200页报告全面解析2022年海运市场

跨境电商物流百晓生

暂无简介...

5594

2022-12-04 01:09

相比2021年，海运对全球贸易和发展的重要性更加明显。疫情、俄乌战争爆发后的运费、港口拥堵和新的航运需求都在产生着可衡量的影响。

图片来源：UNCTAD

联合国贸易与发展会议发布的《2022海运市场报告》从国际海上贸易、海上运输服务、运费和运输成本、港口和航运船队的关键绩效指标、集装箱航运的整合与竞争等角度全面分析了海运市场的发展。本文节选了部分内容进行分享。

海运市场在供应链中断中摸索前行

▶ 海上贸易在2021年恢复，2022年面临充满风险和不确定性的复杂经营环境

在2020年下降3.8%后，国际海上贸易在2021年反弹，预计增长3.2%，总出货量为110亿吨。这项数值略低于疫情爆发前的水平，主要原因在于贸易仍受到疫情持续蔓延的阻碍，需求大幅上升和供应严重短缺导致全球物流出现前所未有的僵局，而贸易的增长主要受集装箱货物需求增加的推动。

国际海运贸易和世界GDP （年变化百分比）

2022年，贸发会议预计海上贸易增速将放缓至1.4%，2023年至2027年期间将以年均2.1%的速度增长，低于此前30年3.3%的平均增速。多年来，海运市场增长最快的领域是集装箱贸易，预计2022年的增速将是温和的1.2%，2023年将略微回升至1.9%。增速放缓不仅是新冠大流行引发的封锁的结果，也是强大的宏观经济加上中国经济疲软的结果。此外，面对不断上升的通货膨胀和生活成本，全球消费者正在减少支出，并在一定程度上将支出从商品转向服务。

2022年，全球海上贸易运营环境依然复杂。在全球范围内，通货膨胀和生活成本都在上升。例如，在世界上最大的出口国中国，防疫政策引发了停工，扰乱了制造业、物流和供应链，而在主要的粮食出口国之一乌克兰，自俄乌战争后，黑海的港口便处于关闭状态。

此外，世界上的一些主要港口，例如德国、韩国、南非和联合王国的罢工行动；澳大利亚、巴西、巴基斯坦、东非、欧洲和美国等国发生的一系列极端天气事件都在影响海运市场。

以上这些问题都给全球供应链和物流以及海上贸易带来了一系列风险。到2022年第四季度，由于担心世界经济可能陷入衰退和滞涨，全球经济增长预期被下调。

▶ 港口随着拥堵和班轮运输连接的变化而变化

与海上贸易一致，2021年，港口停靠也出现了反弹，热点地区主要集中在美国、欧洲和中国。在北欧，一些航运运营商为了提高效率，减少了港口停靠地点的数量，这在无形中增加了每次货物交换的数量，延长了码头的工作时间，并给主要港口施加了压力。

全球港口每半年的吞吐量变化

自2020年底全球物流供应链中断以来，全球班轮运输的连接性总体下降，尽管各国之间存在差异，但中国仍然是世界上连接最紧密的国家，领先优势不断扩大；印度也在通过升级港口吞吐量来扩大其区域连接。不过，这些地区的增长被包括主要经济体在内的其他地区的连接性下降所抵消。例如，在美国，由于长期投资不足，西海岸港口基础设施薄弱，削弱了集装箱港口的运营业绩。

▶ 海上贸易复苏面临着前所未有的港口拥堵和不可靠的时间表

全球物流拥堵始于2020年底，并在2021年加剧。拥挤的港口难以应付日益增长的需求，因此，2021年全球平均集装箱船期延迟增加了一倍。在远东和北美航线上，从2020年Q1到2021年Q4，延误时间从2天增加到12天。同时，在2020年到2021年期间，集装箱船的周转时间增加了13.7%。

港口拥堵最初集中在三个热点地区：中国、北欧和美国西海岸。但随着航运公司将船舶重新部署到更繁忙、更赚钱的美国和中国航线上，其他国家遭受了更多的损失。例如，非洲、拉丁美洲和加勒比地区失去了10%以上的直接班轮运输连接，许多发展中国家面临船只晚点和集装箱短缺问题。

此外，为寻求更大的盈利能力，航运公司纷纷改变了运输模式，停止了在某些港口的停靠。自疫情爆发以来，船期的可靠性持续下降，导致托运人损失总计50-100亿美元。

2022年，疫情继续扰乱供应链和海上运输，许多船只滞留在港口。2016年至2019年期间，港口拥堵导致全球集装箱船队约32%的运力被滞留在港口，到2022年7月，这一比例已达到37%。为了填补船只部署到利润更丰富的东西贸易航线所留下的空白，亚洲地区的航运公司推出了新的亚洲内部服务或增强现有航线，以提供额外的服务。

▶ 集装箱运价正在放缓，但仍面临不确定性

2021年，运力短缺和新冠疫情造成的持续中断，加上贸易额反弹，将集装箱运价推高至创纪录水平。集装箱航运公司面临额外的开支，但同时也获得了创纪录的利润。

截至2022年年中，许多由疫情大流行导致的情况正在缓解。运力限制正在缓解，现货运价也正在放缓，但仍高于疫情前的水平，货运量增长速度也没有那么快。港口拥堵减少释放了更多的航运供给，有助于缓解物流拥堵和供应链危机。但是，海上贸易条件和物流状况可能会随着世界经济的状况而恶化。

2018年9月至2022年9月上海集装箱货运指数（SCFI）月度现货价格

▶ 不同路径的运费具有高波动性和不确定性

在2022年初，集装箱运费仍保持着很高的水平和波动性，到了第二季度，运费开始出现下降。未来，利率将受到多种因素的影响，例如：需求的不确定增加、港口拥堵的程度、潜在的新供应链中断以及俄乌战争的影响、燃料成本增加等，这意味着某些细分市场的波动性将会更大，总体呈下降趋势。随着商品贸易的正常化和新订造船舶入场，集装箱运价有望进一步下降。此外，运费及其波动性也将越来越多受到环境法规的影响。

▶ 俄乌战争改变了贸易模式，扰乱了供应链

俄乌战争以及相关的经济限制措施，正在影响欧洲和战区以外的海上运输。战争削弱了全球商业信心，放大了不确定性，增加了波动性。这些影响波及到大宗商品、金融市场以及供应链，对能源安全以及通胀和生活成本产生了严重影响。在高运费的影响下，2021年通胀已经开始上升，2022年俄乌战争进一步推高大宗商品价格和通胀，开始了滞胀和全球衰退的前景。

此外，随着买家寻找替代供应商，贸易模式正在发生变化，而替代供应商通常距离更加遥远，增加了吨英里。在这样的情况下，集装箱运输也受到了影响，全球排名前十的航运公司中，有9家暂停了在黑海地区的运营，其他物流企业也纷纷退出了俄罗斯市场。因此，在2022年Q1和Q2期间，乌克兰失去了所有的班轮运输连接，俄罗斯失去了在黑海、波罗的海和远东港口50%的班轮服务。

与黑海地区的直航减少影响了全球物流，加剧了欧洲港口的拥堵。未来，战争将抑制全球经济增长，削减消费支出能力，减少需求，增加油价、通货膨胀和生活成本，增加经济和投资的不确定性，从而加深对集装箱航运的影响，并加剧全球供应链中断。

结构性变化因素正在重塑海运市场

海运正在复杂的全球经济环境中发展，并受到一连串中断的冲击。但同时，海运也正在被其他可能引发结构性变化的全球因素重塑，例如：对可持续性和弹性的需求、数字化和电子商务，以及不断增长的市场和行业整合等。

▶ 由于消费习惯和技术的改变，电商的扩张速度超过了疫情

疫情导致集装箱运输电商消费品的需求激增，即使疫情有所缓解，全球经济重新开放，但这种趋势仍在持续。在这种趋势下，托运人、零售商和供应链管理者正越多越多地调整运营，重新评估物流系统。例如，大型航运公司一直在航空货运、最后一英里配送和电商物流等领域布局，以拓展自身的业务。

电子商务对时间非常敏感，因此航运公司和港口运营商需要加快服务速度，以保持竞争力和差异性。而这将改变航运模式和港口业务，并扩大仓储能力。

▶ 数字化改变了贸易和运输

全球供应链中断正在加快技术的使用，以期借此度过复杂的运输规划和供应链运营。在后疫情时代，快速交付的期望越高，就会越发重视效率、优化、可靠性、可见性、弹性、可预测性和可持续性。

如果海运运营商想要穿越这种新环境，就需要找到创新的商业模式，并使用更先进的数字技术。数字化的购物促进了贸易，其他技术如自动化等可能会减少对离岸生产的需求。因此，无论如何，海运都需要调整和适应技术。

DNY123跨境卖家导航旗下公众号【DNY123东南亚导航】深耕跨境行业，专注热点报道。

扫描右边二维码，关注后回复【加群】，加入优质卖家交流群~

目前30W+卖家关注我们

免责声明

本文链接:

本文经作者许可发布在DNY123跨境头条，如有疑问，请联系客服。

轻舟物流

专注东南亚跨境物流，自主装柜，整柜拆派，让你的东南亚物流更快更简单

Pyvio湃沃

专注新兴市场的全球支付服务商

安合出海

为中国企业出海东南亚提供更稳健高效的解决方案

元仓

最新热门报告标签

【Shopee市场周报】虾皮菲律宾站2024年5月第2周市场周报

菲律宾市场周报2024/05/13内容目录：• 准则公告• 菲律宾站点活动日历 • 关键词&商品分享

【Lazada知识大纲更新】申诉材料准备

卖家申诉需准备的资料

【Lazada知识大纲更新】不合规点

不合规点概览，商家违规行为后果，不合规点图标概览

【Lazada知识大纲更新】卖方故障取消率和SOT率限制政策(OVL执行和NCP执行和口流量限制)

卖方故障取消率和SOT率限制政策(OVL执行和NCP执行和口流量限制)

【Lazada知识大纲更新】Lazada平台介绍

Lazada平台介绍

Lazada发布2024下半年大促日历，升级Global Plus可更快抓住商机

即将进入6月，东南亚电商进入消费旺季。考虑到跨境商家对备货时间，为帮助商家抓住东南亚商机，Lazada也提前发布了2024下半年大促日历，为跨境商家铺设增长快车道。图：Lazada发布2024下半年大促日历根据日历内容可以看出2024Lazada下半年重点：重点一：卖家需关注Lazada下半年的“双数大促” 关注Lazada特色的“双数大促”如双9、双11和双12等双数大促依然是下半年的首要

【DNY123跨境早报】Shopee菲律宾出货天数更改为1天；饰品品牌ARTPHRO在TikTokShop菲律宾日均销售额达到5000美元；今年印尼电商市场有望达到661.9万亿印尼盾

5月17日周五《DNY123》>>>跨境早报60秒知晓东南亚跨境电商大小事！1、Shopee菲律宾出货天数更改为1天Shopee菲律宾发布公告，自2024年6月3日起，出货天数将从2天改为1天，周日和节假日不算在内。商家在收到订单之日起第三天未预约出货或第四天未交接包裹都将导致订单被取消。2、饰品品牌ARTPHRO在TikTokShop菲律宾日均销售额达到5000美元20

改为1天！Shopee发布出货新规；泰国消费者信心指数连续第二个月下降；商务部：重点外贸企业新签订单连续4个月好转

01 改为1天Shopee发布出货新规据 Shopee 菲律宾站消息，2024 年 6 月 3 日起，出货天数将从 2 天改为 1 天，周日和节假日不算在内。收到订单之日起第三天未预约出货或第四天未交接包裹都将导致订单被取消。注释：订单确认日期（D0）出货截止日期（D+1）：在此日结束前预约出货并交接包裹将视为准时出货最后预约取件日期（D+2）：在此日预约出货将视为延迟出货；若未在此日结束前预约出

【Shopee市场周报】虾皮台湾站2024年5月第1周市场周报

台湾市场周报2023/04/29内容目录：1、台湾虾皮市场规范2. 近期政策更新3、台湾虾皮活动日历4、台湾虾皮品类商机5、各品类趋势6、各品类热搜关键字台湾市场规范1、刷单行为规范请卖家注意，刷单为禁止行为，一旦确认，会永久冻结店铺。2、图片及商品描述规范请卖家在商品描述中使用原创图片及文字描述，累计被举报两次及以上，则会被冻结七天，若已被冻结过，且在解冻后再次盗用别处的图片及文字信息，被

TikTok Shop精品指南：0经验起航内容电商，打造爆款成大卖的全程攻略（上）

继TikTok Shop菲律宾正式启动“菲”跃计划以来，不少新老商家已在【新锐商家池】中迎来新一轮商城权益的全面释放，主要聚焦秒杀、闪购、新用户专区等核心资源位，无论新晋还是资深卖家，均能报名参与，获得持续曝光的增长机会。接下来“菲”跃计划将持续围绕直播、短视频、达人建联、TSP建联等多维度发放权益，进一步引导【潜力商家池】中的成熟型商家在不同场域爆单。潜力商家池入群门槛及可享权益为了让更多卖家享

TikTok Shop 5大热门周榜

最新2024年4/29-5/5日TikTok Shop 热门周榜集合👉【5大榜单5大国家】----【新增小店周榜】01TikTok Shop小店周榜本周的TikTok Shop小店周榜,揭示最受欢迎的小店名称和类别。涵盖健康类/护理美容/家具/女士服装/手机和电子产品等等TOP1的美国小店是The Beachwaver 类属于护理美容；预估GMV4.1-5.6M（其他国家下方滑动查看）向右滑动查看

【Shopee市场周报】虾皮智利站2024年5月第1周市场周报

智利站市场周报2024/04/29内容目录：● 近期活动安排及活动日历 ● 平台热搜关键词 ● CFS秒杀活动热销品分享 ● 各品类季节性信息及热销品分享

【Shopee知识大纲更新】平台佣金及手续费

一、平台佣金佣金是Shopee平台向卖家收取的费用。佣金会从每笔订单的拨款金额中扣除。1. 佣金计算公式佣金=（商品售价+Shopee提供的商品补贴-卖家优惠折扣）（不含订单运费）*佣金费率2. 返佣金政策Shopee于2023年1月1日起调整针对入驻Shopee不满三个月的卖家的返佣/免佣政策，详情如下：1）订单返佣/免佣政策将持续至2022年12月31日。新卖家店铺在2022年12月31日之前

【DNY123跨境早报】泰国电商渗透率领先，市场规模将达188亿美元；菲律宾电商潜力持续爆发，市场增速高达18.5%；阿里巴巴将于5月14日公布2024财年业绩

跨境早报60秒知晓东南亚跨境电商大小事！

【Shopee市场周报】虾皮新加坡站2024年5月第1周市场周报

新加坡市场周报2024/04/29内容目录：● 政策更新 ○ Shopee新加坡站点佣金费率调整通知 ○ 新加坡商品及服务税（GST）调整○ 商城卖家标准更新 ○ 仿冒品整改● 关键词&商品分享 ○ 平台热搜关键词○ CFS（闪购活动）热销品分享（跨境卖家）● 其他○ 新加坡直播活动介绍一. 政策更新/准则公告

【Shopee知识大纲更新】SIP开店必做

简介：SIP是什么？怎样开通SIP？运营SIP需要注意哪些事情？适用站点：所有站点适用卖家：SIP卖家更新日志：一、SIP开店流程概览SIP附属店铺在完成开店设置后，您主要负责维护商品信息和发货，其他部分都会由Shopee操作。二、申请加入企业微信和检查ERP授权1. 确保已有企业微信账号如果您没有企业微信账号，可以在中国卖家中心或卖家学习中心右侧底部联系Shopee在线机器人。加入企业微信后，您

2023东南亚出海指南-印尼

暂无简介...

2023出海品牌社媒影响力榜单

暂无简介...

2023 TikTok Shop东南亚跨境商家经营方法论

暂无简介...

全球贸易趋势及跨境投资洞察报告

暂无简介...

2022东南亚美妆电商洞察

暂无简介...

2022东南亚电子商务市场洞察-20220607

暂无简介...