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两大巨头越南阵地沦陷,被分走近四成市场!4月东南亚电商平台最新数据出炉~

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2025-05-14 01:12
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两大巨头越南阵地沦陷,被分走近四成市场!4月东南亚电商平台最新数据出炉~
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两大巨头越南阵地沦陷,被分走近四成市场!4月东南亚电商平台最新数据出炉~


数据分析网Similarweb发布了2025年4月份东南亚各电商平台访问量(桌面+移动端)及相关数据,DNY123将多个电商平台4月各项数据整理出来,供各位卖家数据参考。





4月总访问量方面




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Shopee:4月Shopee所有站点访问量均呈现下降趋势,其中越南站下降趋势最为明显,下降了11.34%


Lazada:4月Lazada所有站点访问量均呈现回落趋势,其中马来西亚站下降趋势最为突出,下降了17.11%



2023年与2024年12月、2024年与2025年1-4月各站点访问量增长变化:


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根据Redseer的数据,印尼电商市场的年复合增长率约为17%,预计未来十年将迎来“黄金十年”。特别是在斋月期间,电商消费规模预计将达到700亿至730亿美元,人均消费约300美元,占人均全年可支配收入的10%以上。


为鼓励社会和经济的可持续发展,Shopee印尼与JNE合作,在Shopee中小微企业园区线下举办了“使用ShopeeFood成功创建烹饪业务的技巧”培训。此次培训针对即将退休的JNE员工和代理商,旨在帮助他们利用数字技术,特别是ShopeeFood平台,创建独立的烹饪业务。


据官方消息,由于视频内容的爆发式增长,Tokopedia和TikTok Shop在2025年第一季度实现了交易量的显著增加。数据显示,仅今年,TikTok上的直播观看次数已达28亿次,而TikTok与Tokopedia的用户总数已超过2亿。其中,在封斋期间,TikTok Shop的交易额甚至增长了24倍。



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根据Metric发布的在线零售市场概况报告,2025年第一季度越南电子商务市场的总销售额达到了1014000亿越南盾,同比增长42.29%。商品消费量为9.507亿件,同比增长24%。此外,Metric预测2025年第二季度电子商务销售额将达到116.6亿越南盾,产品产量预计达到约11.12亿件,增长率分别为15%和17%。


与此同时,Metric报告还显示,越南四大电商平台(Shopee、TikTok Shop、Lazada、Tiki)在2025年第一季度总收入达到1014亿越南盾,同比增长42.29%,售出产品总数为9.507亿件。其中,TikTok Shop表现突出,销售额增长113.8%,市场份额从23%升至35%。相反,Shopee尽管收入增长了29.3%,但其市场份额从68%降至62%,面临越来越大的竞争压力。


此外,近年来,越南的在线出口企业数量急剧增加,这不仅反映了该国快速推进的数字化转型,也展示了其利用电子商务推动出口增长的决心。Shopee国际平台(SIP)的成功便是典型案例,近40万越南卖家通过这一平台向多个国家推出了超过1500万种产品,实现了显著的月销售额增长



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近日,泰国国家经济和社会发展委员会(NESDB)透露,得益于政府和商务部采取的生活成本缓解措施以及能源价格的下降,泰国通货膨胀率低于预期。贸易政策与战略办公室主任兼商务部发言人Poonpong Nayanapakorn先生指出,2025年3月的通胀率为0.84%,第一季度平均为1.08%,均低于先前预测。


Shopee泰国本土店自2025年4月24日起推出RR运费节省计划,该计划允许卖家通过每单支付2泰铢服务费,在符合条件的退款/退货订单中最高节省400泰铢运费。该计划适用于因产品问题等导致的退款退货订单,覆盖Shopee支持的所有运输渠道(按吨交货除外),系统将自动扣除服务费并汇总金额,无需卖家手动操作。


与此同时,根据TikTok Shop 2025年Q1报告,泰国市场以25-30亿美元GMV、217%季度增长率稳居全球榜首,远超美国(+94%)和印度(+214%)。


为促进商家业务的长期健康发展,提升平台的服务质量,Lazada泰国跨境店的基础佣金费率将作调整,自2025年4月21日起,非LazMall跨境商家的基础佣金费率上调3%;LazMall跨境商家的基础佣金费率上调4%,以上变更适用于所有类目及履约方式。



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亚洲开发银行(ADB)在其最新发布的《亚洲发展展望》(ADO)2025年4月刊中,维持了对菲律宾2025年国内生产总值(GDP)增长6%的预测,并将2026年的增长预期从6.2%略微下调至6.1%


Shopee菲律宾站宣布,Shopee Mall在2024年的扩展速度达到了整个平台的两倍。根据Shopee的数据,2024年Shopee Mall的高价值买家数量同比增长了25%,而这一趋势在最近的3.3-3.15大促活动中进一步得到了证实,期间Shopee Mall的订单量激增至平日的4.5倍。


据外媒报道,菲律宾贸易与工业部(DTI)与短视频平台TikTok近日正式签署了合作备忘录,旨在通过数字技能培训和创新的在线销售策略,增强本土中小微企业(MSMEs)的能力。


Lazada菲律宾站正在经历由消费者购物行为转变带来的深刻变革:从高价值电子产品和家用电器转向对杂货等低价、高频购买的需求增加,同时对个性化购物体验的需求也日益凸显。



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根据统计局发布的预估数据,马来西亚2025年第一季度的国内生产总值(GDP)同比增长4.4%,低于市场预期的4.8%,显示在全球贸易环境不确定性的背景下,马来西亚经济面临挑战。这一增长率不仅逊于上一季度的5.0%,也是连续第三个季度增速放缓。


自2025年5月8日起,Shopee马来西亚本土店将对所有通过“Shopee后付”完成的订单向卖家收取4.5%的交易手续费,该费用将直接由Shopee收取。SPayLater已被证明能够帮助卖家提升店铺流量、提高转化率、增加购物篮金额,并帮助卖家每月的总交易额增长超过20%


同时,根据马来西亚媒体的报道,Shopee Live和Shopee Video成为Shopee Raya 2025期间推动销售额增长的主要驱动力,90%使用这些功能的卖家报告了销售额的显著增长


TikTok Shop与马来西亚国内贸易和生活成本部合作推出#ShopSafe倡议,旨在提升公众网络购物安全意识。数据显示,平台半年内已主动拦截2040万次不合规商品上架及200万次卖家注册申请,持续打造安全可靠的电商生态。



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新加坡金融管理局(MAS)发布第二季货币政策声明,宣布在外部经济展望减弱的背景下,进一步放宽货币政策,以应对低于预期的商品与服务价格下跌情况。MAS将全年核心通货膨胀率预测从原先的1%至2%下调至0.5%至1%,同时预计全年整体通胀率将放缓到0.5%至1.5%


Statista数据显示,截至2025年3月,Shopee新加坡站以每月约1220万次访问量,成为新加坡访问量最高的电商零售平台,远超Lazada的700万次和AliExpress的500万次。



   
 各站点电商平台排名


印尼:

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越南:

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泰国:

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菲律宾:

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马来西亚:

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新加坡:

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平台热搜词与市场趋势



结合5月初平台公布的市场周报里的平台热搜关键词,整理出该平台的一些热卖或热搜词供到各位卖家参考:


Shopee热卖品参考:


越南站:风扇、懒人拖鞋、卡片、匹克球拍包、迷你FPV无人机、字典封皮、便携式K歌音响、背包、卫生棉条、电动行李箱、多功能电火锅、喇叭牛仔裤、坚果、防晒霜、可擦笔、卸妆棉、迷你手电筒、电脑音响、钢化膜、玩具、阔腿牛仔裤、羽毛球拍、无油空气炸锅、储蓄存钱罐、情人节巧克力、双镜头摄像头、高跟鞋、漫画、手机挂绳、蝴蝶结发夹、比基尼、机械键盘、电子秤、烘衣机、猫砂、全身镜、睡眠眼罩


马来西亚站:2025年爆款开斋节服装、女士手提包、女士高跟鞋、马来传统长裙套装、高跟鞋、开斋节服装、女士凉鞋、女士鞋子、男士拖鞋、手提包、男士凉鞋、男士库尔塔、现代款马来长裙套装、沙发、衣柜、阿拉伯长袍、手机壳、女士手表、连衣裙、衬衫、女士斜挎包


泰国站:水枪、宋干节衬衫、短裤、女士凉鞋、花衬衫、上衣、鞋子、凉鞋、单肩包、帆布鞋、女士宋干节衬衫、夏威夷衬衫、斜挎包、运动鞋、男士拖鞋、手机壳、风扇、保温杯、袜子、学生袜


新加坡站:雨伞、护肤品、水瓶、充电器、包包、行李箱、枕头、女士沙滩凉鞋、鞋架、地毯、苹果耳机、除湿器、风扇


菲律宾站:防晒霜、女士拖鞋、男士T恤、痘痘贴、男士短裤、太阳能户外防水灯、夹扇、耳机、女士凉鞋、洗碗液套装、男士内裤、壁纸、纸巾、迷你风扇、尿布裤、口罩、电扇、睫毛延长套装、女士高跟鞋、保温杯

(印尼站暂无市场周报)


Lazada热卖品参考:


根据Lazada发布的热销品预测报告,在泰国,4月持续的高温天气催生了清凉服饰需求的爆发。吊带背心、无袖衬衫等单品搜索量激增,成为应对炎热天气的理想选择。同时,防晒防水长袖衬衫由于其兼顾通勤与防晒功能,成为了户外场景中的首选。值得注意的是,本土女性对多巴胺色系(如亮橙、荧光粉等饱和色彩)的偏好显著增强,这些色彩的服饰占据了热搜榜首,并常常搭配热带花卉印花元素,完美呼应了雨季热烈的氛围。


菲律宾市场的核心单品则围绕露脐装和女装背心展开,尤其是无袖背心在平台上的搜索量急剧上升。这表明菲律宾消费者在选择女装时更注重舒适性和性价比,棉质T恤和大码女装尤其受到欢迎,特别是那些服务于体态丰满消费群体的产品,显示出该市场对实用性的高度重视。


而在越南,女装市场趋势显示上衣类目中“宽松T恤”和“街头女孩T恤”的搜索量迅速增长,反映出年轻女性追求欧美hiphop与街头风格的趋势,着装偏好更加个性化和多元化。裙装方面,“派对礼裙”和“婚礼礼裙”成为了热点,体现了越南人享受生活与工作的平衡以及他们喜爱融合中西文化特色的服饰选择。传统服饰“奥黛”依然备受钟爱,而新中式风尚的“蕾丝旗袍”也受到了广泛追捧,展示了越南市场对于传统与现代结合的独特品味。



关于两大巨头4月的流量全线下滑,您怎么看?欢迎在评论区分享~



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2025年:

3月月度报告:Shopee、Lazada访问累计较上月涨超4000万,扭转流量颓势!3月东南亚电商平台最新数据出炉~

2月月度报告:惊现大滑坡!两大巨头多站流量骤降超10%!2月东南亚电商平台最新数据出炉~

1月月度报告:Shopee、Lazada开年翻车?流量最高暴跌23.70%!1月东南亚电商平台最新数据出炉~

2024年:

12月月度报告:搜索量暴涨961%!Shopee等平台在越南遭遇劲敌!12月东南亚电商平台最新数据出炉~



为给各位卖家提供更多东南亚电商平台的最新信息,DNY123将于每月月初整理最新发布的数据报告,助力各位卖家更加精准地定位和满足其用户需求。


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紧急!两大平台该站佣金连番变动;菲律宾电子发票明年1月强制;越南两大巨头接连被罚
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2026 Shopee彩妆爆品打造指南:常青品、新品趋势与白牌突围市场分析报告
本报告基于Shopee平台2025-2026年全站点彩妆品类的真实运营数据,覆盖东南亚六国(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)、中国台湾地区及拉美核心市场巴西,完整拆解了当前彩妆出海赛道的发展全貌:从行业大盘来看,东南亚彩妆市场保持高速增长,预计2029年整体规模突破30.4亿美元,线上渠道占比超30%,2025年Shopee平台彩妆品类销售额同比增长16%,其中面部彩妆表现突出,唇部、眼部、卸妆类目持续发力,全赛道仍处于高增长红利期。 报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析:明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点,印尼市场规模最大但目前仅开放本土店,菲律宾、巴西对白牌产品接受度高,新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强,为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征,梳理了P0级强势类目(粉底、卸妆、散粉、唇膏)与P1级蓝海机会类目(腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等)的增长逻辑。 除基础市场数据外,报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势,输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单,并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例,拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求,为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考,帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利,针对性制定差异化的站点落地策略。
如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告
东南亚是全球电动两轮车重要增量市场,区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆,但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域,印尼2025年渗透率不足1%。 市场竞争格局呈现差异化特征:越南燃油车市场由本田(71.8%)、雅马哈(15.8%)等日系品牌主导;电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产,一期投资超1亿美元,年产能100万辆,全面投产后可提升至200万辆以上;爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店,越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车,以越南市场5年使用周期测算,电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾,核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究,东南亚跨境3C配件龙头的护城河
沃克非凡(Walk the Famous)公司深度研报。核心结论是:沃克非凡以印度尼西亚为核心市场,依托自建全渠道数字化平台,已连接超4万家中小零售商,成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。 公司产品以3C配件为核心收入来源(2025年M1-M9占比68.1%),同时持续拓展小家电(占比13.1%)及家装建材(占比10.7%)品类。2025年前三季度营收8.80亿元,同比增长17.56%,净利润0.42亿元,同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面:①品牌:拥有VIVAN(中高端3C配件)、ROBOT(高性价比3C配件)、SAMONO(厨房小家电)等自有品牌矩阵,VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项;②数字化:自建全链路数字化平台,线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络,线下连接超4万家中小零售商;③供应链:依托中国成熟制造体系获取成本优势,在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书
报告数据显示,2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件,环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带,该区间销售额达4.65亿泰铢,动销商品数1013件,动销小店62家,市场活跃度最高。与此同时,头部店铺GMV占比下降,新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足,建议卖家聚焦潜力品类,强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。 对跨境卖家:报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落,属于季节性波动而非趋势性萎缩;②200-400泰铢是当前最活跃的价格带,动销商品数和动销小店数均最高,建议新卖家优先切入此价格带;③内容营销整体薄弱,短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地,提前布局可建立差异化优势;④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家,优先选择200-400泰铢价格带商品,并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南:外资准入、用工税务与行业落地案例
报告数据显示,2025年中国对马来西亚获批投资额达580亿林吉特(约合130亿美元),金额同比增长超一倍,项目数增长85%。2026年新投资激励框架正式实施,税收优惠与国家战略产业(半导体、新能源、数据中心等15个指定行业)强绑定。柔佛-新加坡经济特区(JS-SEZ)为高增值活动新投资提供最高15年5%特别税率。但中资企业在并购整合(华天科技收购Unisem商誉减值超8300万元)、贸易救济(美国对东南亚光伏重启双反调查)、数据合规(PDPA修正案罚款上限升至100万林吉特)等方面面临实质性风险。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心合规要点与三大行业出海案例。 对跨境卖家/出海企业:研报核心指向一个明确信号——马来西亚正成为中资出海中亚制造与算力枢纽的首选落地点。对卖家而言,这意味着:①马来西亚本地仓储与物流配套(如极兔、Flash Express等)正随中资制造业集群同步完善,尾程履约成本有望持续优化;②柔佛JS-SEZ的税收激励可大幅降低跨境仓储运营成本;③但需重点关注PDPA数据合规对卖家用户信息处理的要求(处理超2万条个人数据须任命数据保护官),以及外籍用工政策趋紧对本地团队搭建的影响。建议计划布局马来西亚本土店的卖家,优先在柔佛、雪兰莪等投资热点州选址,并提前规划本地化用工与数据合规体系。
拉美电商市场分析:从东南亚到拉美的经验复刻
研报数据显示,以巴西、墨西哥为核心的拉美市场,电商渗透率仅15.2%,相当于美国十年前的水平,但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月,TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元,墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出,2025H2在拉美市场市占率达8.8%,单票经调整EBIT首次转正至0.09美元,超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。 针对卖家:研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言,这意味着物流基建配套正在快速完善,平台订单量持续放量,尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降,入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
「2026年04月「越南」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
2026年4月越南TikTok Shop宠物用品行业迎来爆发式增长。行业周期波动明显,2025年末至2026年初持续低迷,2月起持续回暖至4月达销量峰值;市场销售主力集中在200000-500000越南盾价格带,低价区间走量、高端赛道竞争小、溢价潜力充足。类目方面猫狗食品占据近五成市场份额且增速极快,猫狗清洁美容类目同步爆发,水族用品具备高溢价优势。市场马太效应显著,前十大店铺份额半年内由20%升至71%,新店动销困难;行业短视频投放萎缩、直播带货完全空白,内容营销存在巨大红利。。
「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业,整体规模大幅收缩,销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%,市场呈现强周期性波动,1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧,前 10 店铺瓜分 42% 市场份额,新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目(环比 + 7.38%);大众消费集中 100-200 泰铢平价区间,2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据,拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法,适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
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