3月14日早间，九安医疗发布最新公告称，截至本公告日，公司在硅谷银行的存款已可以全额使用，并未受到损失。由于流动性不足和资不抵债，3月10日，美国前20大银行的硅谷银行（SVB）宣布倒闭，由美国联邦存款保险公司进行清算管理。这是自2008年金融危机以来美国破产的最大银行。3月13日，九安医疗发布关于硅谷银行事件的相关公告，据其披露，截至2023年3月10日，九安医疗及子公司在硅谷银行的存款金额，占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%。除上述在硅谷银行的存款外，九安医疗其余美元现金类资产及金融资产存放或托管于中国工商银行、摩根大通银行、UBS瑞银、高盛、摩根士丹利等具有系统重要性的大型金融机构，资产状况安全。硅谷银行倒闭，对于部分卖家及跨境电商企业产生了影响。如美国的电商平台Etsy，原定于3月10日星期五向卖家打款，但推迟到星期一，原因是“它使用SVB向一些卖家发放资金”。此外，一家跨境电商服务商在硅谷银行存放了不到2000万美元的资金，但只是其极少部分现金资产，其绝大多数的现金资产由另外多家具有全球系统重要性的银行持有。据报道，美国硅谷银行已于13日重新开放，位于加州的硅谷银行总部13日早上7点就开始出现排队人潮，尽管可以使用网络银行操作，不少客户仍选择柜台作业。

3月14日早间，九安医疗发布最新公告称，截至本公告日，公司在硅谷银行的存款已可以全额使用，并未受到损失。由于流动性不足和资不抵债，3月10日，美国前20大银行的硅谷银行（SVB）宣布倒闭，由美国联邦存款保险公司进行清算管理。这是自2008年金融危机以来美国破产的最大银行。3月13日，九安医疗发布关于硅谷银行事件的相关公告，据其披露，截至2023年3月10日，九安医疗及子公司在硅谷银行的存款金额，占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%。除上述在硅谷银行的存款外，九安医疗其余美元现金类资产及金融资产存放或托管于中国工商银行、摩根大通银行、UBS瑞银、高盛、摩根士丹利等具有系统重要性的大型金融机构，资产状况安全。硅谷银行倒闭，对于部分卖家及跨境电商企业产生了影响。如美国的电商平台Etsy，原定于3月10日星期五向卖家打款，但推迟到星期一，原因是“它使用SVB向一些卖家发放资金”。此外，一家跨境电商服务商在硅谷银行存放了不到2000万美元的资金，但只是其极少部分现金资产，其绝大多数的现金资产由另外多家具有全球系统重要性的银行持有。据报道，美国硅谷银行已于13日重新开放，位于加州的硅谷银行总部13日早上7点就开始出现排队人潮，尽管可以使用网络银行操作，不少客户仍选择柜台作业。

东南亚最大经济体——印度尼西亚央行（BI）行长——贝利·瓦尔吉约（Perry Warjiyo）预测，在 2023 年和 2024 年，印尼经济分别增长 4.5-5.3% 和 4.7-5.5%。在12月4日出席2022年总结会议，印尼中央银行行长贝利·瓦尔吉约表示，由于出口、消费和投资增加等多项有利因素，2023年印尼经济增长将相当高，达到4.5-5.3%。此外，下游加工、基础设施开发、外国投资和旅游活动也会推动印尼经济增长。印尼央行行长——瓦尔吉约还预测，印尼核心通货膨胀率——目前仍处于高位——将在明年上半年回落至 3% -1% 的目标水平；如果全球动荡局势逐渐好转，2023年印尼盾汇率将维持稳定并上升。面对全球压力，稳定印尼盾价值的政策也是 BI 的目标，以控制通货膨胀、稳定金融体系和宏观经济。2023年，印尼对外经济将保持稳定，经常账户平衡，外国投资资本账户顺差，信贷增长可达到 10-12%。同时，2023 年数字化经济和金融将快速增长，电子商务交易额将达到 572 万亿印尼盾（370 亿美元），加密货币交易额将达到 508 万亿印尼盾，数字银行交易额将超过 67 万亿印尼盾。最后，印尼央行行长——瓦尔吉约预测， 2024 年印尼通货膨胀率将降至 2.5%；对外经济稳定趋势将保持可控，经常账户盈余为 0.2%，财政赤字为印尼国内生产总值 (GDP) 的 0.6%。截取自：《预测未来两年印尼经济GDP都将超过5%。泰国中通发布网点加盟在内三种合作模式。全球速卖通“不活跃商品”管理规则自12.12起生效》-巨麦跨境说

01丨Shopee旗下数字银行Maribank开始内测据零态LT 援引 Shopee 内部信消息称，Shopee 旗下的数字银行——Maribank 正式进入内测期，目前主要面向 Shopee 内部员工。从内部信披露的信息看来，整个内测期会从 8 月开始，预计内测在 1～2 个月内完成。报道称，MariBank Singapore 预注册的登记表用“Almost Done”来形容 Shopee 在数字银行的进展情况。MariBank 应该已经完成了一个基本的数字银行功能建设。据此，零态LT 预测，Maribank 会在今年年底或明年年初开放给公众，成为东南亚银行的重要组织部分。值得一提的是，从招聘网站看，Maribank 招募了许多传统银行从业者。据 LinkedIn 公开数据显示，MariBank 团队来源于 DBS、CITI、UOB、Maybank 等东南亚最知名的传统银行团队，并且大多都来自于高层管理层。搭建这样的团队，对于陷入营收危机的 Shopee 而言价值不菲。这也表明了一个态度，Maribank 不仅仅是希望在数字银行领域能够与蚂蚁金服抗衡，更希望能够达到与传统银行对抗的目的。据了解，东南亚的数字银行是一块肥沃的、未开垦的宝地。不光是数字支付相对滞后，东南亚不少国家的市场连银行的普及率都处于低位。公开数据显示，东南亚许多国家信用卡覆盖率小于 10%，4 亿成年人中近 2 亿人没有银行账户。02丨继续布局，Shopee与Orlen达成战略合作据外媒消息，为优化购物体验，满足波兰消费者取货需求，Shopee 和 Orlen 日前达成战略合作，平台上的买家可以使用 6500 个额外取货点。这些取货点包括 Orlen 加油站、售货亭、商店以及 Orlen 快递柜（目前，该公司约有 1000 台快递柜，预计到今年底，其数量将增至 2000 台）等。Shopee 波兰站负责人 Ian Ho 表示，来自 PKN Orlen 的 6500 个取货点将丰富我们的物流网络，并有助于在全国范围内高效快速地交付货物。PKN Orlen 零售执行总监 Łukasz Porażyński 补充说，与 Shopee 购物平台达成的战略合作伙伴关系将使我们获得更多新客户，我们将共同保证为他们提供最高质量的服务。据悉，Shopee 波兰站 5 月份的访问量为 1039 万，占比 34.74%，紧随 Allegro 之后，排名第二。进入 7 月，Shopee 波兰站新政频频：征收佣金和物流费、更新订单未完成率（NFR）与迟发货率（LSR）扣分标准、加大对垃圾邮件和假货的处罚、推出超级卖家计划等，我们预测，这一切的措施都是为了给买家提供更好的购物体验，将 55 大促广告带来的巨大流量进行转化。03丨竞争加剧，印尼已有1910万中小微企业走到线上随着国内电商环境变化以及总统不断站台的影响（政府鼓励），印尼越来越多的中小微企业开始从线下走到线上。根据印尼电子商务协会（ideA）截至 2022 年 5 月的数据，已上线的 MSME/IKM/Artisan 总数已达到 1910 万，正在接近 2023 年 3000 万数字 MSME 的目标。业内人士大都清楚，除了对跨境产品进行限制之外，印尼还要求政府在公共采购预算中偏向本土产品，同时通过开展“Bangga Buatan Indonesia”活动鼓励消费者购买印尼国货。内政部地区政府事务部的 Budiono Subambang 表示，内政部和 LKPP 已发出通函，要求地方政府使用国内产品，将至少 40% 的商品和服务采购预算用于 MSME 产品。“随着这个 BBI 的存在，它鼓励了消费者对国内产品的采购，”Budiono 说。“中小微企业是对国内生产总值贡献巨大的行业之一，因此 BBI 民族运动有望加速国家经济复苏，”通信和信息部特别工作人员 Philip Gobang 表示。

在中国，数字移动支付的江山已经被微信和支付宝两巨头占领。相比起来，东南亚是一个碎片化的市场，其数字支付市场格局也有着高度的分散性。由于暂未出现垄断巨头，这对创业者来讲也是一个巨大的市场。更重要的是，东南亚在疫情的影响下加速了数字化转型，为数字支付市场打开了掘金的大门。东南亚数字支付发展现状数字支付，又称电子支付，是使用POS、智能移动设备或支付网关等，通过受理包括传统银行卡或电子钱包在内的支付工具，进行线下或线上的支付。一般包括使用银行转账、支付卡（包括信用卡、借记卡和预付卡）和电子钱包进行的支付等。对比很多发达国家，东南亚银行卡和信用卡的渗透率很低，为使用数字支付带来了很大的障碍。与很多发展中国家一样，东南亚很多国家的消费金融服务并不完善，消费者由于缺乏征信数据从而很难从银行获取信用卡。与此同时，开通银行账户也需要递交大量文件，一系列繁琐的流程让很多人望而却步。另外，由于东南亚银行卡受理市场规模不足，银行卡的广泛受理还不能完全实现，直接影响了持卡人用卡的积极性。银行卡发展的基础是其良好的通用性，当一个国家的特约银行卡商户低于一定数量时，持卡人会感觉到使用银行卡有诸多不便，最终还是回到现金支付。这些都导致东南亚在今天仍是一个“现金为王”的社会，很多人在线下消费的时候仍然依赖现金。但近年来，东南亚用户对现金的依赖有下降趋势。据2021年东南亚互联网经济报告预计，东南亚现金占支付GTV的比例从2019年的60%降低到2025年的47%。这表明，东南亚人们正在从依赖现金到转向线上数字支付，这个包括银行卡、信用卡支付、网上银行转账、电子钱包的使用等。造成这种变化的主要原因有以下几点：1►数字支付基础设施不断完善整体来看，东南亚各国数字支付基础设施和线下受理网络不断完善，为数字支付的发展奠定了重要基础。以印尼为例，本国政府早在2014年就推出了全国无现金运动，有不少举措力求变革，比如印尼央行（BI)颁发E-money(电子货币）牌照。再到2019年，印尼央行发布了QRIS系统，即印尼标准化二维码支付，旨在打造简单、快捷的二维码支付交易流程。截止2020年底，QRIS系统支持印尼各类银行及电子钱包应用多达35种，并已覆盖600万商户，其中85%是中小微企业。与此同时，东南亚银行卡受理市场也在积极拓展受理渠道，不仅增加对ATM、POS等传统受理机具的投入，还增加了手机、公用电话、家用电话和电脑等受理终端。在现代信息技术的发展下，凡是可以传递电子信息并满足相关安全性要求的电子工具都可以成为银行的支付终端，大大降低了银行卡使用者的门槛。而且，随着收单网络扩大，国际卡组织也在不断深入渗透进东南亚市场，进一步扩大本地的发卡量和使用量。有数据显示，2020年，银联虚拟卡在境外新发行超过600万张，其中约350万张落地东南亚。在菲律宾，有超七成商户、超九成自动取款机可使用银联卡。此前，银联国际与菲律宾Cebuana Lhuillier银行达成协议，从2020年12月起的两年内发行600万张银联卡，这是菲律宾首次大规模发行银联卡。除了完善本地的数字支付基础设施，东南亚各国在自身的发展中也逐渐建立跨国快速转账系统。比如，泰国政府和新加坡政府还积极促进跨国数字支付的互通，为用户提供更便利的数字支付选择。2021年4月，泰国中央银行（BOT）和新加坡金管局（MAS）正式将泰国泰国即时支付服务商PromptPay和新加坡本地实时支付服务商PayNow实现打通。参与该项计划的泰国和新加坡银行客户仅需使用手机号码，便可以在两国之间进行不超过1000新元或25000泰铢的转账，不到5分钟便能到账。在各国支付网络基本完善的基础上，东南亚较高的互联网渗透率和智能手机普及率也为数字支付的发展起到了促进作用。在整个东南亚，超过70%的千禧一代能够连接到互联网。据Adyen的调查报告显示，2015年，东南亚拥有2.5亿智能手机用户，以及1.42亿移动宽带用户。到了2022年，emarketer.com指出东南亚智能手机用户数量将达到3.2亿，占互联网用户的88.0%。其中，新加坡的智能手机普及率接近90%，平板电脑普及率接近50%。此外，东南亚消费者是世界上数字化参与度最高的消费者之一，泰国人、马来西亚人或印尼人每天平均花四个小时在他们的手机上。2►东南亚电商行业快速发展美国研究公司IDC发布了一份受新加坡支付公司2C2P委托的报告，该报告显示，东南亚电商支出到2025年将达到1798亿美元。预计到2025年，东南亚新增电商用户将达到1.886亿。随着新电商用户的入场，数字支付的使用也将得到进一步的增加。到了2025年，通过数字支付进行的电商交易预计占91%。东南亚的电商平台比较分散，除了Shopee、Lazada这些区域性的电商平台，每个国家也有自己的电商平台, 比如泰国的Thisshop，印尼的Bukalapak、Tokopedia，越南的Tiki和Sendo。这些电商平台除了支持Visa、Mastercard和American Express等信用卡支付以及一些本地网银的支付方式，也支持COD（货到付款）甚至分期付款等支付方式。在此基础上，大型电商平台也尝试推出自己的数字支付方式。比如，Shopee有自己的支付工具ShopeePay，Lazada也有自己的电子钱包Lazada Wallet等。据Shopee数据显示，仅2020年10月，在Shopee全市场的总订单中就有超过30%通过自有的电子钱包完成支付。在头部市场印尼，Shopee支付端的优势尤为明显：ShopeePay已覆盖印尼当地超过500个城市，其中二三线城市受惠显著——在大雅加达地区之外，使用ShopeePay的交易量增幅超8倍。为鼓励用户使用ShopeePay，Shopee会给用户提供一定比例的返现、购物代金券和折扣优惠等。据BCG调查研究表明，56%的东南亚受访者表示，获得奖励、促销折扣和现金是他们使用电子钱包的关键原因。3►疫情促使用户接纳数字支付疫情刺激了大众对数字消费的需求，且持续使用数字服务已经成为东南亚人的一种新生活方式，2021年东南亚互联网经济报告显示，在2020年使用数字服务人群中，有90%的人仍在2021年继续使用数字服务。如果以疫情为界点进行对比，东南亚数字消费者的增长更是喜人。该报告指出，自疫情开始以来，东南亚新增了6000万数字消费者，仅在2021年上半年就有2000万人成为新数字消费者。在众多数字消费领域，数字支付成为完成线上交易的重要载体。这是因为在疫情严重时期，东南亚各国相继采取了居家隔离措施。伴随着线下活动的停摆，很多消费活动转移至线上，支付方式也转向线上。在这样的特殊时期，C端用户和B端用户对数字支付的接纳度均不断提高。与疫情之前相比，消费者的电子钱包使用量增长45%，产生的交易价值到2025年预计翻一番。电子钱包的便利性和电商平台的激励措施，是消费者选择数字支付的主要原因。另外，数字支付的无接触式使用感满足东南亚消费者在疫情时期的需求，也推动消费者选择数字支付。据Fintech News数据显示，在2021年4月，泰国即时支付服务商PromptPay的交易价值同比增长约 80%。在新加坡，即时支付比去年增长了 58%。随着消费者对数字支付使用频率的增加，也促进了商家对数字支付的接纳程度。据2021年东南亚互联网经济报告显示，超90%的商家接受数字支付，认为数字金融服务是保证业务得以发展的重要因素。另外，还有75%的商家认为数字支付更方便，72%的商家表示会在未来1-2年继续增加数字支付的使用频率。从印尼市场来看，商家对数字支付的采用率也明显提高。从2020年12月到2021年10月，印尼QRIS系统的采用商家从580万增加到1200万商户。尽管疫情高峰时期已经过去，东南亚各国的线下活动也恢复正常，但很多本地用户仍坚持使用数字支付。据BCG调查研究发现，60%的东南亚城市用户表示，即使没有返现和优惠折扣等激励措施，他们仍然会继续使用电子钱包。就像习惯电商购物一样，很多东南亚消费者也在疫情期间养成了使用数字支付的习惯，商家为迎合消费者的喜好也持续支持数字支付。4►政府扶持数字银行以推动数字支付近年来，东南亚各国政府也重视数字支付的发展。为跟上数字化的潮流，新加坡、马来西亚和菲律宾在近年来颁发了多张数字银行牌照，通过进一步完善本地金融网络以促进数字支付的发展。2020年12月，新加坡金管局（MAS）公布今年数字银行牌照成功申请名单：Grab和新加坡电信SingTel组成的财团以及东南亚科技巨头Sea Group（冬海集团）获得全面数字银行牌照（Digital Full Bank）；蚂蚁集团和以绿地金融投资控股集团为首的财团获得批发数字银行牌照（Digital Wholesale Bank）。2021年9月，菲律宾央行BSP颁发第六张数字银行牌照，申请者为本地金融科技公司Voyager Innovations。其他五张菲律宾数字银行牌照的持有者为：GOtyme、UnionDigital、Overseas Filipino Bank、UNOBANK和Tonik Digital Bank。2022年4月，马来西亚颁发了五张数字银行牌照，成功申请者有：以Grab为代表的财团、以冬海集团为代表的财团、以马来西亚第四大银行RHB为代表的财团、以永旺金融服务为代表的财团、以及KAF投资银行私人有限公司率领的财团。区别传统银行，数字银行不再依赖于实体分行网络，而是以数字网络作为银行的核心，提供银行对账、现金提现、管理支票、手机银行、账单支付、金融和监控交易等服务。其中，虚拟银行卡、电子钱包、手机银行等是数字银行的数字支付产品。以获得菲律宾数字银行牌照的Tonik为例，通过使用Tonik移动应用程序，用户使用ID和自拍照便可在5分钟内完成银行帐户开户。另外，拥有Tonik银行账号的用户可以通过银行、借记卡或在全国近10000家零售代理商处进行现金充值。数字银行的出现，对于农村地区的用户来讲尤其受益。相比在人口密度高、人流量大的城市开展金融业务，传统银行往往不在东南亚农村地区设立分支机构，因为基础设施建设成本过高。而数字银行可以很好地满足农村用户对使用数字支付的需求，只要通过手机按键操作就可进行简单的数字交易。菲律宾央行行长本杰明·迪克诺（Benjamin E. Diokno）表示：“数字银行将在数字金融生态系统中扮演重要角色。这些额外的合作伙伴能够进一步提高市场效率并扩大菲律宾人获得广泛金融服务的渠道，使我们能够更快地实现既定的金融普惠目标，即到2030年至少50％的零售支付总交易转向数字化，以及大约70％的成年菲律宾人拥有交易帐户。” 在金融普惠的环境下，东南亚用户更容易接触到数字支付，也更容易增加数字支付的使用频率，为行业发展起到了促进作用。由此可见，随着东南亚支付基础设施的不断完善、电商的快速发展、疫情的催化以及政府对金融创新的支持，东南亚逐步迈入数字支付时代。据2021年东南亚互联网经济报告还指出，东南亚数字支付GTV在2021年达到7070亿美元，预计到2025年达到11690亿美元，年复合增长率为13%。未来，东南亚数字支付行业还将进一步释放潜力。东南亚电子钱包玩家在东南亚数字支付玩家中，电子钱包是最核心的一类。电子钱包是一种虚拟钱包，用户可以在手机移动端进行转账、收款和储蓄，以及支付费用。据伦敦金融公司Boku和数字技术分析公司Juniper Research合作发布的2021年移动钱包报告显示，电子钱包在2019年超过信用卡成为全球使用最广泛的支付方式，并且在疫情期间的渗透率进一步提高。一般来讲，很多电子钱包的充值需要绑定银行卡或者信用卡。但在东南亚，一些电子钱包可以在便利店以及指定的线下网点进行现金充值。这为银行卡和信用卡渗透率低的东南亚地区带来了便利，没有银行卡的东南亚消费者也能够借助电子钱包在网上购物以及使用其他数字服务。比如，新加坡电子钱包Singtel Dash除了能从银行户口和信用卡进行充值，也可以到新加坡电信公司Singtel和7-11等便利店进行现金充值。还能够接受线下现金充值的东南亚电子钱包还有电商平台Lazada旗下的Lazada Wallet、马来西亚Touch 'n Go、菲律宾电子钱包PayMaya和GCash、印尼电子钱包OVO和GoPay等。据BCG在2020年发布的调查报告显示，只有13%的东南亚无银行账户的城市人口使用电子钱包，但预计到2025年，东南亚无银行账户人群的电子钱包渗透率将飙升至58%。2021年移动钱包报告还指出，东南亚是世界上电子钱包增长最快的地区，其次是拉丁美洲、非洲和中东。其中，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的电子钱包使用量增长超311%，到2025年使用量超4.4亿，这主要得益于东南亚电商的繁荣发展。同期，拉丁美洲的电子钱包使用量将增长166%，而非洲和中东的使用量将增长147%。从更宽泛的角度来看，世界上有两种不同类型的移动钱包。一种是基于卡片的移动钱包，如Apple Pay和Google Pay，在发达市场更受欢迎。另一个是充值式移动钱包，如中国的支付宝和Grab的 GrabPay，在信用卡使用率较低的新兴市场很受欢迎。由于东南亚市场的分散性，电子钱包玩家也遍地开花。每个国家都有多个电子钱包代表玩家，既有银行机构旗下的移动钱包，也有非银行机构推出的移动钱包。从更细分的角度来看，东南亚电子钱包又可以大致划分为三类：电信运营商系、互联网公司系、银行系等。电信运营商系电子钱包在东南亚，很多电子钱包来自各国的电信运营商旗下。这是因为东南亚电信运营商本身有着巨大的优势，如拥有庞大的话费充值用户群。在信用卡渗透率并不高的东南亚市场，很多用户需要通过充值话费来完成其他数字服务交易。也就是说，电信运营商旗下的电子钱包不止用于充值话费，一般还可以用于缴纳水电费、转账、支付线上订单等。Singtel Dash新加坡电信Singtel旗下的电子钱包，适用于火车，公共汽车，或出租车或者可用于购物或汇款。Singtel Dash与Visa和Apple Pay合作，不仅iphone用户可以使用Dash支付，原Dash用户还将获得一个Visa的虚拟账号用于Apple Pay及其他线上交易。Dash也因此成为新加坡首个与Apple Pay联动的非银行电子钱包。LinkAja印尼电信Telkomsel是LinkAja的最大股东，持股约25%。此外，LinkAja的股东还包括四家本地银行（Mandiri、BRI、BNI、BTN）、印尼国家石油公司Pertamina以及东南亚网约车上市公司Grab。LinkAja也因此被称为印尼国字号电子钱包。GCash菲律宾电信Globe Telecom旗下的电子钱包。GCash在2020年6月的一份声明中表示，其5月份的交易量同比增长了700％，在加强社区隔离（ECQ）的第一个月，其注册量增长了两倍以上。True MoneyTrue Money成立于2003年，最初隶属泰国电信True Corporation。2014年，泰国集团Ascend Group整合了True Corporation的部分业务，True Money成为Ascend Money旗下的电子钱包，目前拥有超过50%的泰国市场份额。Viettel Pay越南军队电信公司旗下的电子钱包。Viettel Pay于2018年6月推出，在全国的所有取款机都能免费储值。用户使用该应用程序缴纳电信费时可享受到4%至6%的优惠。互联网公司系电子钱包对于很多东南亚本土互联网公司而言，推出电子钱包是为了服务自己的生态闭环，但随后可以延伸服务更多其他生态。比如，GrabPay始于打车支付，但不仅限于出行领域；ShopePay始于支付线上订单，但不仅限电商领域。GrabPay作为网约车上市公司Grab旗下电子钱包，GrabPay不仅仅可用于打车支付，还服务于外卖支付、充值话费、信用卡转账、电商购物等不同的应用场景。从市场占有率来看，GrabPay是新加坡和马来西亚第一大电子钱包，市场占有率分别占35%和38.3%。GoPay与GrabPay相似，GoPay主要服务Gojek（现为GoTo）的生态，从打车支付延伸到外卖和电商等领域的应用场景。据App  Annie和iPrice的联合调查指出，GoPay在2019年Q2-2020年Q2期间的印尼电子钱包月活跃用户数指标中排名第一。ShopePayShopePay最初由电商平台Shopee推出，除了支付Shopee平台上的电商订单，现还可以用于游戏充值、话费充值和购买电影票等。值得注意的是，据2021年移动钱包报告指出，ShopePay凭借高额返现和促销活动，成为印尼第二大使用广泛的钱包，占据15.6%的市场份额。FavePayFavePay是新加坡返现平台Fave旗下的移动钱包，利用奖励措施吸引用户使用。比如只要使用FavePay支付，就能获得一定比例的现金返还。ZaloPayZaloPay依托越南社交应用软件Zalo，拥有庞大的用户数量。Zalo被称为越南版微信，ZaloPay可被称为越南版微信支付，可用于线上付款、汇款、提款和充值账单等。RabbitLINE PayRabbitLINE Pay是泰国第二大移动钱包，该钱包充分利用通讯应用程序LINE和交通卡Rabbit的合作关系，进行市场渗透。除此之外，还有互联网公司直接闯入数字支付赛道，直接成为电子钱包提供商。相比金融科技其他细分赛道，支付公司似乎更容易出现独角兽企业。这类电子钱包玩家不再依附某个单一生态，直接涉足电商、出行、生活缴费、账单分期等各个应用场景。OVOOVO隶属印尼力宝集团，上榜2020胡润全球最年轻独角兽榜单，也是印尼第一大电子钱包。在印尼，OVO是网约车平台Grab使用的主要电子钱包之一，且是Tokopedia（现为GoTo）唯一支持的电子钱包。2020年底，OVO还与Lazada平台建立合作关系，Lazada平台的消费者现在可以使用OVO进行支付。DANADANA也被称为印尼版支付宝，于2018年3月由印尼企业集团EMTEK和蚂蚁金服合资成立。通过DANA钱包，印尼用户可以像支付宝一样方便地进行手机话费充值、账单支付、缴付水电费、缴纳社保、账单分期等常见电子钱包服务。PayMaya菲律宾电子钱包PayMaya的母公司是本地金融科技独角兽Voyager Innovations。据其母公司数据显示，截至 2021年6月，其电子钱包PayMaya的注册用户总数在短短18个月内翻了一番达到了3800 万，占菲律宾成年人口的一半以上。MomoMomo是越南第一大电子钱包，占据越南一半以上的市场份额，用户可使用MoMo进行缴纳水电费、支付网费，电话充值，购买电影票、飞机票、火车汽车票、分期付款等服务。MoMo成立于2007年，并于2021年成为越南最新的独角兽企业。BoostBoost是马来西亚纯本土的电子钱包玩家，未来有望占据马来西亚20%的市场份额。自2017年以来，Boost在马来西亚已被广泛接受，涵盖在线商店和实体商店，提供购物，用餐，旅行，看电影等支付服务。银行系电子钱包为了捍卫自己的地盘，很多东南亚商业银行开始推出自己的电子钱包。而银行系电子钱包又可以划分为两派：一派是将所有银行服务包括支付等纳入到统一的手机银行APP平台上，另外一派是在传统手机银行APP以外独立运营电子钱包APP。比如，新加坡星展银行DBS就有两个APP，包括Digibank手机银行和DBS payLah！电子钱包；而泰国开泰银行Kbank只做K+这一个手机银行APP。在原有的银行客户群基础上，银行系电子钱包也更容易被老客户接纳，具有较大的优势。据BCG研究调查显示，东南亚的电子钱包目前主要由已经使用传统银行服务的客户使用。在印尼，使用电子钱包的人群中有57%的有银行账户；在越南，使用电子钱包的人群中有42%的人有银行账户；在马来西亚，使用电子钱包的人群中有31%的人有银行账户。DBS PayLah！作为是新加坡星展银行DBS推出的手机钱包，DBS PayLah！允许用户通过手机号码进行资金转账和进行移动支付，目前可在新加坡超80,000余个支付点进行支付。Pay Anyone与DBS PayLah! 一样，Pay Anyone是新加坡华侨银行OCBC推出的一款电子钱包，可以让用户进行接收和转移资金以及向商家付款。Pay Anyone还可以让用户使用他们的电子邮件地址或Facebook ID向他人汇款。JakOne Mobile作为印尼银行DKI旗下的手机银行和电子钱包，JakOne Mobile，既可供拥有Bank DKI储蓄帐户的客户使用，也可以供没有银行账户的客户使用。2020年，JakOne Mobile的进步已有初步显现，其每月活跃用户排名从2020年Q1的第九，升至2020年Q2的第五。DiskarTech菲律宾黎刹商业银行（RCBC，又译中华银行）于2020年7月推出了针对没有银行账户的菲律宾人的超级应用程序——DiskarTech。在不到两个月的时间里，DiskarTech获得了超过200万的下载量，并在8月荣登榜首，击败了过去一直保持领先地位的GCash。K PLUS（K+）K PLUS是泰国开泰银行Kasikornbank（Kbank）旗下的手机银行。泰国有3300万手机银行用户。其中有48%为K PLUS用户。2020年，通过K+ 进行的交易量现已达到145亿笔。目前，K PLUS已与 50 多个领先品牌合作，包括Grab、Line、Lazada、Shopee和JD Central等。从上述罗列的电子钱包玩家代表来看，高度分散成为东南亚电子钱包生态的代名词。至于东南亚未来会不会出现像中国这种微信和支付宝两家独大的情况，新加坡支付公司FOMO Pay（现被香港AMTD集团旗下的AMTD Digital收购）的首席执行官刘溪在7点5度直播间的线上分享上曾表示，“东南亚对于不同种类的电子钱包其实是持既开放又谨慎的态度。” 一方面，东南亚支付玩家想接纳来自中国的支付，比如微信支付和支付宝等；另一方面，他们又想保护自己本地的支付。所以这样看来，其实每个国家都有可能出现本地版的微信或支付宝的机会。也正是因为有这样潜藏的巨大机会，大大小小的玩家都会进入这个支付市场，呈现“百家争鸣”的状态。他们会通过快速的烧钱的方式或者其他方法努力成为当地版的微信或支付宝。刘溪认为，在不远的将来，东南亚每个市场都会出现2-3个头部电子钱包。东南亚数字支付其他玩家毫无疑问，电子钱包涵盖了数字支付更广泛的使用场景。但在东南亚数字支付生态中，还有很多玩家针对更细分的场景提出了解决方案，为电子钱包的功能提供更细致的支持，以及进一步更完善的数字支付的基础生态，比如转账、BNPL、支付网关等。支付网关支付网关是一种用于在客户和商家之间传递交易信息的付款处理技术。支付网关不直接参与资金流，它通常是一个连接商家网站或POS系统的web服务器。一个支付网关往往可以在一个系统下连接多个收单行和支持多种支付方式。在东南亚，有许多支付网关为商家和客户提供相同的服务。每个支付网关在提供在线银行、卡处理甚至离线支付等服务方面可能看起来很相似。但基于市场的不同，各个国家的支付网关玩家提供的服务也有细微的不同。东南亚支付网关的代表玩家有Xendit、DOKU、MOLPay、iPay88、2C2P等。其中，成立于2015年的印尼支付网关Xendit已经成为为独角兽企业。借助Xendit的工具，企业可以接受来自虚拟账户、信用卡和借记卡、电子钱包、零售店和在线分期的付款。跨境支付尽管不少东南亚电子钱包都具备转账功能，且东南亚多国政府之间也搭建了跨境转账的支付网络，但跨境支付和跨境转账领域仍有许多可以完善的地方，为创业者提供了发展的机会。比如，东南亚海外务工人员具有巨大的跨境转账汇款需求、从事东南亚进出口贸易商家也需要一个更便利的跨境转账工具和换汇工具等。专注跨境支付的初创企业有Transfez、Wallex、TranSwap、Thunes和Nium等。但Wallex的联合创始人兼COO Hiro Kigo指出，在东南亚做跨境支付并不容易。跨境支付普遍面临的痛点在于高汇损和高手续费。回到东南亚市场本身，分散的市场特征使得跨境支付在这个地区变得更加艰难。Hiro强调，虽然东南亚和欧洲都是多国家市场，但欧元是欧洲的主要货币，东南亚并没有统一的货币，且在部分东南亚国家里，银行并不提供某些国家的货币。除此之外，Transfez联合创始人兼CEO  Edo Windratno指出跨境支付是一个受到高度监管的行业，获取所在的主要市场和牌照许可很关键。“印尼汇款牌照对申请公司的外资所有权有限制，并要求公司向监管机构展示公司的运作方式。由于监管机构要全面检查，通常需要数年时间才能获得牌照许可。”BNPLBNPL，全称是Buy Now Pay Later，即先买后付。简单来讲，BNPL的原理类似信用卡分期，但是又有不同，使用“先买后付”产品购物除了支付商品本身的价格之外，没有分期费用。BNPL与花呗、信用卡最大的不同是不向用户收取利息，而是通过向B端商户收取佣金，其次是收取消费者逾期之后的违约金。其实，不少东南亚电子钱包也具有账单分期支付的功能。随着个人消费者和商家对BNPL需求的上涨，专门提供BNPL服务的玩家在数字支付市场也占有一席之地，比如hoolah（现被新加坡返现平台Shopback收购）、Pace、Atome、BillEase、Fundiin、OctiFi等。随着东南亚零工经济产业生态的逐步流行，很多从事零工经济的人员工资并不稳定，加之东南亚人的“月光族”特性，往往月中就已经把工资花完，再想消费可能就要使用“未来钱”。这些都让BNPL服务成为很多人的心头好。在新加坡，Finder在2020年10月进行的一项消费者调查发现，大约有110万人（占新加坡总人口的38%）使用BNPL服务。除了方便个人消费者，商家在提供BNPL服务上也颇为受益。新加坡BNPL公司hoolah（现被新加坡返现平台Shopback收购）的联合创始人Stuart Thornton指出，“75%的用户在把商品放入购物车之后，并不会马上付款。这对商家而言也是一种损失，因为订单没有完成转化。” 因此，对于各平台和商家来说，多一个支付选项也可以增加潜在的获客渠道和订单转化率。东南亚数字支付的挑战与前景尽管东南亚数字支付前景看上去一片光明，但其中仍然存在一些挑战。BCG曾指出，各国监管的差异性也是导致东南亚数字支付格局高度分散的原因之一。例如，大多数东南亚国家的支付牌照对外国控股没有严格的限制，但印尼有。2020年年底，印尼央行发布关于支付系统的第 22/23/PBI/2020 号法规（Reg 22），对现有持牌支付玩家进行PJP和PIP的分类，并对外国直接投资进行了限制，该法规于2021年7月1日正式生效。其中，PJP为支付服务提供商，包括为用户提供支付交易服务的银行和非银行机构。对于非银行实体的PJP企业来讲，在印尼股东掌握15%控股权和51%投票权的前提下，外资最多可控股85%以及拥有49%的投票权。而且，开展PJP业务的公司必须获得印尼央行的牌照。对于想入场支付赛道的玩家，必须了解不同东南亚国家的支付监管规定，清楚最低资本、技术以及其他的申请标准。另外，虽然疫情在一定程度上加快了数字支付市场对东南亚用户的教育，但仍需投入时间和精力解决痛点商家端的痛点。BCG调查指出，该地区56%的受访者表示“不被商家接受”是使用电子钱包的主要问题。在印尼、马来西亚、泰国和越南，平均38%的零售商表示他们接受信用卡支付，35%表示他们接受借记卡支付，但只有平均28%的人表示他们接受电子钱包付款。究其原因，74%的东南亚受访商家表示对接受电子钱包付款仍有顾虑，比如他们对电子钱包的收款流程不了解、一些支付处理问题较复杂、费用高昂等。如果当前痛点能够解决，商家也更愿意提供电子钱包的支付选项。但幸运的是，随着各种数字支付玩家的入场东南亚，更多垂直领域和细分领域的支付解决方案会出现。而已经入场的玩家也在资本的支持下得到了不同程度的发展，整个数字支付生态也变得越来越热闹。据7点5度不完全统计，2021年东南亚大约有40起与支付有关的创投新闻，约占金融科技公司融资数量的30%。其中，运营菲律宾电子钱包GCash的本地公司Mynt获得最大一笔融资。2021年11月，Mynt在新一轮融资中获得超过3亿美元的资金，估值超过20亿美元，成为菲律宾第一家金融科技独角兽。同样，运营菲律宾电子钱包PayMaya的本地公司Voyager Innovations在2022年4月获得2.1亿美元融资，估值达14亿美元，成为菲律宾最新的独角兽。值得注意的是，两家菲律宾支付公司独角兽背后都有中资的支持，Mynt有蚂蚁集团的支持，Voyager Innovations拿了腾讯的投资。除此之外，在2021年获得上亿融资的东南亚支付公司还有MatchMove Pay、VNLIFE、Nium、Xendit、Ascend Money和MoMo等。有趣的是，Nium、Xendit、Ascend Money和MoMo均成为东南亚的独角兽企业。与此同时，由于越来越多的支付玩家入场，东南亚数字支付赛道的竞争也越来越大。为了获取更多的用户，财力和实力更强的支付玩家不断收购同行玩家，从而完善自己的生态网络。2022年4月，新加坡支付公司2C2P被蚂蚁集团收购多数股权，蚂蚁集团成为其最大股东。2C2P表示计划通过与蚂蚁集团的合作，进一步扩大2C2P的全球商户覆盖范围，并加强技术和产品能力。2022年3月，新加坡BNPL公司Pace收购新加坡消费分期平台Rely。此次收购将使消费者能够在新加坡和马来西亚更广泛地使用Pace的支付解决方案，与Rely合作的商家将逐步过渡到Pace的商家平台。2021年11月，新加坡返现公司Shopback收购新加坡BNPL公司hoolah。交易完成后，hoolah将其先买后付产品扩展到亚太地区。同时，ShopBack将在结账时为购物者提供hoolah作为支付选项，进一步提升奖励服务。2020年9月，东南亚网约车公司Gojek（现为GoTo）收购越南支付公司WePay的大多数股权，以此帮助Gojek获得开展越南电子钱包业务所需的许可证。Gojek这些年的收购还包括：菲律宾电子钱包Coins.ph、提供mPOS的印尼金融科技公司Moka、印尼第三方支付Kartuku、Pluang、印尼支付网关Midtrans和印尼数字支付PonselPay。由此可见，支付赛道在东南亚颇为火热。对于创业者和投资人来讲，数字支付都是一门不错的生意。东南亚风投1982 Ventures专注投资金融科技项目，其联合创始人Scott Krivokopich在接受7点5度采访的时候曾表示，支付是一个网络效应特别强的行业。前几年的支付公司拿融资特别容易，很多公司都在疯狂扩张，不惜用各种补贴来抢市场份额。最近这两年的支付行情渐渐回归理性，特别是受这次疫情影响，可能会加速行业洗牌。“随着电商的发展，东南亚的数字支付也发展得很快，但其发展的格局依旧非常碎片化和不成熟，还是存在很多机会，比如支付系统的对账清算。在印尼，还是有很多公司习惯用银行支付，但数字支付实际上方便很多，收支流水操作更快捷和高效。”文章内容由部分采访和公开资料整理，如有疏漏，欢迎批评指正。

DNY123获悉，东南亚科技平台Grab宣布推出新的金融品牌GrabFin，整合了旗下的数字支付、保险、借贷和财富管理服务。 Grab用户可以在应用程序上通过GrabFin这个入口获取支付、投资和保险等服务。在新加坡和马来西亚推出后，GrabFin 品牌将在未来几个月内逐步在其他东南亚市场推出。 Grab 称，GrabFin的推出表明 Grab致力于为东南亚地区提供更多的金融服务。根据尼尔森最新的一项调查显示，五分之三的消费者喜欢在一个综合平台上获得所有金融服务。 GrabFin负责人Kell Jay Lim表示："Grab 的超级应用平台、深厚的技术专长、和数据驱动的洞察力使我们在推动整个东南亚的金融包容性方面具有独特的优势。” 据了解，Grab与Singtel 、Kuok Brothers成立了合资企业GXS 银行，该银行获得了马来西亚数字银行牌照。编译✎   玛丽/DNY123声明：转载本文不得修改标题及原文，并保留来源以及原文链接。

DNY123获悉，安全公司Entrust的一项新研究显示，与其他地区相比，东南亚消费者是移动银行的最狂热用户。 Entrust对九个国家的1300多名银行客户进行了调查，发现新加坡和印尼使用手机银行应用的比例最高，分别有65%和71%的受访者表示最常使用这些工具来管理财务和进行交易。 只有23%的新加坡受访者和9%的印尼受访者表示大部分时间使用个人电脑进行理财。 在全球范围内，88%的受访者表示他们更喜欢在网上办理银行业务，其中59%的受访者使用移动应用程序，29%的受访者使用桌面网络浏览器。 只有8%、3%和1%的受访者表示更喜欢分行办理业务、互动柜员机（ITM）和电话银行。 全球61%的受访者现在更喜欢以数字方式开设银行账户，而25%的受访者喜欢在分行亲自办理银行业务，这进一步反映了银行渠道偏好的转变。 当问及选择银行时最看重什么因素时，全球64%的受访者认为是网上银行功能，54%认为是是否能用应用程序。编译✎   玛丽/DNY123声明：转载本文不得修改标题及原文，并保留来源以及原文链接。

目 录1 | 印尼银行有哪些印尼银行的分类及简介2 | 如何在印尼银行开账户需要的具体资料有哪些3 | 中国各大银行缩写协议中银行的英文简写汇总No.1先来了解印尼银行有哪些？印度尼西亚的银行大致分为以下几类：中央银行、政府银行、私人银行、区域开发银行、合资银行、外资银行和伊斯兰银行。这些银行有什么不同，让我们一起先来了解一下。  中央银行  印度尼西亚银行（Bank Indonesia=BI）是印度尼西亚共和国的中央银行，它有一个主要的目标就是在保持印尼盾价值稳定的同时，也要保持其他国家货币价值的稳定。BI是印度尼西亚唯一有权在印度尼西亚流通资金的银行机构。   政府银行  政府银行是印度尼西亚政府部分或全权拥有的银行。重要的政府银行有以下几家：Bank Mandiri 曼迪利银行Bank Negara Indonesia (BNI) 印尼国家银行Bank Rakyat Indonesia (BRI) 印尼人民银行Bank Tabungan Negara (BTN) 国家储蓄银行  私人银行  私人银行是指其部分股份由国家或私人公司所有的银行。根据成立契约，这类银行由私人公司（而非政府）设立，利润分配由私人所有。以下是一些在印度尼西亚拥有大牌的私人银行机构：Bank Central Asia (BCA)  印尼中亚银行Bank Mayapada          世界银行Bank Mega                 云彩银行 Bank Danamon           金融银行Bank Bukopin             印尼合作社银行 Bank Panin                泛印银行 Bank Permata            宝石银行  区域开发银行   区域开发银行是指其部分或全部股份由省政府所有的银行，例如：Bank Jateng. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. 中爪哇银行。这家银行由中央爪哇省政府所有。 Bank DKI. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.首都特别区银行。该银行归雅加达省政府所有。Bank Jatim. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. 东爪哇银行。这家银行由东爪哇省政府所有。Bank BJB. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dan Banten.西爪哇银行。这家银行由西爪哇省和万丹省政府所有。Bank BPD Aceh. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi Aceh.亚齐地方建设银行。这家银行归亚齐省政府所有。Bank Kaltim. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur.东加里曼丹银行。该银行归东加里曼丹省政府所有。Bank BPD Bali. Bank ini dimiliki oleh pemerintah provinsi Bali.巴厘岛地方建设银行。这家银行归巴厘省政府所有。  合资银行  合资银行是由印度尼西亚一家或多家商业银行与一家或多家外国银行共同设立的商业银行。以下是印度尼西亚重要的五家合资银行：Bank ANZ Indonesia    澳新银行Bank Commonwealth   澳洲联邦银行Bank BNP Paribas Indonesia   印尼法国巴黎银行Bank Sumitomo Mutsui Indonesia  印度尼西亚分行日本三井住友银行Bank Capital Indonesia   印尼资本银行   外资银行  外资银行是指其资本主要由外国合营者、外国公司和外国政府所有的银行。在印度尼西亚重要的外资银行有： Bank of America N.A      美国银行Bank of China Limited     中国银行Citibank N.A                美国花旗银行Standard Chartered Bank  渣打银行(英国）Deutsche Bank AG          德国银行   伊斯兰银行  伊斯兰银行是一个银行体系，其执行是使用伊斯兰法律中的原则，要符合伊斯兰教义。以下是五家印尼重要的伊斯兰银行：Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Muamalat IndonesiaBank Syariah BNI Bank Syariah BRI Bank Syariah   BCA  No.2如何在印尼银行开账户在印尼，通常使用的银行账户有三种类型，支票账户，储蓄账户和存款账户。 印度尼西亚大部分银行都同时提供印度尼西亚盾和外币储蓄账户（通常为美元），支票账户，存款账户以及信用卡和借记卡账户。了解一下他们的区别：储蓄账户：可以用作转账和借记的工具，可以用于ATM访问，是一种资产收集的工具。支票账户：能够使用支票或转账（活期存款）进行付款，可追溯支票可延期支付。存款账户：存款利息高于储蓄存款，按照与客户银行的协议撤回存款，可以转让（存款证）。外国个人或私人小型企业银行开户资料1.临时居留证2.护照3.个人税卡4.证明信（即如果你持有的是工作签的KITAS，需要公司开具一张证明，让您开账户。如持有的是学校KITAS签证，需要提供学校开具的证明。）5. 营业许可证（针对的是私营行业的客户）6. 私营店面的公司的资料（针对的是私营行业的客户）7. 存入部分印尼盾作为开户存款（根据你要开的银行的不同以及卡的级别的不同，存入的款项也会不一样）*其他可能需要的文件来自外籍人士所在国的银行资信证明居住地联系人现有的信用卡或借记卡住所信配偶的身份证明备注：不同银行可能会有不同的要求。如果已经准备所有必要的文书证件，根据银行的规定，开户流程最多在五天内完成。与所有银行账户一样，您需要向银行支付每月管理费。  No.3中国各大银行的缩写对于跨境卖家而言，还有一个重要的知识点就是协议中中国各大银行的缩写，小编已经为大家整理好，建议收藏本文哦~中国人民银行，英文简写：PBCPeople’s Bank of China中国工商银行，英文简写：ICBCIndustrial and Commercial Bank中国建设银行，英文简写：CCBChina Construction Bank汇丰dao银行，英文简写：HSBCHongkong and Shanghai Banking Corporation中国银行，英文简写：BOCBank of China中国农业银行，英文简写：ABCAgricultural Bank of China交通银行，英文简写：BCBank of Communications招商银行，英文简写：CMBChina Merchants Bank中国民生银行 ，英文简写：CMBChina Minsheng Bank上海浦东发展银行，英文简写：SPDBShanghai Pudong Development Bank中信银行 ，无英文简写China CITIC Bank中国光大银行，英文简写：CEBChina Everbright Bank华夏银行，英文简写：HBHuaxia Bank广东发展银行，英文简写：GDBGuangdong Development Bank深圳发展银行，英文简写：SDBShenzhen Development Bank兴业银行，英文简写：CIBChina's Industrial Bank国家开发银行，英文简写：CDBChina Development Bank中国进出口银行，英文简写：EIBCExport-Import Bank of China中国农业发展银行，英文简写：ADBCAgricultural Development of China北京银行，英文简写：BOBBeijing of Bank (原北京商业银行) 

Tips如何添加提现账户？申请提现前，卖家需要先在Shopee App或卖家中心添加银行账户。您可以添加一个以上的银行账户并手动选择提现账户。01如何在Shopee App添加银行账户？第一步在「我的（Me）」页面点击左上角的「我的商店（My Shop）」进入卖家操作页面并点击「卖家余额（Seller Wallet）」。第二步点击右上角的「卖家余额设置（Wallet Settings）」选择「银行账户/信用卡（My Bank Accounts）」点击「新增银行账户（Add Bank Account）」。第三步输入发送到您手机的OTP进行验证，然后点击继续。输入您的银行账户名、银行账号及银行名称。提醒：请确保您输入的银行账户名和账号与您的银行记录相符。它们不应该包含任何特殊字符。不正确的卡/银行信息将被系统自动拒绝。02如何在卖家中心添加银行账户？第一步进入卖家中心，点击左侧菜单栏的「银行账户（My Balance）」。第二步输入密码通过验证并点击「新增银行账户（Add Bank Account）」。第三步输入您的银行账户名、银行账号及银行名称并点击储存。

教育科技（Edutech）+金融科技（Fintech）=？在新冠疫情席卷全球的 2020 年，印尼蓬勃发展的教育金融科技（Edufintech）产业给出了清晰的答案。让我们先来看一个小例子。Annisa 是雅加达一所顶级私立学校传播学的在读本科生。2020 年的新冠疫情，给她的家庭造成了巨大冲击，家庭收入严重下滑，使得她即将无法为新学期支付学费。一旦辍学，Annisa 将很难在当前的印尼劳动力市场上找到合适而体面的工作，她未来的职业发展也会产生巨大的影响。Annisa 通过朋友介绍和社交媒体上的信息了解，发现她所在读的大学正在与一家教育金融科技公司合作，这家公司将为她提供贷款以供其支付学费。在完整经历完全数字化的申请流程后，Annisa 获得了一笔贷款，也得以继续自己的学业。印尼总统 Joko Widodo 曾在其 2019 年 8 月的公开演讲中强调，人力资源是一个国家在激烈国际竞争中获胜的关键。但事实现状却表明，在印尼，种种阻碍正在限制人力资源的发展。首先，普遍匮乏的经济负担能力，正阻碍着人们受教育的机会。世界银行近期发布的一份有关印尼教育产业的报告表明，经济负担能力不足是 16-18 岁印尼青少年不再继续学业的最主要原因。印尼高等教育的收费平均为每年 1000-5000 美元，而印尼平均家庭年收入仅为 2700 美元。这使得受高等教育人群锐减的现象，不足为奇。统计数据表明，甚至与其他东南亚国家相比，印尼学生从高中转入高等教育的入学率，也呈明显下降趋势。其次，根据 Google、淡马锡与贝恩公司联合发布的《2019 东南亚数字经济报告》显示，印尼有 77% 的成年人（年满 18 岁）难以获得继续教育的资金。在信用卡渗透率仅为 3% 的印尼，尽管政府一再敦促银行发放教育贷款，但银行也因将教育贷款视为“高风险业务”而始终拒绝全面落地。与在欧美等发达国家，高等教育贷款盛行的现象相比，在印尼，这类贷款的发放总量大约只能“支付总体受教育成本的 3%”。第三，印尼的教育基础设施质量低下。在印尼全境，有超过 15 万间教室处于年久失修状态，近 25% 的学校没有图书馆。尽管印尼政府已经将国家预算的 20% 投入发展教育产业，与马来西亚（21%）和新加坡（18%）几乎相当，但由于印尼的总体国家预算相对较低，这项支出的总额仅占印尼国内生产总值的 3%，仅为马来西亚和越南（分别占 6%）的一半。新冠疫情的袭击所带来的经济危机，更是让印尼政府对于在短期内增加教育投入有心无力。教育金融科技，融入教育产业生态从另一个维度来看，上述种种阻碍，也给教育金融科技在印尼创造了蓬勃发展的空间。除去提供教育贷款的泛金融科技公司 KoinWorks 之外，专注于教育金融科技领域的企业包括 Cicil，Danacita，Danadidk 和 Pintek。这些新兴的创业公司，将贷款受益者、贷款人与贷款所需支付给的机构联系在一起。“学生绝不会直接收到他们所需借的任何款项。”Danacita 的创始人 Ketty Lie 表示，他们与学校紧密合作，以确保整个贷款过程的无缝衔接。在这个民间自发形成的教育金融生态体系中，一个最重要的特征即为贷款平台将直接向学校或出售学习类产品服务的机构卖方付款，学生或者家长均不会收到贷款。这种做法大大降低了贷款欺诈的风险，增强了贷款出借方的信心，也扩大了学生贷款者的获资助渠道。在现有的主流教育金融科技公司中，Cicil 和 Pintek 允许贷款者以购买教辅产品，如教材、笔记本电脑，为目的申请贷款；而 Danacita 和 Danadidk 则只专注于针对学费的贷款。并且，一旦贷款总额超过一定金额，学生贷款者还需要提供监护人作为其贷款的共同借款人或担保者来申请贷款。目前来看，大部分的学生贷款者来自大专或职业培训教育机构，如护理、编程等，包括本科生与研究生。贷款平台所提供的还款周期通常为两到三年，KoinWorks 也正在试行还款期为 10 年的教育贷款项目。技术是关键，但不是全部教育金融科技公司的技术投入重点，在于贷款生命周期的风险管理、信用评分与贷款回收。Cicil 的联合创始人 Edward Widjonarko 表示，欺诈识别是教育金融科技公司将原本在银行那里通过人工完成的工作自动化的一个代表性环节。在 Cicil，平台可以通过分析贷款申请者的 GPS 数据来验证其申请的真实性。比如，贷款申请者住在南坦格朗，并在德波的一所大学就读，则平台会验证其是否在对应时间段分别出现在这两个地区。相比银行通常会派出调查人员人工验证，这种方式的好处是可能低成本地处理小额贷款。技术能力在对贷款者的信用评分中也起着至关重要的作用。Cicil 通过分析贷款申请者的手机使用情况来描绘他们的消费画像，KoinWorks 则甚至聘请心理学家来分析贷款申请者的社交媒体情况。通过这些数据与分析，教育金融科技公司对贷款申请者的信用评分进行完善。一旦发生贷款者逾期无法偿还贷款，则平台将收取一定比例的滞纳金。以 Cicil 为例，每周的滞纳金金额为 5 万印尼盾（约合 3.55 美元）。考虑到贷款者一旦发生逾期行为，将他们诉诸公堂可能会影响到他们后续的职业发展，大多数教育金融科技公司会选择替代性解决方案（如重组贷款）来解决。当然，严重者也会被贷款平台向信用局提交负面报告，来作为警告与提醒。KoinWorks 的 CMO Jonathan Bryan 表示，他们还在尝试与一些教育机构达成共识，如果学生贷款者无法完成学业，则学校将把学费退还给平台，并承担学生不缴纳学费的责任。正如前文所述，除学生有可能因为缺乏经济负担能力而交不起学费外，教育基础设施质量的低下，也使得学校成为了另一类贷款申请者。Cicil，Danadidk 和 Pintek 均为学校提供贷款。以 Pintek 为例，其每月为学校提供的贷款低于其整体贷款量的 1%，且不需要抵押。Cicil 联合创始人 Leslie Lim 表示，为学校提供贷款符合 Cicil 的主要目标，即为印尼的学生提供更高质量的教育。“学校需要资金来升级其基础设施，从而让学生享用到更好的设备与设施”。Edward Widjonarko 补充道，我们已经组建了专门的团队与教育机构建立更稳固的关系，为什么不能同时为学校提供贷款服务呢？Danadidk 则是从 2020 年 9 月开始向大学提供贷款，对 Danadidk 来说，此举同时能够平衡因仅向学生提供贷款所导致的贷款量存在周期性波动的现象。出资方来自何处？大多数教育金融贷款平台上的出资方，来自机构放款方，包括金融机构、家族企业以及高净值个人。Edward Widjonarko 表示，首先，由于教育类贷款在印尼是新兴的贷款业务，可查的历史风险数据有限，因此更适合机构投资者，“他们的专业性更高，且能够投入的资金更充沛”。其次，从贷款者角度来说，因为每个人都面临着严格的学费支付期限，假设一个学生需要 3000 万印尼盾用以支付学费，他很难一下子找到 10 个愿意借出 300 万印尼盾的个人投资者，因此机构投资者也能够更好的解决这一问题。在借贷双方的匹配上，Cicil 允许借款人选择学生进行资助，Danacita 则仅向投资者开放学生贷款池，KoinWorks 则同时提供以上两种方式。在通常情况下，放款方的年化收益率约在 18% 到 20% 左右。但印尼的教育金融科技机构同时表示，这一收益率虽然相比发达市场要高出许多，但印尼本身的资金成本也很高。可参考的是印尼的信用卡费率，最高利率可收取到每月 2%，即年化近 27%。尽管如此，在印尼，即便申请者希望拥有信用卡，也很难如愿。Danadidk 透露，如果没有教育类的金融贷款平台，印尼学生唯二的选择就是要么通过高利贷借款，要么辍学。同时，正因为近年来教育金融科技产业在印尼的蓬勃发展，印尼金融服务机构 OJK 也正在修订其针对在线贷款的规定。其中，最重要的一项措施是提议将金融贷款机构的最低实收资本从原本的 25 亿印尼盾（约合 17.7 万美元）提升到 150 亿印尼盾（约合 106 万美元）。在印尼监管方看来，考虑到之前在线贷款在印尼所引发的一系列恶性事件，更强的监管力度，将有希望让贷款者重拾信心，并开始使用这些更合规的贷款产品。