随着国内新能源汽车销量彻底爆发后，比亚迪又盯上了海外市场，目前已登陆亚欧南北美等多个国家和地区。这也催生了比亚迪海上运输船的需求，为此，比亚迪也将要打造自己的出海“舰队”。天眼查显示，12月20日，比亚迪汽车工业有限公司发生工商变更，其经营范围新增国际船舶管理业务；无船承运业务；国际船舶代理；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。比亚迪此举绝非偶然，此前有媒体报道称，比亚迪汽车在山东烟台的一家造船厂，斥资近50亿元订购了8艘可装载7700辆汽车的滚装船，基本确定建造的是6艘，另外2艘是选择权订单。而本月，据相关航运咨询机构报道，比亚迪又与招商工业签署了4艘9400CEU(车位)的汽车滚装船订单，每艘造价约1亿美元，预计2025年开始陆续交付。如果消息属实的话，比亚迪在未来几年将一举成为拥有超10艘汽车运输车的新晋船东。当时有分析认为，比亚迪之所以大手笔斥资50亿自己造船，主要原因是2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天。原因不止于此吧......01车企造船？难以高企的船舶租金显然，随着整车出口海外愈演愈烈，车企在船舶运输方面的成本也在与日俱增，亲自造船也或将成为其接下来的跨界趋势。“跨界”背后，比亚迪剑指一个随汽车产业兴衰与共的行业：汽车运输船。公开数据显示，2021年也被称为中国车企出海的“元年”，汽车出口量首次突破200万辆，实现201.5万辆的销量。今年前8个月，中国汽车的出口量高达191万辆，超越德国，仅次于日本，成为世界第二大汽车出口国。预计，今年我国汽车出口总数有望突破300万辆，而汽车整车出口的主要运输方式是海运。由此，当汽车运输船的需求日渐增加，车企眼下需要面对的问题便是：海运运力短缺，难以抢订舱位，运输费用也随之居高不下，车企又增加了新一项成本压力。当前，汽车运输船运力长期合同期限越来越长，日韩车企锁定大部分运力，现货市场运力极度稀缺。相关行业数据显示，2022年7-10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨，目前该指标已经飙升至10万美元/天，较2008年的历史高位近乎翻倍，并且接下来还有持续涨价的趋势。值得注意的是，目前全球汽车运输船都存在运力不足和船期的不确定性。比如日本车企日产汽车称，其每天需要支付近15万美元用以海上汽车运输费；挪威汽车运输船船东Gram Car Carriers表示，每天可以从5年的远期租约中获得64900美元。克拉克森数据显示，截至今年11月底，6500车位的汽车滚装船一年期日租金高达10.5万美元，是2020年的十倍多，创历史新高，而2008年这一数字只有5.25万美元，克拉克森预测，未来日租金有望涨至12万美元-15万美元。02运力中长期受限 现货运力极度稀缺截至2022年11月初，全球汽车运输船队共有757艘船舶，合计约400万CEU，同比增速仅为0.41%。2019、2020年全球汽车船运力分别同比下降0.60%、1.61%，预计2022年运力增速仅为0.53%，整体运力规模仍不及2019年。2021年起全球汽车船订单显著增加，截至2022年11月初，全球汽车船在手订单共有86艘船舶，合计约64.2万CEU，占现有运力比例16.04%。其中6-8000CEU汽车船为主要订单船型，占比达83.0%。截至2022年11月中旬，全球汽车运输船在港运力规模约106.0万CEU，占现有运力比例为26.5%，港口拥堵仍处于历史高位。9月份西北欧主要港口延误严重，尤其是布莱梅港，部分船舶停靠超过10天，造成有效运力短缺进一步加剧。预计，2022-2023年全球汽车运输船海运量将同比增长4.1%和1.8%，而全球汽车运输船运力规模将同比增长0.5%和1.3%，名义供需增速差将保持3.6%和0.5%缺口。叠加2023年IMO环保法规落地后，汽车运输船航行速度受限，港口持续拥堵，有效运力供给或进一步下降。此外，全球汽车运输船行业集中度较高，以日本、挪威、韩国船东为主导，前8大汽车运输船企合计运力规模占比75.7%。分船东国籍来看，2021年日本船东共有约153万CEU汽车运输船运力，占比约38%；挪威船东拥有约95万CEU汽车运输船运力，占比约24%；韩国船东占比约12%，以色列船东占比约9%。日韩汽车运输船企股东均为汽车厂商或其财团，大部分运力均与其所本国的主机厂所绑定，从而造成现货市场运力极度稀缺。03车企纷纷融入航运供应链，造船、买船当风风光光的“出海潮”的背后逐渐出现海运稀缺的问题，车企除了依托供应商之外，更希望能够亲自下场造船，以减少对供应链的依赖。此外，如今部分车企正在与航运公司合作来锁定运力。比如上汽集团旗下的上汽安吉物流与中远海运特运、上港集团物流有限公司共同成立合资汽车供应链公司广州远海汽车船运输有限公司，该公司已经披露了造船计划，将从2024年下半年起陆续投入超过15艘7000-8600车位LNG双燃料大型汽车船。有消息称，该公司目前已经开辟东南亚、北美和南美西等自营滚装国际航线。无独有偶，广汽集团旗下的广汽商贸也与招商局集团旗下的招商轮船共同投资成立了招商滚装。其中招商轮船股比70%，广汽商贸股比30%。但相对于上述车企，比亚迪一步步向造船领域渗透，估计绝不仅仅只是为了运车，而是希望能够提前一步进入海运市场，拓宽比亚迪未来的发展之路。今年前三季度，比亚迪预计净利润为91亿-95亿元，同比增长272.48%-288.85%；扣除非经常性损益后的净利润为81亿-88亿元，同比增长813.80%-892.77%。比亚迪在业绩预告中表示，2022年第三季度，尽管面对复杂严峻的经济形势、疫情散发、极端高温天气及大宗商品价格高位运行等多重不利因素，但新能源汽车行业继续加速上行。比亚迪新能源汽车销量保持强劲增长，持续创下新高，市场占有率领先并持续强化，同比和环比均实现大幅增长，推动盈利大幅改善，有效缓解了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。04车企造船会不会亏？商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文曾表示，海上汽车运输需要的特种船舶滚装船方面，中国自有的运力不足。据统计，全球汽车运输船队约760艘，平均每艘船可以装载5300辆小汽车；其中中国船东自有汽车滚装船队运力仅51艘，占比很小，且主要用于内贸运输为主。此外，目前整车运输的滚装船舶多为国外公司运营。目前滚装船基本是日本韩国以及欧洲的公司生产制造，国内车企要提前几个月预订。显然，“求人不如求己”，自己造船的车企将会拥有更强的自主权。而且，根据上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长周德全测算，比亚迪造船其实是稳赚不赔的买卖。据悉，1.5万箱的集装箱船单船造价在1.2亿美元（约合人民币8.6亿元）左右；一艘可装载7800辆汽车的滚装船，造价约1亿美元（约合人民币7.2亿元）。从市场前景来看，即便比亚迪自身无法实现如此高额的出口量，但有了船队后，该公司也能够为其他车企的出口运输提供帮助，拿到可观的运费。未来，中国将成为以电动汽车为主的汽车出口市场，近乎“垄断”的电动汽车产能将对未来中长期的汽车海运贸易路线产生巨大影响。换言之，比亚迪造船不只是为了自家整车运输，更是为了能够将其发展为业务支线，形成副业，增加盈利触手。毕竟赚同行的钱，比亚迪早已轻车熟路。▬ ▬ ▬文章来源：海运网排版：Winni