巴以冲突，正深刻影响跨境电商

跨境电商物流百晓生

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2023-10-18 08:19

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来源丨谷仓GoodCang

八天长假结束，巴以冲突开始。

之所以纠结三四天才写这个话题，一是子弹得飞一会儿，闹不清是闪电战还是拉锯战；二是中东局势比俄乌要复杂更多，“世界的火药桶”不是嘴上说说的。

这几天，就不要问你的以色列客户啥时候下单付款了，因为以色列全民兵役制，你的客户可能正在打仗。

按照国际惯例，老规矩，本文只谈经济，不谈政治，只言商，不站队。（保命）

如果说，俄乌冲突是一块石头掉进湖里，巴以冲突就是一粒沙子掉进眼里。

因目前巴以局势尚不明朗，冲突走向难以预测，本文仅就外贸环境、跨境物流、欧洲通胀、经济预测等做一般讨论，请读者批评指正。

中国外贸：巴以交火，美国上火

俄乌冲突，最难受的是欧洲；

巴以冲突，最难受的是美国。

这场冲突，表面上是以色列和哈马斯的矛盾，往深了挖是以色列和巴勒斯坦的矛盾，继续挖是以色列和中东的矛盾，挖到底是美国和中东的矛盾。

搅动起中东风云的，绝不是加沙这一亩三分地。

因为加沙太小了，区区365平方公里土地，是个啥概念呢？只有深圳面积的五分之一不到，还没龙岗区大，你画广东地图时手抖一下，误差都比加沙大。

（加沙位置图）

加沙地带战火，美国白宫上火。

2011年美国“重返亚太”以来，为了围堵中国，在亚洲的日、韩、泰、菲、关岛投放了大量驻军，感兴趣的读者可以查一查兵力，话题与本文无关，不再赘述。

这就导致，美国的大部分海外兵力和精力被东亚牵扯，战争是个烧钱的无底洞，一年多来美国举北约之力，支援乌克兰战场已经力不从心。

巴以开战后，美国出动福特航母打击群到地中海“撑门面”，还把给乌克兰准备的武器和物资转手给了以色列，留下司机哭晕在厕所：我知道你也很急，但请你先别急！

美国国会智库《Congressional Research Service》的报告显示，以色列是美国二战以来最大的对外援助对象。

截至今年3月1日，美国已向以色列提供1580亿美元援助和导弹防御资金，且全部以军事援助方式提供。

CNN披露，乌克兰战场紧缺的155毫米炮弹，也是以色列未来几天地面战急需的，而弹药都储备在以色列。

不能怪老美“喜新厌旧”，因为他家的余粮也不足了。

而且这次欧盟明确表态反对以色列，美国在以色列和乌克兰之间，保大还是保小，就只能优先一个。

如果美国重心转移到中东，俄乌战场上，大毛的压力就小很多，不说迅速荡平二毛，但一定不介意在中东添一把火，牵制住美军手脚。

如果美国重心继续放在乌克兰，失去以色列，就约等于失去中东，失去宝贵的石油，20年仗就白打了。美国不能失去以色列，就像西方不能失去耶路撒冷。

所以最大的可能是，美国只能选择“既要、也要”，乌克兰和以色列，哪个都丢不起。

但，两线作战，兵家大忌。

对美国来说，巴以冲突是一场在错误的时间、错误的地点、进行的错误的战争。

这就是老美心慌的根本原因。

想要“南北两战场，顾头还顾腚”，这一切都得建立在亚洲局势稳定的前提上。

老美为了稳住我们，大概率要释放一些善意信号，参考时政大佬N大的观点，按老渣男以往的PUA套路，最绿的“橄榄枝”之一可能就是：

减免关税。

而且2024年美国大选在即，驴象两党谁都不想再次陷入中东泥沼。

失去中东，失去很多；

失去江山，失去一切。

所以，四季度赶上跨境电商旺季，包括明年大选结局出炉之前，对美外贸出口有可能迎来一个「相对宽松」的环境。

当然只是“有可能”，主要看战火的持续时间和外溢范围。

这就是“巴以冲突影响跨境电商市场”的逻辑。

遥想2001年“911”后，美国主要精力转入中东，火速批准中国加入WTO。

22年过去，中美外贸交易额增长10倍，对美出口额增长70倍（经贸司数据），跨境电商交易规模从500亿到15.7万亿美元，暴涨了300多倍。

历史不会重演，但总会惊人相似。

国际物流：比薯片还脆弱的中东要道

目前来看，巴以冲突对全球物流的影响还有限，主要的担忧是：

加沙战乱进一步扩大，周边国家被迫卷入战火，海陆空铁物流通道受阻，国际航司/船司可能停航、跳港、停运。

因为巴以战场的位置，太重要了：

沟通地中海和红海，扼守欧亚非三洲，海运的咽喉之地，空运的动脉血管，世界的十字路口，搁古代就是兵家必争之地。

⛴ 先看海运，以色列部分港口已关闭，但海法港还在，影响有限，主要是隔壁埃及的苏伊士运河，北端塞得港距加沙战场的直线距离，只有160多公里。

（苏伊士运河与加沙地图）

苏伊士是人工开凿运河，抗灾能力比薯片还脆弱。

2021年3月23日，“长赐号”堵住苏伊士运河仅一周，就导致300多条货轮在后面排队等待。

德国保险巨头安联集团估算，苏伊士运河每堵塞1小时，全球贸易损失高达4亿美元。

分分钟大几百万，还是美元。

埃及运河管理局统计，2022年累计23,583艘来自世界各地的船只通过运河，世界海运贸易15%的货物要经苏伊士运河运输。

而且中东挖出来的原油，70%要通过苏伊士运河运到西欧，每天大概运输52万桶。当年运河被堵后仅4天，国际油价就飙升了6%。

而欧洲，本身还没从俄罗斯天然气“断供”缓过劲儿，如果中东的原油价格再涨，这个冬天会更难，通胀有可能继续飙涨。

✈️ 空运方面，“西欧-中东-远东”是世界三大最繁忙的航线之一。

从中东阿曼湾开始，途径阿拉伯半岛的欧亚航路分成“人”字形：

（阿拉伯半岛空域，图源Flightradar24）

西飞航线经沙特和埃及，进入地中海到欧洲，而埃及西奈半岛有11公里国界线与加沙接壤，边界下地道四通八达，繁忙的开罗国际机场，更是距加沙战场仅350公里。

北飞航线途径中东，穿越阿拉伯海，借道阿联酋迪拜，从波斯湾飞过，途径科威特、伊拉克上空，到达土耳其和欧洲大陆，形成一条“空中走廊”。

也就是说，一旦冲突外溢，更多中东周边国家下场，“西欧-中东-远东”的两条航线，或多或少都会受到战时空中管制、空域关闭的影响。

11日下午，哈马斯宣布对以色列首都“特拉维夫机场”发动大规模火箭弹袭击，欧洲汉莎、法航、芬航等航司，在冲突第一天就均已宣布停航以色列。

较轻的情况，国际航班绕飞以色列，重新申请其他国家航权线路；

严重的情况，一如乌克兰交战上空，至今空空如也，一架民航飞机都不敢飞过。

（乌克兰空域，图源Flightradar24）

去年俄乌冲突后，西方与俄罗斯相互空中制裁，亚欧“西伯利亚黄金航线”被拦腰切断，北极航线和中东航线成为连接亚欧最繁忙的两条空中通道。

俄乌断了西伯利亚航线，如果巴以再断了中东航线，那就只剩下北极航线可走了。

石油危机：欧洲第3轮通胀，或在路上

为什么这次欧盟与美国“唱反调”，明确表态反对以色列在加沙的行动？

原因很简单，难民是实打实的都涌入了欧洲，而不是美国；而且真正让欧洲愁到睡不着觉的，还是能源问题。

俄乌战争之后，欧洲就是世界上最缺油的地方，而中东是世界上原油储量最丰富、产量最高、出口最多的地方。

中东的王爷们紧紧手减个产，欧洲的老百姓就得花高价取暖过冬。

而且欧洲和美国的通胀原因是不同的：

美国是因为劳动力紧张，缺人；

欧洲主要是能源价格飙涨，缺油。

大家都知道，石油被称为“工业之血”、“大宗之王”、“通胀之母”，大宗商品尤其油价，一直是通货膨胀的核心。

9月份，欧元区的通胀率好容易降到4.3%，能源价格下降4.7%，中东这么一乱，欧洲可能一夜回到解放前。

所以说半天，巴以冲突跟跨境电商，有啥关系？

中东战乱，油价就上涨，欧洲通胀就加重，欧央行就加息，跨境电商买家就没钱消费。

我们中国卖家和欧洲各国总统，都为巴以冲突操碎了心。

2021年疫情中断供应链，引发欧洲第一波通胀；

2022年俄乌冲突后的能源危机，引发欧洲第二波通胀；

2023年中东石油再来一波的话，欧洲就真的“破大防”了。

好在，单就目前来看，油价是涨是跌，还很难说。

巴以冲突爆发后，市场担心中东石油产量下降，国际大宗油价应声上涨：

路透社和Investing等数据，10月9日以色列关闭Tamar天然气平台后，欧洲天然气价格一度飙涨17%，石油期货价格升至89美元/桶，荷兰TTF天然气价格指数飙涨12.49%，布伦特原油收涨4.2%至88.15美元/桶，美国WTI原油上涨4.3%至86.38美元/桶。

以色列不是主要产油国，巴勒斯坦也不是，市场主要担心的是伊朗，是否会因站队巴勒斯坦而受到美国制裁。

按OPEC年度报告，伊朗雄踞OPEC第四大产油国，位列世界十大产油国之一，2022年产量255.4万桶/天，2023年7月更是突破300万桶/天。

所以一旦伊朗被美以制裁，卷进巴以冲突的可能性不是没有，历史一再证明，中东从不缺狂人。

这里面还有个背景是，今年沙特和俄罗斯都削减了石油产量，油价本来就在涨，9月都飙到了97美元/桶，如果冲突致使油价涨到100美元/桶，中东战火三四个月不灭，欧洲第三波通胀就不远了。

尽管这几天油价已在下跌，但冲突走向仍不明朗，在大宗商品市场，“恐慌情绪”会直接影响消费和投资决策，会更快引发能源价格动荡。

俄乌+巴以：炮火下的全球经济走向

10月10日，IMF（国际货币基金组织）最新一期《全球经济预测》热腾腾出炉：

1、全球经济增速：2023年放缓至3.0%，2024年2.9%（均低于2000-2019年3.8%的历史平均水平）。

2、发达国家增速：2023年降至1.5%，2024年1.4%（其中美国增长势头强于预期，欧元区弱于预期）。

（各国经济增速预测，图源IMF）

3、全球通胀率：将从2022年的8.7%稳步降到2023年的6.9%、2024年的5.8%，预计多数国家要到2025年才能回到正常水平。

值得注意的是，IMF这份预测，没有考虑巴以冲突因素。

2022年，俄乌战争影响了143个经济体复苏，占全球经济总量的86%，巴以会影响多少国家？

实际上，对战争最敏感的国际投资者，已经开始跑路了。

乱世黄金，盛世古董。

市场机构FXStreet分析师梅塔表示：中东地缘局势不断升级，引发市场信心恐慌，投资者们纷纷买入黄金、美元、美国国债、日元等传统避险资产寻求安全。

和去年的俄罗斯一样，未来中东最痛苦的可能不是内乱，而是资本外逃。

资本对战争的嗅觉极其敏感，一打仗就提桶跑路，俄乌战场在欧洲，巴以战场在中东，美国就成了跨国资本最安全的避风港。

美元赢麻了。当然，对卖家来说，美元汇率也有望保持强势。

简单预测：

从目前以色列的反应来看，冲突在短期内难以结束，如果局势恶化，以军进入加沙打巷战，则可能拖几周甚至更久，那时候什么变数都有可能。

此外，北边的黎巴嫩、南边的也门、东边的叙利亚都已卷入冲突，美国第二艘航母正在路上，英国也宣布进场搅合了，巴以冲突是否卷入更多国家，走向何方，还有较大不确定性。

如今，在欧亚大陆板块的交界处，俄乌冲突还在继续，土叙小规模摩擦，巴以冲突如火如荼……

最可怕的是这三片连起来，那时可能比三国演义还要乱。

枪响之后，没有赢家。

巴以冲突最可能的终局，就是双方在周边大国的介入调停下短暂停火，但恩怨像活火山一样，只是被短暂掩盖。

中东巴以，千年世仇，天国尘世，应许之地，之间是领土、历史、宗教和文明的复杂纠葛，就像沙漠植物千岁兰一样，生命悠久，根深蒂固，纷乱如麻。

其实这篇选题拖了好几天，还有一点点的私心，就是心存侥幸“巴以冲突”三五天内迅速结束，少一些流血伤痛。

对我们跨境电商来说，一个承平盛世、莺歌燕舞、和气生财的消费主义时代，才更适合做出海电商生意。

祈愿：冲突早日结束，天下太平无事，买家钱包厚实，卖家盆满钵满。

▬ ▬ ▬

来源：谷仓GoodCang

排版：Summer

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