74%中国出海企业布局东南亚，四大新兴市场到底有何魅力？

跨境电商物流百晓生

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2024-01-29 09:23

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目前，中国企业出海开拓的速度日新月异。中桥咨询曾调研显示，60%的中国出海企业海外业务已经涉及3个以上大洲/地区，74%的受访企业在东南亚有业务布局，65%的企业已布局欧洲，62%的企业已布局北美。

随着欧洲市场经济增速放缓，通胀持续高位，跨境出海企业利润被进一步压缩，新兴市场在全球经济困顿之中逆势崛起，成为破局关键。东南亚、拉美、中东、非洲四大区域释放出许多积极信号，成为众多跨境企业寻找新增量，挖掘新机会的热门赛道。

来源：Adjust《2023 年移动应用趋势报告》

中国企业出海第一站

东南亚市场

在四大新兴市场中，东南亚是很多中国企业出海的第一站，菜鸟、顺丰、百世、圆通等物流企业都将其作为出海的首选，极兔、嘉里物流等则有极为深厚的布局，而中国电商平台出海四小龙SHEIN、TEMU、TIKTOK、速卖通也都把目光聚焦在了东南亚，据相关数据统计，目前38.5%的中国跨境电商企业已经进入东南亚市场。为什么中国企业拓展全球，都会先选择东南亚？

除了最简单的东南亚离中国足够近的地理因素外，另一个重要的原因是东南亚具有非常强劲的增长潜力和发展前景。政策支持、人口红利、经济发展等为中国企业出海东南亚提供了强大的市场基础。

根据市场研究公司eMarketer发布的《2023年全球零售电商预测报告》显示，2023年，东南亚电商市场规模增速在全球排名第一，至此东南亚已经连续3年成为全球电商规模增长最快的地区。其中，东南亚4个地区被列入2023年全球电子商务增长最快的国家名单，包括菲律宾（第2），马来西亚（第3），印度尼西亚（第7），越南（第8）。

从人口规模看，东南亚是一个充满活力的市场，人口结构呈现出年轻化趋势，人口约有6.8亿，其中网民数量就超过了4亿，拥有全球规模最大的网民群体。2023年，接近90%的东南亚互联网用户将成为智能手机用户，这一比例高于北美和西欧等经济发达地区。可以说，东南亚市场是亚洲最具潜力的市场之一，具有非常大的商机和可挖掘的空间。

“最后一片新兴蓝海”

拉美市场

2023年12月，亚马逊正式宣布向中国卖家开放巴西站，引起业内广泛关注；8月，巴西税务合规计划正式生效，税改后，巴西对当地亚马逊、Shopee、速卖通、SHEIN等平台的跨境包裹统一征收17%的商品和服务流通税（ICMS），这给跨境电商卖家和跨境物流企业带来不小影响。其实，这些动作的背后，是拉美电商市场的爆发。

根据Insider Intelligence发布的《2023年拉丁美洲电子商务预测》，2023年拉美地区的电商销售额将同比增长14.3%，预计在2026年突破2000亿美元大关。在2026年前，该地区的电商销售额每年将以两位数的速度快速增长，这一增长使得拉美成为全球第二大的电商市场，仅次于中东和非洲地区，被誉为“最后一片蓝海”的新兴市场。

作为拉美最大的经济体，巴西是电商市场增长最为显著、规模最大的国家。据巴西电子商务协会（ABComm）的数据显示，2023年，巴西的电商总销售额达到1857亿雷亚尔（约376亿美元），同比增长超10%；预测2024年年底电商总销售额可能达到2051.1亿雷亚尔（约461亿美元），卖家总数达到9100万。而CouponValido的数据则显示，2022年巴西就有22.2%的在线销售额涨幅，排名领先，远高于美国、日本等发达电商市场。

巴西之外，墨西哥在拉美的地位也不容小觑。在全球供应链重塑的过程中，墨西哥成为“近岸外包”模式的受益方之一，逐渐成为跨境企业出海掘金的一大热门市场。欣孚智库发布的相关数据显示，2020年后，美墨之间的贸易总量不断突破，增幅维持在18%上下，2022年更是达到历史新高的7790亿美元。

不过，与其他地区相比，拉美现在的线上零售市场份额只占了10%，相对于中国电商（45%）、美国（30%）、韩国（30%）、印尼（28%）等还较低。但这也侧面说明拉美的发展机会非常大，目前，拉美的总人口是6.5亿，已经使用电商购物的人数大概3亿多；拉美的跨境商品也主要来自中国、美国和日本，其中中国商品的占比高达62%，约为美国的2.6倍，可谓是市场容量巨大。

整体来看，拉美市场已进入快速增长的红利期，在等待更多跨境电商和物流人的进一步探索。

沙漠中流淌着“黄金”的新蓝海

中东市场

中东地区，正逐渐成为中国跨境企业出海的一片新兴热土。

一方面，中东地区有着充足的年轻人口、较高的消费能力，以及可观的数字经济规模。根据国际货币基金组织的数据显示，2023年海湾六国的人均GDP在4.22万美元至12.48万美元之间，均位于发达国际基准线（人均GDP2万美元）之上。其中，阿联酋和沙特，是中东最不容忽视的两大经济体，两国人口合计占海湾合作委员会（GCC）人口的75%，GDP占比70%。

但在寸土寸金的中东市场，电商却仅占GDP总量的0.71%，远低于世界的平均水平3%，更别说发达国家的5%。所以，在阿联酋和沙特，社交软件、电子产品和线上购物“三大件”尤其发达，而沙特轻工业基本为零，对跨境电商接受度相当高。

疫情后，跨境电商更是在中东地区攻城略地。2019年至2022年，海湾六国跨境电商市场保持33%的增长速度。2025年，中东电商消费市场规模预计将达500亿美元，增长率高达110%。作为中东最大的电商市场，沙特的互联网普及率高达98%，电商渗透率达65.5%。数据机构Statista预测2023年沙特电商将增长12.6%，达到100.4亿美元，2027年有望达到168亿，五年复合增长率13.5%。

2023年，亚马逊重点押宝中东市场，为帮助更多跨境卖家中东蓝海机遇，宣布正式启动中东站“万店启航”计划，在未来三年，每年将支持过万中国卖家入驻中东站。此举背后，亚马逊想要抓住的，正是从中东电商市场跑出的一个又一个风口。

不可错过的潜力股

非洲市场

近两年来，非洲市场正在成为跨境电商领域一支不可错过的潜力股，上千万中国出海者正走向这片阳光灼热的新大陆掘金。

随着互联网经济崛起，人口逐渐成为一种红利，也成为经济高增长的动力。根据哈佛大学国际发展中心的预测，到2027年，七个非洲国家将跻身增长最快的15个国家之列。同时，由于智能手机等移动设备的广泛普及，非洲的互联网渗透率持续上升。GSMA（全球移动通信系统协会）预计到2025年，非洲61%的连接将通过智能手机实现，将有5亿人成为电商用户。因此，非洲也被称为全球最后的十亿级互联网市场。

巨大的市场潜力，让非洲成为当下全球增长最快的电商市场之一。据相关机构预测，2020年至2025年，非洲电商市场年复合增长率达到15.5%，到2025年预计市场规模为407.58亿美元。联合国非洲经济委员会代理执行秘书安东尼奥·佩德罗也表示，预计到2025年，非洲的在线购物消费者将从2021年3.34亿增加到2025年5.19亿，增速超过56%。

目前，非洲各国的80%-90%的轻工业商品都进口于中国，跨境电商平台SHEIN、TEMU将这一新兴市场纳入出海版图之中。例如，自2022年5月进入非洲首战摩洛哥以来，SHEIN一直稳居非洲大陆购物类应用排行前列，2023年8月，SHEIN超越美国零售巨头沃尔玛和亚马逊，成为南非Google Play下载次数最多的购物类应用。

非洲电商起步较晚，仍属于蓝海市场，非洲大陆电商渗透率仅占零售总额的2%-5%，远低于成熟市场，从竞争格局来看，非洲电商市场玩家较少，形态单一，尚且没有类似TIKTOK的社交电商，非洲电商物流市场还有更多值得探索的空间。

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