围猎东南亚,电商平台进入PK白热化,谁在陪跑,谁是王者?(上篇)

东南亚电商观察 3月前 5782




↑欢迎「关注东南亚电商观察并设为星标



低迷的全球消费环境下, 东南亚是少数还保持着积极态势的地区。这一特点也成为各平台逐鹿东南亚的原因所在,Shopee 和 Lazada 已在东南亚对打多年, 而 TikTok Shop 于2021年进入印尼,仅两年突进成为覆盖六个地区、GMV 体量靠前的电商平台。


年终将至,厮杀混战告一段落,各大平台在东南亚各国战绩如何?小编也根据网传2023年东南亚电商平台排行榜整理了印尼,越南,泰国三个国家今年各平台的表现情况供各位卖家参考。(文末扫码进群)



01

印尼


Shopee稳坐印尼第一:


得益于推出的各种激励卖家的计划。近日,Similarweb对印尼电商平台使用情况进行了统计,并发布了印尼10月份的电商访问量排名,排名显示,Shopee10月访问量力压Tokopedia、Lazada等一众电商平台稳居印尼第一。


图注:10月网站流量  图源:Similarweb


值得注意的是,为卖家提供最高利润的平台中,Shopee是为印尼卖家带来最多销售额的平台,具体而言,在为卖家提供最高利润的平台中,Shopee以59%的市场份额位列第一,其次为Tokopedia(20%)、TikTok Shop(8%)、Lazada(7%)。在为卖家带来最多销售额的平台中,Shopee以65%的市场份额依然位列第一,其次为Tokopedia(16%)、TikTok Shop(9%)、Lazada(6%)。


图注:Shopee利润率最高 图源:katadata


根据最常使用的品牌(BUMO)指标显示,Shopee以80%的市场份额稳居第一,其次是Tokopedia(10%)、TikTok Shop(6%)和Lazada(3%)。


除了在这些指标上表现亮眼外,Shopee在卖家心中排名、平台忠诚度等多项数据中都位居排行榜榜首位置。这就意味着,当卖家选择在线电商平台时,往往会将Shopee作为首选平台相关数据也证明了这一点:有82%的印尼卖家选择Shopee作为网上销售平台,市场份额位居第一。


在9.9购物节和11.11激烈的市场争霸赛中,Shopee Live的表现优于TikTok Live、Tokopedia Play和LazLive等,9.9跨境直播带货全面迸发,单量较平日大涨20倍;消费者通过Shopee Live边看边买,累计观看量达48亿。11.11Shopee Live跨境直播带货成绩再创佳绩,Shopee Live累计观看量达67亿,单量大涨至平日39倍,凭借亮眼的成绩,Shopee成功拔得头筹。


当然,印尼本土电商亦是不容忽视的对手:


Tokopedia作为本土电商平台,其在印尼电商市场的份额排名第二,仅次于Shopee,据MomentumWorks数据估计,2022年Tokopedia在印尼的市场份额为35%。被消费者称为“印尼电商鼻祖”。而Tokopedia的母公司GoTo,素有“东南亚阿里、滴滴、美团综合体”之称,在整个东南亚商界都极具影响力。从2009年至今,Tokopedia已经拥有了一大批稳定的忠实客户。


Bukalapa是印尼老牌电商之一,拥有超过100万的商家和超过6000万的用户,是印尼排名第二的本土平台。但是,Bukalapak却已陷入抛售潮,自去年8月在雅加达上市以来,其股价下跌了75%。财报数据显示,今年上半年,Bukalapak净亏损3892.7亿印尼盾。公司总资产也由去年12月的27.4万亿印尼盾,缩水为27.1万亿印尼盾。


Blibli也是印尼本土电商选手之一,去年Blibli完成了其8万亿印尼盾(约合5.1亿美元)规模的IPO目标,并在印尼成功上市。目前有超过10万的商家和超过1000万的用户。


Lazada紧抓印尼业务:


据Momentum Works 估计,纵使 TikTok Shop 在印度尼西亚被屏蔽,但今年东南亚的 Lazada 和 Shopee 交易量或 GMV 百分比将会下降。去年 Lazada 的 GMV 百分比预计为 20.2%。与此同时,Momentum Works 对 7 月份的预测显示,Lazada电商交易量将下降至 17.7%。详情如下所示:



但是,Lazada背靠阿里,通过源源不断的资金“输血”供给,推出了系列利好政策,大力招揽卖家。


众所周知,印尼地区岛屿众多,配送不便,而Lazada的免运费机制可以说是直击消费者痛点。


不过,除了运费优惠,Lazada印尼在商品价格上也表达出了极大的诚意,其在11.11大促期间推出了多项优惠福利,包括大促折扣、钱包返现、闪购、买一送一、最低价格保证、定点福利发放等,为印尼消费者带来了快乐的购物体验。


为了迎合印尼政府逐渐收紧的政策,Lazada还通过多种渠道推动印尼本地品牌销量增长。在今年11.11大促期间,Lazada不仅为印尼本土品牌销量增长创造了条件,而且还积极重申Lazada印尼未来将继续支持本土产品。


于是,在Lazada11.11开售首日,多个美容品牌的销售量大涨,其中,印尼本土美妆品牌Somethinc在11.11首日的销售额甚至超过先前9.9大促五天的总销售额。Lazada能在双11大促期间吸引来如此多的消费者,可见其深耕印尼市场的雄厚实力和决心。


TikTok被封禁后死咬印尼市场:


相比于在别的市场的顺利,其在印尼却屡次受阻,但面对印尼这样一个极具潜力的市场,TikTok也并不打算放手。


目前,TikTok与Tokopedia洽谈合作重回印尼。结合此前TikTok即将回归印尼市场的传闻,本次与Tokopedia的合作或许是其重启电商业务的举措之一。


从上线算起,TikTok Shop印尼站点仅仅存在了2年8个月,TikTok Shop的市场份额一直高速增长,深刻影响了东南亚的电商格局。根据新加坡咨询公司Momentum Works的数据,去年印尼电商交易额约为520亿美元,其中约25亿美元来自TikTok,其在印尼电商平台的激烈竞争中啃下了5%的市场份额。


另外,据不完全统计,使用社交媒体平台进行购物消费的印尼用户比例高达86%,其中46%使用TikTok Shop进行购物,远远甩开Whatsapp、Facebook Shops、Instagram Shopping等平台的用户比例。(文末扫码进群)



02

越南


印尼之后,Shopee继续一马当先,成为越南最受欢迎电商平台:


Reputa发布了10月越南社交媒体渠道最受欢迎电商平台排名,与9月相比排名前三的平台没有发生任何变化。相比之前,Shopee总分虽然有5.37%的小幅下降,但仍以87.17的总分在越南保持着绝对领先地位。


在刚刚过去的双11活动中,从Shopee的成绩单中可以发现,通过直播娱乐进行购物已经成为越南的突出趋势。据越南媒体消息称,11.11期间,通过Shopee Live销售的订单数量比平时增加了99倍,参与直播的卖家和品牌数量增长了79倍,在活动的前两个小时平均每分钟就有1.4万件产品通过Shopee Live售出。



图注:10月越南电商平台受欢迎程度排名,Shopee断层领先;图源:Reputa


另外,早在2023年第一季度,Metric发布了关于越南电商市场调查报告中,Shopee便占据了越南电商市场最大的市场份额,其总营收达到了24.7万亿越南盾(10.5亿美元)。在Shopee之后,Lazada和TikTok Shop分别排名第二、第三,Lazada的总营收达75000亿越南盾(3.1亿美元),TikTok Shop的总营收达60000亿越南盾(2.5亿美元)。从营收上看,Shopee远远超过Lazada、TikTok Shop等电商平台,卖货优势十分显著。


如今,Shopee不仅是越南电商市场上营收第一的电商平台,更是最受消费者欢迎的电商平台。


Lazada超越TikTok Shop,位列第二:


Lazada紧随Shopee之后,以26.72分的总得分(受欢迎程度)保持第二,排名第三的是TikTok Shop。此前,Lazada越南站与众多品牌商和卖家达成了合作,致力于推广低价购物频道,获得了消费者的一致好评。根据iPrice Group的数据,Lazada在越南的市场份额为32.6%。


据阿里财报显示,在截至2023年第三季度中,亏损有所收窄,阿里表示是由于Lazada和Trendyol盈利水平有所改善。根据披露,Lazada和Trendyol业务都实现了各双位数的订单量增长,另外Lazada还延续了提高变现的趋势,相较于Shopee母公司Sea披露的财报增长表现,Lazada的增长更具可持续性。


TikTok不甘示弱,奋起直追:


根据Metric发布的2023年越南第三季度电商报告显示,第三季度,该市场上的44.3万名卖家共售出了6.02亿件商品,电商平台总销售GMV高达63万亿越南盾,同比增长54.4%,环比增长22.66%。其中,TikTok Shop贡献了大头销售额,达到了25亿越南盾,一举成为了越南电商市场份额上升最明显的平台。


从越南电商市场的份额上看,TikTok Shop也是一众平台中上升最明显的一个,在2022年第三季度时仅为3%,在今年第三季度就已经增加至16%。越南数据研究公司Metric称,2023年上半年TikTok Shop已经超越Lazada,以16.3万亿越南盾的收入市场份额跃居第二。


最近,TikTok趁热打铁,11月20日,TikTok Shop Mall宣布正式在越南上线,目前其商城内有美妆、时尚、电子等多个品类的国内外品牌商、卖家以及代理商,不仅确保商城内商品100%正品,还为消费者提供全国免运费、15天内免费退货等服务。


图注:TikTok Shop商城正式在越南上线 图源:Tuoi Tre


越南本土电商营收增长乏力:


值得一提的是,曾经被寄予厚望的越南本土电商Tiki已经被甩出很远。近年来估值大幅下降。在2022财年,Tiki总收入较2021财年下降7%,同期支出却增加4%,这导致其运营亏损增加39%。据统计,今年6月份,Tiki的访问量仅为900万,而Lazada为3980万,Shopee为1.2亿次,远远落后于Shopee、Lazada。根据数据机构Metric.vn发布的报告显示,TikTok Shop在今年第一季度营收超过2.5亿美元,占比达到15.5%,位居市场第3名。排名前二的分别是Shopee和Lazada。Tiki的排名甚至低于Sendo,位居第5。从Reputa发布10月越南社交媒体渠道最受欢迎电商平台排名中可以看到,Tiki依旧排名第5。


然而,Tiki迫于压力,最近也没闲着,忙着启动“365 Return”计划,即365天退货计划。


“365 Return”计划从2024年1月11日起适用于家用电、数码配件、Tiki Trading的产品,这些产品产品被公司评定为技术错误(制造商错误),自客户在Tiki购买之日起365天内,买家将可以自由返回家中、翻新或100%退款。该计划同样适用于Tiki Trading的卖家。


从网站访问量来看,Tiki似乎扳回一成胜算。根据数据分析网站Similarwed发布的2023年10月份东南亚各电商平台访问量,Tiki访问量较9月份上涨22.9%,从9月份的700万涨至10月份的860万;另一本土平台Sendo访问量较9月份上涨20%,从9月份的100万涨至10月份的120万。


据了解,Sendo平台三分之二以上的消费者在胡志明市和河内以外,Sendo一直以进军偏远地区的策略实现业务增长,同时运营企业对企业(B2B)和消费者对消费者(C2C)的模式,目前平台拥有30多万卖家,为越南全国1000万左右的顾客提供超过29个品类的电商服务,现逐渐成为越南仅次于Lazada的第二大电商平台,估值超10亿美元。2023 年上半年,Tiki 收入 1.6 万亿盾,销售 580 万个产品;Sendo 收入 1123 亿盾,售出 51.1 万件商品。(文末扫码进群)



03

泰国


泰国Shopee的销售额超过Lazada:


数据分析公司Creden.co披露的数据显示,Shopee泰国站在去年首次实现盈利,金额为24亿泰铢,而Lazada为4.13亿泰铢。


Shopee在去年Sea泰国的收入和利润中占据最大比例,营收达到217亿泰铢,同比增长62%,利润增长147%至23.8亿泰铢。Creden首席执行官Pawoot Pongvitayapanu特别指出,去年是Shopee首次达成盈利。


此外,他还表示,就收入而言,Lazada泰国在2021年排名第一,当时它率先实现了盈利,虽然去年也保持了持续的盈利,但收入仅为200亿泰铢,被Shopee反超。


2023年9月,Shopee在泰国市场的销售额是6.28亿美元,而Lazada的销售额是4.24亿美元。在泰国市场,Shopee和Lazada的畅销类目各不相同,Shopee平台上,电子产品及配件贡献了最大的销售额,达到2.24亿美元,占36.5%的销售额。Shopee平台的该类目下,手机及配件的销售额超过1.2亿美元。Shopee平台上健康与美容、服装与时尚类目也较受畅销,销售额占比分别是14.8%和14.1%。同期,在Lazada平台上,最受欢迎的则是电视和家电类目,销售额达1亿美元,占据了23.6%的销售额;其次是婴儿和玩具、家具生活类目。


Lazada泰国连续两年盈利:


2022年之后,Lazada收入超过206.75亿泰铢,同比增长40.9%,已经连续两年实现盈利,净利润达到4.13亿泰铢,同比2021年增长82%。


在今年1月份时,泰国电商专家Pawoot Pongvitayapanu就曾对2023年泰国电商进行过预测。预测称,Lazada Thailand在2022年的营收约为380亿泰铢,预估利润为32亿泰铢。回过头看,尽管实际营收和利润均低于预测数据,但Lazada在泰国的表现仍值得肯定。


泰国是全球TikTok使用率最高的国家:


近日,数据研究公司DataReportal发布了TikTok社交网络用户数量调查报告。就月活跃用户而言,目前泰国、美国、越南、巴西、墨西哥这五个国家名列前茅,其中,TikTok在泰国市场的表现格外亮眼。


报告指出,如今泰国是全球TikTok使用率最高的国家,有将近一半泰国人都在使用TikTok。而这在eMarketer发布的数据中得到了印证。


eMarketer指出,泰国TikTok用户渗透率高达49.3%,超过了在全球范围内拥有最多TikTok用户的美国。截至2023年4月,美国仍是全球TikTok用户最多的国家,有超1.133亿美国人使用TikTok,远超泰国约4030万的用户量,泰国排名第八。


另外,当印尼TikTok Shop被禁止后,泰国TikTok Shop便成为了东南亚的“主力军”。据FastMoss提供的数据显示,在2023年11月1日~11月11日期间,泰国TikTok Shop的GMV占比为东南亚市场最高。(文末扫码进群)


写在最后 


纵使这些平台都在使出浑身解数,但从总体来看,2023年,Shopee再次证明了自己在东南亚的坚如磐石的霸主地位。另外,后来加入东南亚电商混战的Temu,目前来看尚未发力,但如果明年开始力推的话,很有可能会超越很多平台,成为明年新晋黑马。


近日,拼多多发布财报显示,11 月 29 日美股开盘,拼多多一度涨逾 4%、阿里跌 1.9%,拼多多以 1920 亿美元市值首次超过阿里,不过很快涨幅回落,阿里又暂时反超。不过,拼多多市值将超阿里离不开Temu今年在海外一路攻城略地,多国蝉联下载榜单首位。市场已经愈发相信 Temu 复刻拼多多经验的生命力。


据市场分析机构 Insider Intelligence,Temu 目前是美国访问量第四大电商网站,次于亚马逊、沃尔玛、Ebay。另据媒体统计银行卡交易数据,Temu 从今年 5 月起在美国销售额和活跃用户超过 SHEIN,至 9 月已经是 SHEIN 的约 2.5 倍,而 SHEIN 期间数据有所下滑。


拼多多市值何时超过阿里的悬念虽然只维持了一天。但值得注意的是在拼多多公布第三季度财报后,市场几乎认定其市值短期内将超阿里。季报显示,拼多多除了主站营收增速持续超同行,Temu 表现也超预期、带动交易服务收入从上季度 144 亿元跃升至 292 亿元。


从早前Shopee母公司Sea 发布的“全员备战书”中,不难看出,Shopee面对竞争也做好了迎击的准备。东南亚电商平台格局未必一成不变,TikTok短期崛起力压Lazada在先,而后“空降”东南亚的Temu也逐渐展现“黑马之姿”,如果Temu明年开始发力,东南亚电商或将重新洗牌。


扫描下方二维码,加入卖家交流群

与各大boss交流东南亚出海心得,获取一手资讯


卖家交流群


另外东南亚三个市场(菲律宾,马来西亚,新加坡)各平台表现情况请关注公众号,下一期继续分享。


关注下方名片,紧跟出海热点。↓↓↓   

                                     




往期回顾



点击蓝字关注
DNY123内容生态矩阵



DNY123东南亚导航 | 捕捉热点快讯
东南亚电商观察 | 聚焦行业深度
  虾叔帮我问 | 与行业先行者对话








文章为作者独立观点,不代表DNY123立场。如有侵权,请联系我们。

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

最新回复 (0)
返回
发新帖
热门标签更多
Copyright © 2016-2020     东南亚导航    闽ICP备18021440号     P: 0.037, S: 96     声明:网站上的服务均为第三方提供,与DNY123无关。请用户注意甄别服务质量,避免上当受骗。