关注越南：离中国最近的制造业承接之地

开始正文前，继续来一条汇率简报：

泰铢最近一周在4.95到5的区间波动。马来林吉特兑人民币最近一周有下跌。应该是最近半年低点。其他如印尼盾、越南盾无太大波动，菲律宾比索略回升至7.76。

以下正文。

最近，起航的一位好朋友，在印尼TIKTOK关闭之后，飞去了越南。

今天也想就市场的一些消息，分享对越南市场的看法。

最近，在越南胡志明市亚马逊主办的跨境电商会议上，工信部电子商务和数字业务部（IDEA）副部长VietAnh表示，目前，东南亚是全球电商增速最快的地区。

其中，无论是市场规模还是增长率，越南都成为东南亚三大领先的电商市场之一，预计其2023年增速将达到20%，营收规模约100亿美元。

比起这些数据，我想聊聊身边的，在上次MUSK办公室，认识了几位老板，他们都很早就在做越南的生意，并且一直在加大对越南的投入，越南的潜力很大。

但同时，越南也有几个特点，地不大，又很狭长，人口多，劳动力资源丰富且工钱也不高，人也很努力，路很烂。

路有多烂？我查的资料，越南的首都是河内，但不是最大的城市，最大的城市是胡志明，从河内到胡志明走陆运有1800公里。

但是，越南的铁路时速才约50公里/小时，也就是河内到胡志明的火车要走超过36个小时。

然后，我们在看看越南各地区的经济情况，基本上都围绕着河内和胡志明这两个大城市。人均收入水平还非常低，大概是我国2005年左右的情况。

（ 图片来自百度，为2021年数据，仅供参考。）

所以，做越南的卖家，基本上要设2个仓库，一个放在河内一个放在胡志明，不然快递太难送了。

在近期中国举办的一带一路论坛上，据越南《年轻人》报报道，10月19日，在跟随武文赏主席出席第三届一带一路高峰论坛期间，越南计划投资部部长阮志勇会见了中港和中交集团一行，而后者表达了想要建设越南高铁的意愿。

但是越南好像不太愿意给中国去办。

在对越自卫反击战里，中国胖揍过越南，时至今日，越南还有很大部分民众，对中国有说不清道不明的感觉。一方面有极度依赖中国，另一方面你懂得。

之前，在疫情时候，受中国政策影响，都在鼓吹要去越南办厂，制造业转移等等，但是中国今年市场一开放，越南的经济马上就趴了下来。

根据报道，越南2023年上半年GDP增长率为3.72%，远低于此前定下的上半年至少6.2%的目标。而越南海关总署表示，没办法，出口萎了，2023年前6个月，越南货物出口金额约为1644.5亿美元，同比下降12.1%。

只能说，越南有机会，但其实也为难，一边是隔壁邻居社会主义大哥的慈爱关怀，另一边是最大出口国美国的威逼利诱。

这些对于我们从商的小卖家来说，看上去是无关的大势，实际上也是有潜在的风险。

最好的方法就是本土化，努力抱住大腿，政商共赢。

除此之外，还看到一则比较有意思的消息，Metric市场数据平台（Metric）刚刚发布了2023年第三季度电商市场报告。说越南今年前9个月，当今五个最大的电子商务平台Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、TikTok ，就有4.95万卖家停止运营，比去年同期增长12%。

很符合市场的规律。

在竞争逐渐激烈的市场，小卖家，尤其是在大量卖家涌入、信息差飞速消失的条件下，退场是必然的。在国内一个人几个人就可以搬运1688赚取差价的时代已经过去了。

但是市场仍然属于勇敢者，当你踏出国门，东南亚会有很大的机会和可能。

谁能想到我们二十年前与今天的发展，谁就不应该忽视越南菲律宾印尼这种人口大国的经济发展潜力与潜力变现之间的机遇。

如果有关注越南市场的经济，还有一个很有意思的东西，叫做越南胜利方程式：

在美欧提出的“中国+1”战略，强化产业链从中国外迁，主动与中国制造“脱钩”，用所谓的“友岸代替离岸”等现实背景下，越南成为重要的承接地。

作为“世界新工厂”的越南受到了美国的重大关切，两国的双边贸易不断上扬。但越南自身的工业基础薄弱，无法独自完成商品制造与生产的全部环节，需要从中国大量进口弥补不足。

这就形成了所谓的“越南胜利方程式”——从中国买入中间产品、零部件，经过不太复杂的加工、组装后，再将最终产品卖给美国来盈利。

2019年，美国对中国产品征收高额关税，但对越南的大部分产品都是0关税的。

所以，越南能做，我聪明的中国人就不能做了？

这个方程式，我认为是下一阶段，中国卖家对外的关键转变，中国出产核心部件，到东南亚当地经过不太复杂的加工组装，然后出口也好本土内销也好，都行，会成为一波大潮流。

牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。

从十年角度看，大势不可阻挡，我们还是要往外走的。

而且要勇敢的迈出去。

祝我们都好运。