财报日 | 电商、社交和广告，巨头们的“混战”和繁忙的中国跨境从业者
74142020-10-30 14:37
2020-10-30 14:37
7414美国时间 9 月 29 日，大公司又扎堆发财报了，苹果、谷歌、Facebook、Amazon、Shopify，还有一个轻量级一些的 Pinterest。
其实除了苹果以外，剩余的 5 家公司的发力方向都和同一个词沾边——电商。
疫情导致 2020 年是太难的一年，但是疫情带来的影响也是魔幻的，尤其是在电商领域。
各个数据平台发出的购物 App 增长愈发明显，美洲（美国和巴西）最显眼；今天发布的 Amazon 财报数字很耀眼（但是投资人们好像还有别的顾虑，这一点后面说）；腾讯和阿里在东南亚布局的 2 个电商平台在疯狂地战略性亏损；而在日常交流中笔者也发现越来越多的创业者想借这股“东风”搏一把。不论是电商或者社交巨头、还是拥有供应链优势的中国厂商，都想从这波疫情催化的购物行为线上转移红利中抓住些什么。
而今天写这个选题，也是看到了几家的财报，里面很有意思的一点是，Amazon 的营收数据非常漂亮，超分析师预期，但是财报发布后，股价给出的反应先是跌了 1% 左右，最后当天的收盘价也是勉强收了一个红十字星（微涨）。
这里面的原因及现在美国电商市场的格局变化，还是很有意思的。
亚马逊疫情期间赚翻了，
但股价为何还是没涨？
我们先简单看下 Amazon 的 Q3 财报。
亚马逊 Q3 的净销售是 961 亿美金，较上年同比增长 37%。净利润是 63.31 亿美金，同比大涨 197%。如此大的体量，这个增速是非常可怕的。但投资人到底哪里不满意呢？我们可以把 Amazon 的收入拆开看。
亚马逊的销售额按照形式来看的话，主要分 2 部分，产品销售和服务销售。
用 2019 年的全年数据来看，进一步拆分是这样的。
产品销售，主要是自营电商；服务销售就复杂一些，AWS 云服务+第三方商家服务（抽成、物流等等）+广告、订阅等等。
回到 Q3 财报可以看到，作为一家以电商为主业的巨头，亚马逊的服务收入这一部分其实和产品销售已经快持平了，基本上是 55：45 的比例关系。
而不得不说，不论是发展势头强劲的 AWS、还是亚马逊一直在投资的电商基础设施、以及不断冒头抢占两巨头市场份额的广告业务，都看似更有增长空间，而这部分完全围绕在第三方的，其中第三方电商卖家是非常大的一块。而在美国市场，所有人都在抢第三方电商卖家，这是笔者认为 Amazon 财报出来之后，虽然数字很亮眼，但股价反应平平最重要的原因。
按区域来看，美国是亚马逊最重要的收入和利润市场（这里按照区域去划分的收入包含其他收入，例如广告、流媒体订阅等等，但主要是电商收入 | AWS 云服务收入除外）
各家对第三方卖家的争夺
本篇主要论述的是美国市场，几个原因。
1、这次疫情导致全球多个国家的电商市场快速发展，美国是最明显的一个市场。
2、新兴市场不论怎么火热，当笔者去询问一些跨境从业者“哪个市场最赚钱时”，得到的回答永远是美国。
3、几家巨头，包括 TikTok 在内，不论是平台的购物闭环、还是社交引流等等，都是从美国起步的，如果出现红利，也是美国最先体现出来。
沿着上面对亚马逊非常重要的第三方卖家继续说。
美国的零售市场，2019 年沃尔玛第一，亚马逊第二。而沃尔玛今年整个向线上的转移除了自有商品有不错的竞争优势之外，也向第三方商家抛出了橄榄枝。
2020 年 6 月，沃尔玛宣布与 Shopify 达成合作，Shopify 的美国商家能够在沃尔玛的平台上出售产品。6 月 15 日，TechCrunch 报道，沃尔玛的 Marketplace（第三方）卖家突破了 5 万，是 2019 年 6 月的两倍。沃尔玛 2020 年 Q2 财报显示，电商销售额飙升了 97%。
可能令 Amazon 更头痛的是，以前作为第三方出现在 Amazon Marketplace 的卖家们，以后不仅将出现在沃尔玛的平台上、还会出现在 Facebook、Instagram 上、甚至 YouTube、和 TikTok 上。
其中，最近 YouTube 与 Shopify 合作，测试 Shopify 在商家直接出售商品，并将数据与谷歌的分析和 Shopping 数据打通。这个应该是最重磅的、对以后 KOL 带货影响最重要的政策之一。
除此之外，TikTok 也牵手 Shopify，未来是否和沃尔玛合作还不知道，亚马逊也推出了 Amazon LIVE 鼓励直播带货。
可以看到，FB、TikTok、谷歌都打算在自身的社交平台内做购物闭环，电商的流量以后也会主要在内部循环，对沃尔玛和亚马逊这样的平台来说，压力不小。
繁忙的中国跨境从业者和更多可能
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