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全球物流巨头、航运巨头第三季度业绩简析

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2023-11-19 20:16
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最近,主要全球物流公司、集装箱航运公司相继发布了2023年第三季度财务报告,许多公司对市场预测发表了看法。


1

DHL
DHL货运代理公司第三季度营收同比下降44%,为47.31亿美元。


2023年11月8日,货运代理巨头DHL发布了今年第三季度的业绩,并预计货运市场的低迷将持续到明年。


据了解,由于普遍的经济下行拖累,物流行业仍然面临困境,对于大型物流企业DHL而言,这种困境将持续到2023年底。


今年第三季度,DHL集团的营收为193.98亿欧元(207.75亿美元),同比下降19.3%,而息税前利润(EBIT)为13.72亿欧元(14.69亿美元),同比下降32.4%。


2

Kuehne+Nagel
Kuehne+Nagel发布了前三个季度的良好业绩,但市场环境仍然充满挑战。2021年和2022年与疫情相关的特殊经济形势继续扭曲所有关键指标的同比比较。2023年前三个季度的息税前利润(EBIT)为15.81亿瑞士法郎,相比疫情前2019年前三季度的7.94亿瑞士法郎的水平几乎翻了一番,但与2022年前三季度的31.19亿瑞士法郎相比下降了49%。


3

DSV

DSV在2023年前三季度取得了稳健的业绩。由于市场条件严峻和去年创纪录的盈利,今年毛利下降了15.1%,息税前利润(EBIT)下降了30.6%。


在2023年前三季度,航空和海运部门的EBIT下降了35.7%,解决方案部门的利息、税金、折旧及摊销前利润(EBITDA)下降了16.9%,公路运输部门的业绩与去年相同。


2023年全球货运量的真正复苏似乎并未发生,但基于迄今为止的表现,DSV已经提高了2023年EBIT指导的下限,目前预计将在175-185亿丹麦克朗之间(此前为170-185亿丹麦克朗)。

4

Maersk(马士基)
11月3日,马士基发布第三季度业绩报告显示,受运费下降和货运量下降影响,马士基的基本季度营收为121亿美元,低于市场预期的126.6亿美元,也较去年同期的228亿美元有所下降,息税前利润率为4.4%。


马士基表示:“当前的市场环境变得越来越困难,运费远低于2022年的峰值,由于海运能力持续增加,压力持续存在。虽然将维持对全年业绩的预期,但预计将接近此前预测区间的下限。”


在物流和服务方面,马士基第三季度的营收为35亿美元,较去年同期的42亿美元有所下降。马士基表示,虽然该业务部门的航空运输业务受到运费下降的负面影响,但货物量基本恢复到去年的水平。


在码头业务方面,马士基第三季度的营收为10亿美元,较去年同期的11亿美元有所下降,主要是由于全球拥堵减少、堆场需求下降以及货物量下降了4.1%。


5

CMA CGM(达飞海运)
CMA CGM集团于11月10日发布了最新的财务报表。数据显示,CMA CGM集团在第三季度实现营业收入114.3亿美元,同比下降42.6%;EBITDA达到20亿美元,同比下降78.2%;EBITDA利润率下降了28.5个百分点,为17.5%;集团净利润从去年同期的70.4亿美元下降到3.9亿美元,同比下降94.5%。


在前三季度,CMA CGM集团实现营业总收入364.4亿美元,同比下降36.7%,EBITDA为80.2亿美元,同比下降67.24%;其利润率从去年同期的42.4%下降了20.4个百分点,至22.0%。净利润从去年同期的176亿美元下降到37.3亿美元,同比下降了78.9%。


在物流部门,今年第三季度的营业收入为36.72亿美元,同比下降15.4%;EBITDA为3.48亿美元,同比下降3%;利润率同比增加1.2个百分点,为9.5%。


宏观经济预测显示,2023年的全球经济活动相对具有弹性,尽管低于历史平均水平,但预计不会在2024年复苏。

然而,这一前景预计将与2024年全球贸易预期的反弹形成鲜明对比。2024年市场容量的增加可能会继续拖累运费。在这种背景下,CMA CGM集团将继续专注于成本控制,推动脱碳战略,并继续整合过去两年的战略投资,关注地缘政治的影响。

6

Cosco Shipping Holdings

(中远海运控股有限公司)

2023年10月30日,中远海运控股发布2023年第三季度报告。


在2023年的前三个季度,中远海运控股实现营业收入1345.56亿元,息税前利润(EBIT)为332.3亿元,净利润为259.99亿元,其中归属于上市公司股东的净利润220.71亿元。


除航运业务外,供应链业务的营收为218.42亿元,占集装箱航运业务收入的16.9%,较去年同期增长了8.69%。


展望未来,中远海运控股表示,将围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营与投资平台”的定位,加快业务链、数智链、绿色链的整合与重构,更好地适应国内和国际双循环。

7

Hapag-Lloyd
在2023年的前9个月里,Hapag-Lloyd的营业收入为153.12亿美元,较去年同期下降46.2%;EBITDA为45.19亿美元,同比下降72.9%;息税前利润(EBIT)为29.89亿美元,同比下降80.3%。平均每箱运费为1604美元/TEU,Hapag-Lloyd在前9个月内运输了891.6万TEU的货物。


单看第三季度,Hapag-Lloyd的营收为44.65亿美元,较去年同期下降54.8%;EBITDA为7.44亿美元,同比下降87%;EBIT为2.88亿美元,同比下降94.5%;平均每箱运费为1312美元/TEU,Hapag-Lloyd在第三季度运输了311万TEU的货物。

8

Evergreen(长荣海运)
长荣海运公布了其第三季度业绩。得益于长期合同保护、利息收入和外汇收益的贡献,第三季度的税后净利润为219.08亿新台币,环比增长330%,但同比下降78.24%。

由于整体货运量的增加,长荣海运第三季度的综合营收为728.12亿新台币,较上一季度增长8.05%,同比下降57.28%,毛利率为17.04%,比阳明和万海第二季度低3.43%。长荣海运前三个季度的综合营收为2070亿新台币,税后净利润为320亿新台币,毛利率为19.81%。

9

Wanhai(万海)
万海在第三季度扭亏为盈,但在前三季度仍然亏损约6亿美元。第三季度主要得益于利基市场的复苏,货物量的增长和利息收入,为盈利做出了贡献,使得万海摆脱了前三个季度的连续亏损。万海表示,与上个月相比,10月份货物量略有增加。


第四季度是亚洲近西线的旺季,但由于地缘政治、高通胀和高油价的影响,经济前景仍然充满挑战。万海将继续关注个别航线的收益情况并精简成本,以维持运营效率。根据Alphaliner的供需增长预测,今年集装箱船供应将增长8.4%,超过了货运需求的1.4%增长。明年,供应将增长9.1%,仍将超过需求增长2.2%。

10

Yangming Marine(阳明海运)
阳明海运第三季度营收为359.01亿新台币,税后净利润为28.06亿新台币。第三季度收入与前两个季度持平,但运费较上年同期下降,导致营收减少。


阳明海运表示,11月至明年第一季度是欧美市场传统的淡季,集装箱量和价格的走势仍有待观察。连续两年供需增长的不平衡将给集装箱航运业带来经营挑战。

此外,持续高企的全球通胀、国际地缘政治紧张局势以及欧盟委员会对《航运合资企业集体免税条例》( CBER)的政策调整都影响着航运市场的整体发展。阳明海运将积极关注区域市场的变化,并根据国际竞争法规灵活调整经营战略、航线布局和船队配置,以保持公司的运营业绩和国际竞争力。

11

ONE
ONE宣布了截至2023财年第二季度(2023年7月1日至2023年9月30日)的业绩。


ONE在2023财年第二季度的净利润较去年同期下降了96.6%。在2023财年第二季度,即日历年第三季度,ONE实现营业收入35.49亿美元,同比下降62.1%,环比下降5.7%。EBIT为5800万美元,同比下降99.0%,环比下降85.0%。EBITDA达到4.96亿美元,比去年同期下降91.5%,环比下降35.6%;净利润为1.87亿美元,同比下降96.6%,环比下降63.5%。


ONE表示,由于新船舶数量的增加,供需平衡已经变得较为宽松,短期运价难以保持上升趋势。ONE预计2023财年全年营收将下降约51%,至144.7亿美元,EBIT下降约98%,至2.52亿美元,净利润下降94%,至约8.51亿美元。事实上,ONE预计在接下来的两个季度将出现运营亏损,预计未来六个月的EBIT将为-1.91亿美元。

12

HMM(韩进海运)
韩国最大的集装箱航运公司HMM表示,由于货运量下降和运费率低,其第三季度利润大幅下降。自疫情爆发后扭亏为盈以来,HMM已经连续14个季度盈利,其负债率从2022年底的26%降至9月底的20%。此外,HMM表示,市场“并没有显示出消费者的需求正在复苏的令人鼓舞的迹象”,HMM将通过合理化航线、开辟新的业务领域以及一系列削减成本的措施,来加大力度提高盈利能力。

13

Matson
Matson在2023年第三季度的综合营收为8.275亿美元,同比下降25.8%。第三季度的利润为1.199亿美元,同比下降54.9%。


展望未来,Matson预计在2023年第四季度的综合营收将高于2023年第一季度。并预计其对中国服务的货运需求将继续保持稳定,并且在节后将出现一定的季节性。预计2023年第四季度的CLX和CLX+运费将比疫情前大幅提高。


▬ ▬ 
来源:《Brief analysis of Q3 performance of major shipping and logistics companies

翻译、编辑:Winni

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