上季度被首次超越后，Lazada等阿里国际零售业务与Shopee之间的差距进一步拉大
1002011 月 15 日，Shopee 母公司 Sea 发布截至 2022 年 9 月 30 日的三季度财报；一天之后，11 月 17 日，Lazada 母公司阿里巴巴 2023 财年第二季度（也称 9 月份季度）财报出炉。
Sea 财报显示，本季度内，Shopee 营收为 19 亿，同比增长 32.4%，上季度为 17 亿美元；
阿里巴巴财报显示，本季度内，国际零售业务（指 Lazada、AliExpress、Trendyol 和 Daraz）营收为 15.1 亿美元，同比增长 3%，上季度为 15.71 亿美元。
综上来看，阿里国际零售业务与 Shopee 之间的差距较上一季度进一步拉大。
另外，值得注意的是，阿里国际零售业务的收入自今年以来，一直处于下降状态，与 Shopee 刚好相反，这究竟是何原因呢？
规模效应 成效初显
我们认为，这其中的第一个原因就是规模效应。
在互联网行业，一直有“先有规模，后有利润”之说，放到电商行业，就是“先有 GMV，后有利润”，意思是只有规模足够大，才意味着更多的利润可能，假如规模只有 10 万，那利润就不可能超过 10 万。
2021 年，Shopee 的 GMV 为 625 亿美元，卖家数更是超过千万，这为其“核心收入（基于交易的费用和广告收入）”提供了基础。
财报显示，三季度 Shopee 的核心收入为 10 亿美元，同比增长 54.1%，这是其本季度盈利能力强劲改善的因素之一。
反观 Lazada，作为阿里巴巴最为看重的海外业务之一，2020 年 9 月-2021 年 9 月的 GMV 为 210 亿美元，最近刚刚披露的数据显示其平台的卖家数为 100 万。
无论是 GMV，还是卖家数，这中间的差距显而易见。
除此之外，影响更大的还是另一大平台 AliExpress 面临的形势。
俄乌局势 AliExpress“渡劫”
从上图可以发现，在 2021 年四季度之前，虽然阿里国际零售业务数据有增有减，但还是处于波动上升的趋势，之后，就一路下滑。
这和俄乌战争局势有着莫大的关系。
作为 AliExpress 最重要市场中的两个，俄罗斯和乌克兰对其营收影响巨大。
有报道称，2021 年，AliExpress 俄罗斯站的总营收增长 46%，达 3060 亿卢布（约合 50.67 亿美元）。
AliExpress 俄罗斯站 CEO 更是表示，到 2023 年，要将该站点的 GMV 提升至 100 亿美元。
2022 年 2 月 Mail.ru Group 投资者关系总监 Tatiana Volochkovich 在网络研讨会“Mail.ru Group：增长和战略目标的来源”中还表示，AliExpress 俄罗斯站可能会于 2022 年进行 IPO。
而 AliExpress 乌克兰站点的营收数据虽然暂未可知，但其网站访问量能排到全球站点前五名，2021 年双十一，AliExpress 乌克兰站点的订单数量更是增加了 11 倍，销售额增长了 17 倍，创历史新高。
受俄乌战争影响，相关营收数据势必下降，5 月 14 日，有外媒援引知情人士消息称，由于持续的俄乌危机影响了跨境业务，AliExpress 俄罗斯裁员大约 40%。上市计划也被迫搁浅。
除此之外，我们认为还有一个原因就是两大集团对相关业务的重视程度。
锦上添花VS生死之战
对阿里巴巴而言，国际商业（除了上文的国际零售业务，还有国际批发业务，主要指阿里巴巴国际站）对整个集团的营收贡献率仅为 8%。
相较庞大的中国商业占比，这个数字确实低的可怜，因此，无论投入再多、重视程度再高，也只不过是语言表达和资金投入多寡的问题。
这也是众多国内巨头/企业出海面临的共性问题之一：抱着试试的态度，砸点钱，求个数据好看。
对于 Sea 而言，国内（新加坡）市场太小，因此，天生就要对外扩张，这个从后来的各项业务布局中也可看出。
另外，目前，旗下 Garena 营收不增反降，后继乏力；Shopee 还在持续亏损；股票缩水、外部资金来源受限，毫不避讳地讲，Sea 已经处在生死攸关的紧要关口。
因此，但凡有增加营收、削减开支的方式，它都不会拒绝，提高佣金也罢、削减营销预算也罢、裁员也罢，都是为了一个目标：自负盈亏，活下去！
据之前报道，11 月 14 日，Shopee 已经在新加坡启动了今年以来的第三轮裁员。
不同的态度决定着不同的处理方式，进而影响最终效果。
当然，除此之外，还有其他原因，比如值此形势动荡时刻，Lazada 还在扩充员工队伍、加大对相关生态行业投资力度，AliExpress 还在增加对韩国等部分市场的投资等。
面对艰难的经济形势，双方各有各的压力，也各有各的打法，但克服眼前困境，实现既定目标，应是努力的方向，至于结果，交给时间验证即可。
