跨境电商需求持续增长，航空货运市场能否在2024年下半年保持强劲？
21272024-07-20 12:09
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目前，由于没有关于电子商务规模的直接数据，量化电子商务的规模仍然是一个挑战。现有的电子商务规模信息是什么，这些又如何影响航空货运市场的短期前景呢？
航空货运量上升
航空货运业在2023年的低迷气氛主要是由于需求放缓。航空货运量明显低于2021年高峰期，当时大流行病引起的需求大大提高了货运量。到2023年年中，航空货运量连续17个月同比下降（见图1）。
值得庆幸的是，2023年时来运转。截至2024年5月，航空货运需求连续10个月同比增长。过去六个月甚至出现了两位数的增长。这种强劲的需求可能会在下半年继续，虽然与2023年下半年更强劲的增长相比，增长将放缓至个位数。
图1：国际航空货运量的月度（同比）增长，来源：国际航空运输协会（IATA）
航空货运量的指标——运力
令我们惊讶的是，有一数据来源描绘了一幅有些黯淡的图景：2024年航空贸易数据（根据海关报告）有所下降。美国海关数据显示，跨太平洋航空贸易下降了9%（见图2）。这与航空公司报告的21%增长形成了鲜明对比（图2中的深蓝线）。
这些来源之间趋势的差异是由海关当局的所谓“微量”门槛（de minimis）引起的，即允许免税进口的最大货物价值。例如，进口到美国的货物只有在价值超过800美元时才需缴纳关税（因此需要在海关进行详细登记）。
由于电子商务货件几乎总是低于这个价值，基于海关的贸易数据通常不包括电子商务的货运量，而交通统计数据则包括。随着电子商务需求的持续增长，自2022年以来，这些指标之间的差距显著扩大（见图2）。
图2：中美之间航空货运贸易（根据美国海关报告）、航空货运交通量（根据航空公司报告）和航空货运运力（来自Rotate Live Capacity）的月度数据。来源：美国人口普查局、BTS、Rotate Live Capacity
虽然航空货运量数据能更好地反映真实需求，但一个缺点是它通常有显著的滞后（最长可达三个月）。这意味着很难根据这些信息实时调整策略。Rotate的咨询团队发现，在高需求的贸易航线上（如跨太平洋航线），实时航空货运运力是最好的航空货运量指标之一（见图2）。运力数据正日益成为航空货运需求的最佳指标，尤其是在受电子商务影响较大的航线上。
货机短缺改善短期前景
由于电子商务量占据了亚洲出发航空货运需求的很大一部分，中国航空货运大会的代表们对航空货运行业日益依赖跨境电子商务量表示担忧。会议上一个常见的问题是关于今年剩余时间的航空货运市场前景。Rotate的咨询团队特别关注三大趋势。
第一是任何关于“微量”门槛的潜在变化，特别是在美国，调整正在讨论中。考虑到货件的低价值特性，门槛需要大幅降低才能影响大量的电子商务货件。目前，我们的运力数据显示，飞往美国的航班没有减缓的迹象。
第二是任何消费者对电子商务平台兴趣减弱的迹象；在Rotate，我们监测热门购物应用的下载量和使用统计数据。同样，我们的分析显示，消费者的兴趣依然不减。
第三个趋势涉及供应端，几家货运代理和承运人评论了当前市场上获得运力的难度。部分原因是大宽体货机交付减少。
例如，发动机供应问题和质量保证工作限制了波音公司今年迄今仅交付了七架B777-200LRF货机（见图3）。波音公司持续的生产问题（以及对客机的高需求）也推迟了即将到来的波音777-P2F改装计划的认证。
图3：2024年大宽体货机交付的减缓（来源：波音）以及大货机改装计划延误的最新消息
所有这些趋势结合在一起，意味着有充分理由相信航空货运市场将在2024年下半年保持强劲。电子商务需求可能会继续在成熟市场以及日益在新兴市场中发挥关键作用，航空货运继续满足消费者不懈的需求。
来源：Tim van Leeuwen, Rotate：《E-commerce: Just what the air cargo market ordered》
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2026 Shopee彩妆爆品打造指南：常青品、新品趋势与白牌突围市场分析报告本报告基于Shopee平台2025-2026年全站点彩妆品类的真实运营数据，覆盖东南亚六国（印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡）、中国台湾地区及拉美核心市场巴西，完整拆解了当前彩妆出海赛道的发展全貌：从行业大盘来看，东南亚彩妆市场保持高速增长，预计2029年整体规模突破30.4亿美元，线上渠道占比超30%，2025年Shopee平台彩妆品类销售额同比增长16%，其中面部彩妆表现突出，唇部、眼部、卸妆类目持续发力，全赛道仍处于高增长红利期。
报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析：明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点，印尼市场规模最大但目前仅开放本土店，菲律宾、巴西对白牌产品接受度高，新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强，为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征，梳理了P0级强势类目（粉底、卸妆、散粉、唇膏）与P1级蓝海机会类目（腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等）的增长逻辑。
除基础市场数据外，报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势，输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单，并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例，拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求，为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考，帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利，针对性制定差异化的站点落地策略。
如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告东南亚是全球电动两轮车重要增量市场，区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆，但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域，印尼2025年渗透率不足1%。
市场竞争格局呈现差异化特征：越南燃油车市场由本田（71.8%）、雅马哈（15.8%）等日系品牌主导；电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产，一期投资超1亿美元，年产能100万辆，全面投产后可提升至200万辆以上；爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店，越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车，以越南市场5年使用周期测算，电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾，核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究，东南亚跨境3C配件龙头的护城河沃克非凡（Walk the Famous）公司深度研报。核心结论是：沃克非凡以印度尼西亚为核心市场，依托自建全渠道数字化平台，已连接超4万家中小零售商，成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。
公司产品以3C配件为核心收入来源（2025年M1-M9占比68.1%），同时持续拓展小家电（占比13.1%）及家装建材（占比10.7%）品类。2025年前三季度营收8.80亿元，同比增长17.56%，净利润0.42亿元，同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面：①品牌：拥有VIVAN（中高端3C配件）、ROBOT（高性价比3C配件）、SAMONO（厨房小家电）等自有品牌矩阵，VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项；②数字化：自建全链路数字化平台，线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络，线下连接超4万家中小零售商；③供应链：依托中国成熟制造体系获取成本优势，在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书报告数据显示，2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件，环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带，该区间销售额达4.65亿泰铢，动销商品数1013件，动销小店62家，市场活跃度最高。与此同时，头部店铺GMV占比下降，新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足，建议卖家聚焦潜力品类，强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。
对跨境卖家：报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落，属于季节性波动而非趋势性萎缩；②200-400泰铢是当前最活跃的价格带，动销商品数和动销小店数均最高，建议新卖家优先切入此价格带；③内容营销整体薄弱，短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地，提前布局可建立差异化优势；④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家，优先选择200-400泰铢价格带商品，并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南：外资准入、用工税务与行业落地案例报告数据显示，2025年中国对马来西亚获批投资额达580亿林吉特（约合130亿美元），金额同比增长超一倍，项目数增长85%。2026年新投资激励框架正式实施，税收优惠与国家战略产业（半导体、新能源、数据中心等15个指定行业）强绑定。柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）为高增值活动新投资提供最高15年5%特别税率。但中资企业在并购整合（华天科技收购Unisem商誉减值超8300万元）、贸易救济（美国对东南亚光伏重启双反调查）、数据合规（PDPA修正案罚款上限升至100万林吉特）等方面面临实质性风险。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心合规要点与三大行业出海案例。
对跨境卖家/出海企业：研报核心指向一个明确信号——马来西亚正成为中资出海中亚制造与算力枢纽的首选落地点。对卖家而言，这意味着：①马来西亚本地仓储与物流配套（如极兔、Flash Express等）正随中资制造业集群同步完善，尾程履约成本有望持续优化；②柔佛JS-SEZ的税收激励可大幅降低跨境仓储运营成本；③但需重点关注PDPA数据合规对卖家用户信息处理的要求（处理超2万条个人数据须任命数据保护官），以及外籍用工政策趋紧对本地团队搭建的影响。建议计划布局马来西亚本土店的卖家，优先在柔佛、雪兰莪等投资热点州选址，并提前规划本地化用工与数据合规体系。
拉美电商市场分析：从东南亚到拉美的经验复刻研报数据显示，以巴西、墨西哥为核心的拉美市场，电商渗透率仅15.2%，相当于美国十年前的水平，但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月，TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元，墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出，2025H2在拉美市场市占率达8.8%，单票经调整EBIT首次转正至0.09美元，超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。
针对卖家：研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言，这意味着物流基建配套正在快速完善，平台订单量持续放量，尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降，入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
「2026年04月「越南」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告2026年4月越南TikTok Shop宠物用品行业迎来爆发式增长。行业周期波动明显，2025年末至2026年初持续低迷，2月起持续回暖至4月达销量峰值；市场销售主力集中在200000-500000越南盾价格带，低价区间走量、高端赛道竞争小、溢价潜力充足。类目方面猫狗食品占据近五成市场份额且增速极快，猫狗清洁美容类目同步爆发，水族用品具备高溢价优势。市场马太效应显著，前十大店铺份额半年内由20%升至71%，新店动销困难；行业短视频投放萎缩、直播带货完全空白，内容营销存在巨大红利。。
「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业，整体规模大幅收缩，销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%，市场呈现强周期性波动，1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧，前 10 店铺瓜分 42% 市场份额，新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目（环比 + 7.38%）；大众消费集中 100-200 泰铢平价区间，2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据，拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法，适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
