Lazada马来西亚市场情况分析及选品

Lazada东南亚电商 5月前 2410

一、马来西亚市场概况








二、马来西亚电商市场分析


1、电商市场规模 


 根据Google TEMASEK 2019 东南亚e-Conomy报告,马来西亚地区2019年电子商务市场规模达到35亿美元,预计在2025年达到110亿美元,占马来西亚互联网经济市场规模的42%左右。因此,马来西亚的物流行业也得益于快速发展的电商行业。




2、马来西亚网购行为分析 


· 如今,超过2600万马来西亚人使用互联网,据数据显示,年龄在16至64岁之间的用户中有80%已经在线购物。

· 马来西亚的在线消费品类别在 2018年的总价值为31亿美元,占电子商务总支出的51%。 

· 电子产品的购买对类别的贡献最大,占消费品总支出的27%。 

· 时尚美妆类产品紧随其后,年度支出为7.71亿美元,占在线消费品市场总额的四 分之一。

· 旅游购物也是马来西亚在线经济的重要组成部分,马来西亚互联网用户2018年的在线旅游购物支出超过27亿美元。



3、马来西亚支付方式 


马来西亚现阶段还是现金支付的习惯,78%的马来西亚人将他们的移动设备用于社交媒体,而只有34%的人使用它来购买产品或服务。




4、马来西亚海关税收


税收角度,目前马来西亚主要征收两种税款: 

① 进口税。

② SST(服务与消费税) 由于目前正处于跨境电商政策真空期,因此对跨境电商商品仅征收进口税,不收取SST。这对于企业来说,不失为一个 利好消息,在此阶段不妨尽早通过跨境电商模式入局试水。




5、马来西亚电商仓储物流


马来西亚物流行业近年来不断发展,得益于强劲的增长促成因素,如更好的物流基础设施,货运量的增加以及电子商务的结构性增长等以及实现更大网络和规模以及利用电子商务浪潮的雄心。 诸如Lazada这类大型电商平台即将在马来西亚设立自建仓库,并提供平台物流配送。



6、马来西亚中部地区消费者网购行为分析

马来西亚主要由东马及西马组成,中间隔着南海。目前全国共十三个州,包括马来半岛十一州及位于婆罗洲北部的 沙巴、砂拉越两州,另有三个联邦直辖区(吉隆坡、布城及纳闽)。 

• 马来西亚隔南中国海分为东西两大部分:西半部位于马来半岛,常称为“西马”;东半部常被称为“东马”。马来西亚 首都位于吉隆坡,是马来西亚人口最密集和最繁荣的地区,联邦政府所在地则位于布城。西马的人口密集度比东马 高许多,也是首都和联邦政府所在地。 

• 下面,我们走遍西马的中部、北部、南部和东部海岸,再横跨南海走入东马,一起深入了解整个马来西亚的消费者网购行为。




7、马来西亚中部地区消费者网购行为分析 


大巴生谷(Greater Klang Valley)分布着马来西亚最多的城市人口,因此雪兰莪(Selangor)和吉隆坡 (Kuala Lumpur)分别是订单数量最多的州和城市。 虽然大多数马来西亚人喜欢在 晚上9-11点之间购物,但有趣的是,布城(Putrajaya)的买家更喜欢在午餐时间购物。




8、马来西亚北部地区消费者网购行为分析 


玻璃市(Perlis)、吉打 (Kedah)、槟城(Penang) 和霹雳(Perak)的网购热度 正在持续增长,这四个州的订单约有1/3来自快速消费品, 其中包括化妆品。



9、马来西亚南部地区消费者网购行为分析 


柔佛(Johor)、马六甲 (Melaka)和森美兰(Negeri Sembilan)的用户数量有所增加, 其中更多的是男性。与其他州相比,男士服装是最热门的类别之 一,男士们热衷搜索、浏览花衬 衫、飞行员外套、皮夹克、运动夹克等商品。


开斋月:2020年5月24—26日 


根据调查结果,时装是最受马来西亚消费者喜爱的商品类型。其中最受欢迎穆斯林消费 者喜爱的三个时装类型分别是男士衬衣(54.5%)、长袍(53.1%)和头巾(44.1%)。然而最受欢迎的当属鞋类,它是44.1%的马来西亚消费者斋月购物的首选。

消费者网购时期待的其他 商品类型还有:电子产品(43.1%)、食品(40.7%)、家电(33.8%)、杂货(32.4%)和旅游产品 (31.9%)。




三、马来西亚电商用户分析


1、用户数量


 2019年,马来西亚电商市场互联网用户总数高达2508万,渗透率近80%,年增长率达14%, 网民基数日益壮大。其中约86%为移动端用户,移动端成为主流。大马民众喜欢透过移动 设备浏览资讯,电商移动化也随之成为大趋势。




电商人均消费 2018年,电商消 费品购买中,马来 西亚人均消费约为 159美元。




2、消费水平 


最新数据表明,马来西亚在线购物来自低, 中和高收入人群所占比例非常接近。 大约95%的马来西亚本地居民将价格和促 销活动作为网购的主要原因。 活动促销,价格优惠,产品多样化,免费送货,零佣金以及其他此类激励措施往往会吸引人们选择在线购物。


3、用户结构


· 马来西亚电商消费者主要人群为 25-34岁,此群体拥有一定的经济能力;

· 根据平台数据表明,男性(53.9%)进行电商购物的比例高于女性(48.8%),但女性 的客单价要高于男性,女性消费金额的差距在很大程度上要归因 于女性消费者购买的产品类型,其中服装、配饰、化妆品是最受 欢迎的品类。



四、选品建议


1、热销品类 


2019年,马来西亚跨境热销品类排行前五的品类如下。其中产品价格低的较受消费者的喜爱:



2、客观因素:天气、宗教


马来天气较热,但对长袖服饰依旧有需求。 

• 首先是因为宗教缘故,以穆斯林为大多数的女性买家不能外露肢体,虽然不用每天都穿着那种特别 长袍,但需要其他的长袖衣库来遮挡肢体。

• 款式就像我们日常生活中的格子衬衫、T恤、牛仔裤,跟我们国内的衣服差不多。


在他们的日常的交通工具中,也是喜欢一直开着空调,所以需要长袖保暖。东南亚的人都比较喜欢 逛商场,商场也是一样一整天开着空调凉凉的。


3、时尚单品类:连衣裙(主要以朴素、欧美风为主,建议价格在30—70RMB左右)




4、手机&相关配件类:手机壳、充电宝、充电线、手机支架(建议价格在20—50RMB) 游戏机、游戏配件、智能运动手表(建议价格:100—200RMB)



5、智能手表及游戏配件类:游戏机、游戏配件、智能运动手表(建议价格:100—200RMB)




6、电脑&相关配件:鼠标、键盘、转换器(建议价格:20—100RMB)




7、小家电类:扫地机器人、吸尘器、卷发棒、吹风机、熨烫机、空气炸锅、缝纫机、电风扇、空气净化器




8、影音电器:耳机、蓝牙音箱(建议价格:耳机30—60RMB、蓝牙30—100RMB)



9、美妆护肤类:口红、面膜、脸部彩妆、上妆工具(建议价格10—40RMB)




10、饰品类:男士手表、项链、耳钉(建议价格10—30RMB)




11、母婴品类:婴儿服饰类、婴儿配件类、母亲需求类、新生儿用品(建议价格: 10—60RMB)




12、母婴品类:家庭游戏, 益智玩具, 美术, 积木(建议价格:10—50RMB左右)



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