阿里跨境大涨，Lazada亮底牌叫板劲敌！
36922024-11-21 09:52
2024-11-21 09:52
3692编辑｜果然
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11月15日晚间，阿里巴巴集团控股有限公司公布了截至 2024年9月30日的季度业绩。（文末扫码进群）
图源：阿里巴巴集团2024年9月季度财报截图
财报显示，本季度收入为人民币2365.03亿元，同比增长5%。经调整EBITA同比下降5%至人民币405.61亿元。主要归因于阿里巴巴对电商业务的投入增加所致，部分被收入增长和运营效率提升所抵销。
首席执行官吴泳铭表示：“我们对核心业务的前景较过往更有信心，并将继续投入以支持长期增长。其他业务经营效率持续提升，大部分业务持续提升盈利能力或减亏。”
近来，阿里系各业务线都在争取盈利：高德地图开放平台的API或SDK不再完全免费开放；淘天所有商家收取订单成交额0.6%的“基础软件服务费”；闲鱼拟向卖方收取基础软件服务费；阿里云将对号码认证产品价格进行上调等。（文末扫码进群）
国际化业务自然也不例外，现已在激烈的环境中，率先拿下一城。
阿里国际数字商业集团（AIDC） 收入同比增长 29%至人民币 316.72 亿元（45.13 亿美元）。如此这般强劲表现持续由跨境业务增长所带动，尤其是速卖通 Choice 业务。
据彭博社报道，阿里巴巴国际部门（包括Lazada）的零售收入增长了 35%，再次超过了其他所有部门。
迈入第十二个年头的Lazada，终于在今年7月首度告别亏损，录得EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正实现首次盈利，但在本季度的阿里财报中似乎没有找到它的身影。（文末扫码进群）
另一边，Shopee，TikTok Shop正“打”得热火朝天，Temu姗姗来迟但气焰汹汹，今年也动作频频。相比下来，Lazada这个曾经的东南亚老二却“鲜少露面”，难不成销声匿迹了？还是憋了个大招？
销声匿迹？并没有。
从墨腾创投发布的《2024东南亚电商市场报告》来看，2023年，尽管Lazada在东南亚整个地区已被Shopee大幅超过，甚至在越南和印尼也被后来者TikTok Shop赶超，但其在阿里巴巴集团内部的地位并未因此动摇。
图源：墨腾创投《2024东南亚电商市场报告》
实际上，Lazada不仅被视为阿里巴巴在国际电商领域扩张的关键棋子，也是其深化与东南亚市场连接的重要桥梁。（文末扫码进群）
图源：cube.asia 左滑查看翻译版本
根据New Cube的分析数据（见上图），Lazada在阿里巴巴国际电商集团（AIDC）中的订单占比，自2019年初的13%显著攀升至2023年底的25%。
这一增长趋势凸显了Lazada对于阿里巴巴的战略价值与重要性。也就不难理解阿里巴巴为何一直对自己这位“儿子”偏爱有加。
近日，阿里宣布Lazada携手自己的“嫡长子”淘宝，在新加坡及马来西亚盛大发布了专属定制的淘宝时尚频道，加强双方在东南亚协同作战的能力。
通过打通两个平台，淘宝时尚频道不仅能够借助Lazada在当地市场的影响力和物流优势，扩大其在东南亚的用户基础，同时也能帮助Lazada丰富其商品种类，吸引更多时尚爱好者，从而提升用户黏性和购物体验。（文末扫码进群）
图源：Lazada
Lazada还特别设立了每周六的“TaoFashion Day”促销活动，将盛大展出超过35,000款时尚新品，并提供最高可达70%的诱人折扣。
为了提升购物体验，Lazada提供免费的国际空运服务，确保购买的商品最快在5个工作日内送达。通过国际空运在48小时内处理和发货，Lazada保证为新加坡和马来西亚的顾客提供快速可靠的送货服务。
与此同时，Lazada高层在米兰与超过一百位来自意大利的知名奢侈品牌代表进行了会晤，其中包括阿玛尼、Dolce & Gabbana、Ferragamo及Tod’s等品牌，共同商讨借助LazMall Luxury新平台拓展东南亚市场的战略机遇。
图源：Lazada东南亚电商
而在双11大促的表现中，Lazada也有不错的表现。双11当天，Lazada的促销活动在多个国家均登上了热搜榜，尤其在泰国更是登顶X（推特）热趋首位，晚六点黄金时段霸榜长达四小时，成为热议焦点！
通过新闻报道、户外广告、线上节目及明星活动的多渠道协同，Lazada在东南亚的每个角落传递着大促狂欢的信号。（文末扫码进群）
当 TikTok Shop这位当红炸子鸡在东南亚名声大噪时，Shopee立马如临大敌，在直播方面也迅速布局以应对，但Lazada在开发直播功能方面还未见明显成效。
值得肯定的是，Lazada近年来将经营重心放在了其他领域，尤其是其优势核心部分。例如端到端物流、技术和 LazMall 品牌平台。
当下，正逢AI热潮盛行，Lazada也大肆宣布增加在人工智能领域的投入，推出多项创新服务，旨在提升消费者的购物体验和卖家的经营效率。
图源：华尔街日报
例如，去年5月推出的基于生成人工智能(AI)的聊天机器人LazzieChat，在整个购物过程中为用户提供智能回复、充当私人导购、提供个性化建议和商品推荐等服务，有效优化了用户体验。
对卖家而言，LazzieChat的推出意味着拥有了一个24小时在线的官方机器人客服，有助于提高产品的知名度，且几乎无需额外成本。
为了进一步提升购物体验，Lazada近期又上线了虚拟购物助手AI Lazzie，该助手能够根据用户的偏好、购买历史和愿望清单提供更加个性化的推荐。
特别值得一提的是试穿模特功能，它允许消费者选择虚拟模特来直观了解衣物的合身程度，并提供个性化的尺寸建议，解决了网购服装时常见的尺码和款式匹配问题。（文末扫码进群）
AI的应用下，Lazada的转化率、支付率都有了显著提升。一个明显的例子是，通过LazzieChat及商家智能客服接待过的消费者问询，转化率提升超过30%。个性化搜索建议和视觉搜索等工具增强了购物体验，并推动了“更高的订单转化率”。
Lazada和Kantar最新研究表明，88%的东南亚消费者在购物时依赖人工智能（AI）推荐。
Lazada集团首席技术官Howard Wang表示：“AI已成为电子商务领域不可或缺的一部分，能够实现更智能的决策和更个性化的客户体验。”
该研究题为“东南亚采用人工智能”，显示80%的消费者至少每周使用一次电商应用中的AI功能，92%的受访者依靠AI获取产品推荐，90%的受访者依赖AI获取符合个人偏好的产品摘要。
图源：Lazada东南亚电商
此外，63%的东南亚受访者认为AI已在网上购物中得到广泛采用。
消费者熟悉的AI功能包括聊天机器人（63%）、自动翻译（53%）和视觉产品搜索（52%）。然而，实际使用率略低，分别为聊天机器人47%、视觉搜索40%和自动翻译40%。
此外，Lazada还开发了一系列AI功能，包括：
- Messaging+：提供个性化消息传递工具，支持上下文响应、个性化购物推荐、访问隐藏优惠券和促销代码等功能。
- 基于AI的产品描述：利用AI生成吸引人的产品描述，突出产品特点。
- 基于AI的智能评论：智能汇总产品评论，提供简洁有用的信息，帮助消费者快速做出购物决定。
针对低成本市场，Lazada推出了Choice功能，直接与制造商合作并通过补贴降低价格，这一模式旨在模仿Temu和Shein的成功经验。
阿里巴巴国际数字商业集团CEO蒋凡表示，公司计划对Choice进行大规模投资，相信这种新模式能够带来更好的用户留存率。
WPIC Marketing + Technologies的联合创始人Jacob Cooke认为，Lazada有机会在低成本市场取得成功，但需持续创新，提供独特价值以超越对手。
面对东南亚电商市场的激烈竞争，Lazada的未来走向成为了行业内外关注的焦点。尽管存在诸多不确定性，我们依然可以从中窥见一些可能的发展趋势。（文末扫码进群）
尽管面临挑战，Lazada依然保有其品牌优势，尤其是在吸引东南亚地区的高端消费者方面。
而一直以来Lazada也的确是在专攻自己的核心优势，例如上文提到的用AI服务板块，以及物流技术等方面都需要不断投入，也需要强大的资金支持。
Lazada CEO董铮曾在内部讲话中表示， 此前的盈利证明了Lazada商业策略的有效，Lazada将在可持续运营模式下，持续增加对东南亚市场的投入。
实际上，不仅Lazada CEO董铮意识到这个问题，这也是Lazada近年来不断强化造血能力的原因。
信息来源：BLOOMBERG NEWS；华尔街日报；Cube Asia
封面/摄图网
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报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析：明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点，印尼市场规模最大但目前仅开放本土店，菲律宾、巴西对白牌产品接受度高，新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强，为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征，梳理了P0级强势类目（粉底、卸妆、散粉、唇膏）与P1级蓝海机会类目（腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等）的增长逻辑。
除基础市场数据外，报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势，输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单，并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例，拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求，为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考，帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利，针对性制定差异化的站点落地策略。
如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告东南亚是全球电动两轮车重要增量市场，区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆，但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域，印尼2025年渗透率不足1%。
市场竞争格局呈现差异化特征：越南燃油车市场由本田（71.8%）、雅马哈（15.8%）等日系品牌主导；电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产，一期投资超1亿美元，年产能100万辆，全面投产后可提升至200万辆以上；爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店，越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车，以越南市场5年使用周期测算，电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾，核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究，东南亚跨境3C配件龙头的护城河沃克非凡（Walk the Famous）公司深度研报。核心结论是：沃克非凡以印度尼西亚为核心市场，依托自建全渠道数字化平台，已连接超4万家中小零售商，成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。
公司产品以3C配件为核心收入来源（2025年M1-M9占比68.1%），同时持续拓展小家电（占比13.1%）及家装建材（占比10.7%）品类。2025年前三季度营收8.80亿元，同比增长17.56%，净利润0.42亿元，同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面：①品牌：拥有VIVAN（中高端3C配件）、ROBOT（高性价比3C配件）、SAMONO（厨房小家电）等自有品牌矩阵，VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项；②数字化：自建全链路数字化平台，线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络，线下连接超4万家中小零售商；③供应链：依托中国成熟制造体系获取成本优势，在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书报告数据显示，2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件，环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带，该区间销售额达4.65亿泰铢，动销商品数1013件，动销小店62家，市场活跃度最高。与此同时，头部店铺GMV占比下降，新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足，建议卖家聚焦潜力品类，强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。
对跨境卖家：报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落，属于季节性波动而非趋势性萎缩；②200-400泰铢是当前最活跃的价格带，动销商品数和动销小店数均最高，建议新卖家优先切入此价格带；③内容营销整体薄弱，短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地，提前布局可建立差异化优势；④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家，优先选择200-400泰铢价格带商品，并加大短视频内容投入
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