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中国龙头车企全面出击东南亚!汽车配件市场迎来黄金时代

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2022-07-12 12:29
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东南亚六大市场,是全球第六大汽车销售市场。广阔的人口和市场前景,让东南亚成为全球车企的价值洼地。近期东南亚、汽车等关键词屡屡登上热搜。在RCEP生效前后,长城、吉利、五菱、上汽等车企亦在东盟国家加大投资力度,此外新能源车企也陆续进入东南亚市场,抢道东南亚汽车赛道。


东盟汽车联合会(AAF)发布了2021年全年的汽车生产和销售量。数据显示,2021年东南亚的汽车生产量达到354万辆,泰国、印度尼西亚和马来西亚是东南亚的三大汽车国家,三者总产量占东盟总产值近93%。2021年,东南亚的汽车总销量约为279万辆,同比增长14%。


*2021东南亚5国汽车产量


在汽车市场蓬勃发展的大环境下,汽车配件也将同时迎来黄金时代,在东盟国家,汽车市场集中度极高。如泰国、印度尼西亚和马来西亚排名前五的汽车品牌占据了近80%的市场份额,因此汽车配件商家可以生产销售更为集中的车型配件。


考虑到燃料价格的突然上涨、对微型交通需求的增加以及对最后一英里送货服务的坚定需求,摩托车仍广泛地应用于东南亚居民的日常生活中,英国广播公司的文章强调了某些亚洲国家对摩托车的依赖程度。泰国 87% 的家庭至少拥有一辆摩托车,与此同时,86%的越南家庭、85%的印度尼西亚家庭和83%的马来西亚家庭至少拥有一辆摩托车,他们依靠摩托车进行日常出行。



手动DIY改装、维修和保养是菲律宾消费者的常规操作,其中汽车中控、喇叭和风扇是平台高需求产品。


据6月15日菲律宾当地媒体Philstar报道,根据菲律宾汽车工业协会(CAMPI)和卡车制造商协会(TMA)6月14日发布的数据,分整车厂来看,2021年丰田位居首位(市场占有率47.65%),三菱第二名(市场占有率15.36%)、福特第三名(市场占有率7.48%)、铃木第四名(市场占有率7.43%),日产第五名(市场占有率6.80%)。商家可以根据品牌和车型进行选品上架及关键词设置。




在马来西亚,购买一辆二手车相当流行,购买汽车配件进行“汽车升级”同样是当地消费者的常规操作,小配件损坏时许多消费者会选择在线上购买后自己修理更换,如雨刷。另一方面,车载小物件如行车记录仪、车载吸尘器、车载空气净化器和香氛需求量持续高涨。此外,随着ETC在马来西亚公路停车场的覆盖及普及应用,多数车主为避免缴费拥堵节约时间购置车载ETC刷卡器。




交通工具领域,摩托车是越南的标志,尤其是上下班高峰期,摩托车大军压境,气势汹涌蓬勃,热浪阵阵。走越南城市道路摩托车要比汽车快。而且骑摩托车的人都是全副武装,从头到脚,太阳眼镜,口罩,头盔,卫衣外套连手套和护脖,下身长围裙,这些都是标配。越南5-10月为雨季,时常下雨,多为大雨和暴雨,气温高,湿度大。因此用于雨天骑行使用的雨衣销量持续拉升。




新加坡气候长年潮湿炎热,下雨天车窗经常起雾,在天气炎热的晴天,如果四窗关闭,车内外空气无法流通,打开窗户又热又不舒服开窗又会有雨水打进来。为提升乘车驾车体验,许多消费者会购买车窗饰车眉和磁吸遮阳罩套组。如果安装了雨眉就可以开一条小缝,避免太阳直接照射到车内又能通通风。


泰国是一个汽车和摩托车拥有量均较高的国家。其中87% 的家庭至少拥有一辆摩托车,本田和雅马哈在市场上占据主导地位。泰国本土生产的摩托车配件数量有限,因此跨境商家具有相应优势,摩托车排气管、头盔是高需求产品。



近期,中国科研院所和一大批龙头、高新企业开始大踏步的进军东南亚新能源市场的新闻引发热议,东南亚新能源市场潜力价值凸显。此外国际龙头企业也纷纷在东南亚建电池厂,各国也对应推出利好政策。菲律宾、泰国政府接连出台新能源汽车进口免税、购买补贴等政策,进一步促进汽车市场潜力释放。据国际可再生能源机构(IRENA)预测,到2025年,东南亚地区电动汽车市场保有量将达近千万辆规模。


但由于东南亚充电站不足、电费高昂、电力不稳定等因素,短期内燃油车仍是主流。完善电力基础设施,通过技术迭代为消费者创造更符合需求的产品,才能缓解消费者的顾虑,获得更多的认可和支持。中日韩在东南亚汽车市场的集中对焦,也展现了这块洼地的无限潜力。


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如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告
东南亚是全球电动两轮车重要增量市场,区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆,但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域,印尼2025年渗透率不足1%。 市场竞争格局呈现差异化特征:越南燃油车市场由本田(71.8%)、雅马哈(15.8%)等日系品牌主导;电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产,一期投资超1亿美元,年产能100万辆,全面投产后可提升至200万辆以上;爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店,越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车,以越南市场5年使用周期测算,电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾,核心差距在于电池相关支出较高
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2026年东南亚跨境出海经营白皮书
报告数据显示,2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件,环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带,该区间销售额达4.65亿泰铢,动销商品数1013件,动销小店62家,市场活跃度最高。与此同时,头部店铺GMV占比下降,新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足,建议卖家聚焦潜力品类,强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。 对跨境卖家:报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落,属于季节性波动而非趋势性萎缩;②200-400泰铢是当前最活跃的价格带,动销商品数和动销小店数均最高,建议新卖家优先切入此价格带;③内容营销整体薄弱,短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地,提前布局可建立差异化优势;④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家,优先选择200-400泰铢价格带商品,并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南:外资准入、用工税务与行业落地案例
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拉美电商市场分析:从东南亚到拉美的经验复刻
研报数据显示,以巴西、墨西哥为核心的拉美市场,电商渗透率仅15.2%,相当于美国十年前的水平,但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月,TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元,墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出,2025H2在拉美市场市占率达8.8%,单票经调整EBIT首次转正至0.09美元,超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。 针对卖家:研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言,这意味着物流基建配套正在快速完善,平台订单量持续放量,尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降,入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
「2026年04月「越南」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
2026年4月越南TikTok Shop宠物用品行业迎来爆发式增长。行业周期波动明显,2025年末至2026年初持续低迷,2月起持续回暖至4月达销量峰值;市场销售主力集中在200000-500000越南盾价格带,低价区间走量、高端赛道竞争小、溢价潜力充足。类目方面猫狗食品占据近五成市场份额且增速极快,猫狗清洁美容类目同步爆发,水族用品具备高溢价优势。市场马太效应显著,前十大店铺份额半年内由20%升至71%,新店动销困难;行业短视频投放萎缩、直播带货完全空白,内容营销存在巨大红利。。
「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业,整体规模大幅收缩,销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%,市场呈现强周期性波动,1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧,前 10 店铺瓜分 42% 市场份额,新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目(环比 + 7.38%);大众消费集中 100-200 泰铢平价区间,2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据,拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法,适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
「2026年02月「马来西亚」」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
本报告为 2026 年 2 月 TikTok Shop 马来西亚宠物用品行业数据,当月市场大幅回暖,市场以低价走量为主。流量与销量高度向头部店铺集中,价格端 20-100 马币中端品类贡献主要营收且增速迅猛;品类上猫狗食品是行业基本盘,猫砂等如厕用品环比暴涨近 500%,为最大增量赛道。
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