互动游戏都有超千人正在使用。最后再来聊一下本地化， Uplive 在很多分支机构的高层甚至“一把手”都是当地人，因此可以帮助 Uplive 更有效地开展一些活动以及避开一些雷，这也是 Uplive 出海多年却少有负面新闻传出的重要原因。这次快手更快! 12 个数据一次性看懂快手招股书北京时间 2020 年 11 月 5 日晚间，快手正式向港交所递交了招股书，如果 IPO 进程顺利，快手将成为全球短视频第一股。快手在招股书中分享了截止到 2020 年 6 月 30 日快手的一些重要数据，分享如下：1、快手中国 App 以及小程序 DAU 为 3.02 亿，MAU 为 7.76 亿；内容创作者约占月活总量的 26%；2、上半年营收 253 亿元，同比增长 48%；其中直播收入为 173 亿元，占上半年总营收的 68%；线上营销服务营收达 72 亿元，占比 28%，同比增长 222%；3、半年内快手 GMV 达到 1096 亿，成为仅次于淘宝直播的第二大电商直播平台；用户平均月复购率达 60%；4、用户在快手 App 内日均使用时长为 85 分钟，同比增长 17.6%；5、用户上半年在快手累计进行了 10 亿场直播。从以上数据来看，快手可以说是在短视频、直播、电商、社交等多个赛道做到了百花齐放，说是左右逢源一点也不为过，但如果再看上目前的亏损情况以及海内外的激烈竞争，或许又会得出一些不一样的结论。【电商出海】财报日 | 电商、社交和广告 巨头们的“混战”和繁忙的中国跨境从业者美国时间 10 月 29 日，大公司又扎堆发财报了，苹果、谷歌、Facebook、Amazon、Shopify，还有一个轻量级一些的 Pinterest。其实除了苹果以外，剩余的 5 家公司的发力方向都和同一个词沾边——电商。几家的财报里面很有意思的一点是，Amazon 的营收数据非常漂亮，超分析师预期，但是财报发布后，股价给出的反应先是跌了 1% 左右，最后当天的收盘价也是勉强收了一个红十字星（微涨）。亚马逊疫情期间赚翻了，但财报后股价为何没涨？亚马逊的销售额按照形式来看的话，主要分 2 部分，产品销售和服务销售。2019 年 Amazon 收入构成用 2019 年的全年数据来看，进一步拆分是这样的。产品销售，主要是自营电商；服务销售就复杂一些，AWS 云服务+第三方商家服务（抽成、物流等等）+广告、订阅等等。回到 Q3 财报可以看到，作为一家以电商为主业的巨头，亚马逊的服务收入这一部分其实和产品销售已经快持平了，基本上是 55：45 的比例关系。但服务销售是完全围绕在第三方的。而在美国市场，所有人都在抢第三方电商卖家，这是笔者认为 Amazon 财报出来之后，虽然数字很亮眼，但股价反应平平最重要的原因。各家对第三方卖家的争夺可能令 Amazon 更头痛的是，以前作为第三方出现在 Amazon Marketplace 的卖家们，以后不仅将出现在沃尔玛的平台上、还会出现在 Facebook、Instagram 上、甚至 YouTube 和 TikTok 上。电商的流量以后也会主要在内部循环，对沃尔玛和亚马逊这样的平台来说，压力不小。繁忙的中国跨境从业者和更多可能从平台的角度看，Shopify 应该是最大的赢家，因为其更偏底层的业务逻辑，获得了各“前端”的青睐。而 Shopify 踩中的另一个趋势是，独立站的形式除去铺货以外，也更适合发展到一定程度的卖家树立品牌。这给有供应链优势、正在转型的中国卖家提供了更多的机会，而资本也更青睐于 DTC 形式的跨境电商项目。但当模式越发多样的时候，其实门槛也会更高。创业者选择合适自己的平台、在平台上获取流量、运营，以及供应链能力是否能够留出足够的利润空间，这些都需要更加谨慎地思考。【其他】海外市场是进是退？出海 VC 们正在经历艰难选择印度——欧美——东南亚——非洲及其他地区，是大多数机构进行出海投资最常见的路线图。但眼下这种构图正在发生变化。换壳重生中印关系研究员戴逸司称，有些不愿意放弃印度市场的 VC 为了能够继续实现对印度的投资，开始换壳成为新加坡背景。“上有政策下有对策，情况不停在发生变化，他们也在走一步看三步，并且他们认为这个市场仍然还有投资红利。”戴逸司补充道。而除了通过换名字，摇身一变并募集一期新基金外，还有的 VC 已经开始转场，换个战场继续投。抄底心态“大家都有一种抄底的心态。”作为早期出海东南亚的 VC，深海资本合伙人石卢磊形容疫情后出海 VC 面临的现实状况。尽管找他的绝大多数 VC 并不懂这个领域，但依然不会阻挡他们布局东南亚的热情，就如当初踏进印度市场一样。“许多团队自以为很懂当地人，最后都栽在了本地化上。”石卢磊称目前投资节奏已经逐渐放缓，东南亚投资并没想象中那么简单。“新大陆”的想象力伴随着创业者在新市场的重点发力，背后的 VC 们也紧随其后，大部分 VC 依然对新市场的想象力深信不疑。在他们看来，美国和印度市场之外，其他很多市场的潜力还有待挖掘，尤其在游戏领域，即便放弃美国市场，全球其他地区依然牢牢把控着近 90% 的市场。“开拓押注新市场，寻找新市场的新机会刻不容缓。”白鲸出海创始人魏方丹称，“不能因为美国和印度市场的抵制，就看空整个出海投资市场的大盘。”洗牌要来了？对于接下来 VC 出海会不会迎来洗牌，相当一部分 VC 表示并不会，尽管有部分 VC 会倒下，有部分会重新崛起，但这并不代表大的格局会发生变化。但也有部分 VC 表示洗牌一定会发生。而风险过后，具备何种特质的 VC 能够继续在海外立足，他们也给出了自己的建议：首先，对于政策环境的研究和本地化的研究，这是必备的功课。其次，要有中后台的强支撑，在战略布局和投资组合方面需要具备完整的运营系统，并且要做全球化投资布局，而非只是下注单个市场。再次，在选择项目时，创始人团队必须是中国团队，并且在对项目进行判定时，一定要注意在中国成立的点在当地是否依然成立，只有这样才能够把中国的模式带到海外。针对这一话题，白鲸出海公开课 44 期也特别邀请了浙江垦丁律师事务所海外投资负责人朱莎，就出海投资的相关问题进行分享。有兴趣的出海同学，可以扫描下方海报二维码观看回放。本文作者：（shanlina）