2024年的航空货运，仍将蹒跚而行
102502023-12-06 00:57
2023-12-06 00:57
10250经历了2023年的调整，航空货运能否走出平淡无味的低靡期，在2024年迎来强烈的“触底反弹”，估计是大家普遍关心的话题。
从全球航空货运市场发展的基本情况看，全球货运的CTK（需求）经历了21个月的单边下滑，在2023年初降幅开始收窄，并且2023年10月出现了弱增长（1.5%）。
值得注意的是，与CTK密切相关的ACTK（运力）却是在2022年第二季度末就呈现上扬态势，虽然中间有一定波折，但总体增长趋势明显，与CTK的差距不断拉大，尤其是近8个月，增幅几乎都在10%以上。
另一个能够反映市场发展趋势的数据是CLF（载运率），已经持续了31个月的下滑。
如果对照CTK和ACTK的增幅差距，以及CLF的变化，尤其是对标2019年，2023年的ACTK、CTK基本接近2019年水平，但ACTK增长一直高于CTK，且CLF与2019年差距也一下在拉大，似乎市场前景并不乐观，总体运能过剩的现象依然较为明显。
与疫情前市场相比，ACTK在2023年2月超过了2019年同期，之后的3-7月仍然落后于2019年同期，8-9月再次超出2019年同期水平。
CTK则在2022年2月开始落后于2019年同期水平，除了在2023年2朋出现异常外，至今仍然处于2019年同期水平之下。
在ACTK与CTK出现剪刀差的同时，则是载运率差距呈现扩大趋势之时，至2023年9月仍然有近5%的差距。
全球ACTK、CTK和CLF的这种变化关系，也在某种程度上印证了市场需求复苏乏力的事实。
这其中固然有季节性因素和类似罢工等影响供应链稳定性因素存在，但超常的反弹幅度还是让人难免对未来市场有所期望，甚至有人欢呼，“市场向好的基本态势似乎已经形成”。
显然，这对航空货运来说，并不是个好的预期。
尤其须严重关注的是WTO报告发布时，虽然特别强调了俄乌冲突对全球贸易的重大影响，但并没有预料到随之而来的巴勒斯坦与以色列的冲突。
各种迹象表明，“巴以冲突”可能向更大范围地缘政治演变，对全球贸易的影响可能会远远大于“俄乌冲突”，尤其是对油价及通胀的影响等。
换句话说，“巴以冲突”即使未能导致全球贸易总额的大幅变化，但也一定会带来显著的市场的区域性、结构性变化。
这意味着，2024年地缘政治持续紧张几乎已成定局。
虽然对通胀、高利率和美元升值的影响判断是“可能会有所缓和”，但仍然还有“重新抬头”的担心。不过，总体上可能会对航空燃油成本下降带来一定的好处。
的确，受错综复杂的外部因素影响，偶发性的供应链局部中断是不可避免的(如气侯带来的巴拿马运河困境，这是不以人的意志为转移的），价格波动是必然的，但整体需求规模变化是有限的。
正如近期的行业峰会上某些高管所担心的那样，“在2023年初，我们也是充满了期望，但现在仍然没有看到更多的希望，2024年可能还会如此重复”。
回到本土市场，2023年1到9月，国内与国际市场分化明显，国内市场无论是货运量，还是周转量都未能恢复到2019年同期水平（靠近90%），国际航线则有近12%的增幅。
因此，政策措施的影响是否具备持续性，以及运力供给的加快释放（客运远程国际航线恢复加速和疫情期间的运力订单交付高峰即将到来），都将对未来航空货运市场的供需关系带来显著的变化。
而外贸进出口增速的显著放缓，以及PMI围绕荣枯线的震荡，对航空货运需求的增长都将是一种巨大的挑战。
如果进一步去考虑绿色化、运力供给变化（2024年和2025年应该是疫情间各类订单（新机和客改货）的交付高峰期，在需求不振情况下的国际宽体客机腹舱供给的进一步扩大和全货机规模的增长，对于航空货运的影响将是非常显著的）、全球经济与贸易走势、区域化结构性调整趋势，以及航空物流类企业（包括航空快递巨头与大型3PLs等）近期裁员和收缩产能，甚至是被收购的行为等问题，可能还需要试着回到航空货运自有的发展周期上去寻找答案。
从历史数据看，全球航空货运存在着2-3年的惯性调整周期，本来2019年第四季度就开启了新一轮调整周期的窗口，但被三年疫情掩盖了其固有的发展轨迹。
因此，疫情三年动荡能否看成周期调整的过程是值得讨论的。
基于对疫情期间扭曲现象的认知，可能需要确立“这并不能算是行业自身良性循环的调整过程”的理念。
估计未来1-2年还会是一个补偿调整的过程，2024年的航空货运仍将蹒跚而行，市场需求增长预期仍然需要谨慎对待。
当然从长期趋势看，航空客运运力优化（高经济性机型带来的腹舱能力减弱将导致腹舱运力的供给量降低，从而提高全货机需求）、中国的产业升级、全谈经济和贸易复苏、供应链管理模式进化、消费模式迭代等，肯定会带来航空货运的新一轮增长期。
一个令人振奋的消息是，IMF上调了中国经济增长的预期。
冬去春来，冬至已至，春天自不会远。
因此，适应航空物流的新环境、新变化，以供应链管理思维积极应对，加快推进数智化、绿色化以共创生态，适时开启航空货运的“三新”（新服务、新业态和新模式）时代，才是时下航空物流人需要集体面对的现实挑战。
尤其是与航空物流服务便利化相关的监管部门，更是需要在航空安全、安保，特种货物运输管制、推进新服务模式创新，以及边境合规、贸易合规和税收合规等政策及规制方面加快变革，以营造更加良好的航空物流发展生态，从而大幅提升我国航空物流服务国际竞争力。
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2026 Shopee彩妆爆品打造指南：常青品、新品趋势与白牌突围市场分析报告本报告基于Shopee平台2025-2026年全站点彩妆品类的真实运营数据，覆盖东南亚六国（印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡）、中国台湾地区及拉美核心市场巴西，完整拆解了当前彩妆出海赛道的发展全貌：从行业大盘来看，东南亚彩妆市场保持高速增长，预计2029年整体规模突破30.4亿美元，线上渠道占比超30%，2025年Shopee平台彩妆品类销售额同比增长16%，其中面部彩妆表现突出，唇部、眼部、卸妆类目持续发力，全赛道仍处于高增长红利期。
报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析：明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点，印尼市场规模最大但目前仅开放本土店，菲律宾、巴西对白牌产品接受度高，新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强，为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征，梳理了P0级强势类目（粉底、卸妆、散粉、唇膏）与P1级蓝海机会类目（腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等）的增长逻辑。
除基础市场数据外，报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势，输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单，并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例，拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求，为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考，帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利，针对性制定差异化的站点落地策略。
如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告东南亚是全球电动两轮车重要增量市场，区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆，但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域，印尼2025年渗透率不足1%。
市场竞争格局呈现差异化特征：越南燃油车市场由本田（71.8%）、雅马哈（15.8%）等日系品牌主导；电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产，一期投资超1亿美元，年产能100万辆，全面投产后可提升至200万辆以上；爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店，越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车，以越南市场5年使用周期测算，电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾，核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究，东南亚跨境3C配件龙头的护城河沃克非凡（Walk the Famous）公司深度研报。核心结论是：沃克非凡以印度尼西亚为核心市场，依托自建全渠道数字化平台，已连接超4万家中小零售商，成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。
公司产品以3C配件为核心收入来源（2025年M1-M9占比68.1%），同时持续拓展小家电（占比13.1%）及家装建材（占比10.7%）品类。2025年前三季度营收8.80亿元，同比增长17.56%，净利润0.42亿元，同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面：①品牌：拥有VIVAN（中高端3C配件）、ROBOT（高性价比3C配件）、SAMONO（厨房小家电）等自有品牌矩阵，VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项；②数字化：自建全链路数字化平台，线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络，线下连接超4万家中小零售商；③供应链：依托中国成熟制造体系获取成本优势，在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书报告数据显示，2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件，环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带，该区间销售额达4.65亿泰铢，动销商品数1013件，动销小店62家，市场活跃度最高。与此同时，头部店铺GMV占比下降，新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足，建议卖家聚焦潜力品类，强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。
对跨境卖家：报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落，属于季节性波动而非趋势性萎缩；②200-400泰铢是当前最活跃的价格带，动销商品数和动销小店数均最高，建议新卖家优先切入此价格带；③内容营销整体薄弱，短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地，提前布局可建立差异化优势；④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家，优先选择200-400泰铢价格带商品，并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南：外资准入、用工税务与行业落地案例报告数据显示，2025年中国对马来西亚获批投资额达580亿林吉特（约合130亿美元），金额同比增长超一倍，项目数增长85%。2026年新投资激励框架正式实施，税收优惠与国家战略产业（半导体、新能源、数据中心等15个指定行业）强绑定。柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）为高增值活动新投资提供最高15年5%特别税率。但中资企业在并购整合（华天科技收购Unisem商誉减值超8300万元）、贸易救济（美国对东南亚光伏重启双反调查）、数据合规（PDPA修正案罚款上限升至100万林吉特）等方面面临实质性风险。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心合规要点与三大行业出海案例。
对跨境卖家/出海企业：研报核心指向一个明确信号——马来西亚正成为中资出海中亚制造与算力枢纽的首选落地点。对卖家而言，这意味着：①马来西亚本地仓储与物流配套（如极兔、Flash Express等）正随中资制造业集群同步完善，尾程履约成本有望持续优化；②柔佛JS-SEZ的税收激励可大幅降低跨境仓储运营成本；③但需重点关注PDPA数据合规对卖家用户信息处理的要求（处理超2万条个人数据须任命数据保护官），以及外籍用工政策趋紧对本地团队搭建的影响。建议计划布局马来西亚本土店的卖家，优先在柔佛、雪兰莪等投资热点州选址，并提前规划本地化用工与数据合规体系。
拉美电商市场分析：从东南亚到拉美的经验复刻研报数据显示，以巴西、墨西哥为核心的拉美市场，电商渗透率仅15.2%，相当于美国十年前的水平，但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月，TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元，墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出，2025H2在拉美市场市占率达8.8%，单票经调整EBIT首次转正至0.09美元，超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。
针对卖家：研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言，这意味着物流基建配套正在快速完善，平台订单量持续放量，尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降，入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
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「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业，整体规模大幅收缩，销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%，市场呈现强周期性波动，1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧，前 10 店铺瓜分 42% 市场份额，新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目（环比 + 7.38%）；大众消费集中 100-200 泰铢平价区间，2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据，拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法，适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
