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甩掉Lazada,Shopee营收逼近整个阿里国际零售业务

跨境东南亚
东南亚跨境电商卖家,每天分享Lazada、Shopee运营知识,助你出海大卖
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2021-11-20 00:41
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东南亚跨境电商卖家,每天分享Lazada、Shopee运营知识,助你出海大卖


阿里国际零售方面,包含零售和批发两块儿业务,分别以 Lazada、速卖通和阿里国际站为主。


本周,Sea 和阿里巴巴都发布了最新的季度财务报告。


阿里财报数据显示,跨境及全球的零售业方面,主要包括 Lazada、速卖通、Trendyol 及 Daraz 等。在 9 月份季度,跨境及全球的零售业整体收入同比增长 33% 至 103.75 亿元(约合 16.2 亿美元)。


期内,东南亚电商平台 Lazada 订单量同比增长超过 82%,用户访问频次过去七个季度连续上升,主要由于来自本地及全球的产品供给种类增加,强化消费者的心智及用户黏性。


SEA 财报数据显示,2021 年 Q3 Shopee 的 GAAP 收入为 15 亿美元,同比增长 134.4%;总订单数同比增长 123.2%,订单数连续九个季度实现同比三位数增长。


数据来源:年度报告


对比两者数据可以看出,Shopee 收入已经无限接近阿里国际零售业务,这其中包含了 Lazada、速卖通、Trendyol 及 Daraz 等。


也有预测称,鉴于此数据截止时间为 9 月份,面对 Shopee 不断加快的增速,目前 Shopee 已经超越阿里国际业务。


虽然我们目前不敢对此预测作出评论,但可以预见的是,Shopee 正在加快扩张步伐。


Shopee扩张


从老家东南亚出发,到登陆法国市场,从最初的 7 个站点到目前的 14 个站点,Shopee 只用了短短 6 年。


关于这段历史,我们曾多次发文解析,这里不再赘述。今天要跟大家聊的,是 Shopee 的潜在风险。


财报发布之时,Sea 第二次上调了全年的电商营收预测。


上个季度,它预计电子商务收入将达 49 亿美元,而本季度的数据推动他们将 2021 年全年的收入定为 50 - 52 亿美元,而且考虑到目前的增速,它很可能再次超出预期,超过 55 亿美元也并非不可能。


之所以有如此预测,一方面是由于年终旺季来临,电商平台的季度增速将会超越其他几个季度;另一方面,Shopee 挺进欧洲市场,可能会给平台带来远高于其他市场的营收。


虽然电商形势一片大好,不过,此次季度财报数据发布并没有拉动 SEA 的股价抬升。



相较财报发布前 16 日 330 美元/股的收盘价,17 日财报发布后,18 日的收盘价只有 310 美元/股。


大家都明白,SEA 的商业模式严重依赖“印钞机” Garena 这个数字娱乐部门产生的利润,它负责印钱,而 Shopee 负责花,以此保持快速扩张需要。


我们可以从下图中看到,疫情期间预定量提升之后,Garena 的增长似乎正在恢复正常,这也可能对 Shopee 的增长产生连锁反应。


图片来源:JR 研究


虽然Shopee 目前已经开发了 Free Fire Max 版本,但还是无法和曾经的辉煌相比。


假如数字娱乐业务的利润率下降,那么 Sea 的整体业绩可能会受到相当严重的影响,而且是极速影响。


在疫情期间,数十亿人被困在家中,数字服务的增长得到了巨大的推动,随着 Covid-19 在全球范围内逐渐正常化,数字服务的增长可能会降温。


当然,目前 SEA 的市值超过 1700 亿美元,想要获得一些流动资金并不困难(过去一年就筹集了近 90 亿美元)。


不过,随着 Shopee 全球扩张速度的加快,以及在欧洲扩张时营销成本的提升,如何从稳定市场以及欧洲市场获得利润显得越来越重要,它需要拥有自身造血能力,以卸下过去两年 Garena 承担的负担。



阿里也早有布局


反观阿里方面,和一季度相比,除了 Lazada 和速卖通之外,还专门将 Trendyol 及 Daraz 更明显地展示在了二季度财报之中。


特别是对于 Trendyol,更是用了一整段文字对其进行描述。


土耳其最大的电商平台 Trendyol 的本地服务及钱包业务都正迅速增长。于 9 月份季度,Trendyol 在土耳其市场保持领先地位,并录得 GMV 同比超过 80%(按同样的汇率计算)的强劲增长。


这里做个简单了解:Trendyol 成立于2010年,是土耳其最为著名的在线时装零售商,专注时尚品牌,报道显示,Trendyol 目前拥有 3000 万用户,日订单超百万。


和 Lazada 并入阿里的路线相似,2018 年,阿里注资收购了其大多数股权。今年 8 月份,Trendyol 又筹集 15 亿美元,将公司估值提升到 165 亿美元。


至于 Draza 这个 2018 年 5 月被阿里收购,覆盖南亚巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国、缅甸五国市场的平台而言,相信大家也很熟悉了。


阿里出海这件事,大家都不太看好,主要是因为在东南亚市场,Lazada 这个成立于 2012 年的老大哥被 Shopee 超越。让很多人觉得阿里出海做得不太好。


其实,我们也不必过分担心他们的胜败存亡问题,对 Shopee 如此,对阿里亦是如此。


对互联网行业,特别是登陆美股市场的 SEA 来说,规模可能比盈利更重要。


一旦占领用户心智、规模达到预期,盈利只是顺便的事儿,比如征收佣金、减少运费补贴和营销投入等等。


更厉害的招数可以看看拼夕夕,毕竟这个刚开始年年巨亏的平台都开始盈利了。


而阿里这个“巨无霸”版的存在,除了电商出海之外,还有支付、阿里云、菜鸟物流等等,任何一块儿拿出来,都足以令别人望其项背。

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