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7点5度航海周报 | Shopee 4.4购物日2小时销6倍商品;新加坡独角兽Trax获6.4亿美元融资;新加坡完成RCEP核准

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2021-04-09 09:20
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东南亚地区热点新闻


【本周要闻】

  • 电商:Shopee 4.4超值购物日再创新高,2小时狂销6倍商品

  • 互金:新加坡金融产品比价网站GoBear被澳大利亚金融科技公司Finder收购;

  • 投融资:新加坡零售视觉识别技术独角兽Trax获6.4亿美元E轮融资;

  • 募资:新加坡风投Play Ventures完成二期基金1.35亿美元的募资;

  • 大公司:Grab拟通过SPAC在美上市,估值约350亿美元。

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7点5度

东南亚一周快讯

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关注7点5度,出海东南亚,你比别人快一步



电商


Shopee 4.4超值购物日再创新高,2小时狂销6倍商品

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4月6日,Shopee宣布2021年度首个促销盛典: 4.4超值购物日圆满落幕。4.4大促期间,Shopee应用内游戏体验及直播观看时长均创下新高:Shopee全平台首2小时出售商品数达平日6倍;Shopee应用内游戏矩阵日均带来8000万次欢乐体验;Shopee Live直播日均观看时长达3200万分钟,使用直播功能的跨境品牌数量达平日2倍;此次大促,Shopee跨境卖家再创佳绩,依托今年首创的4.4超值购物日,在上半年提前迎来增长:3C家电、时尚配饰及美妆护肤成为跨境最热卖品类



印尼电商SaaS公司SIRCLO收购当地的育儿平台Orami

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4月7日,印尼电商SaaS公司SIRCLO收购当地的育儿平台Orami,交易金额未公开。收购后,Orami将作为独立实体运营,并将整合到SIRCLO的服务范围内。SIRCLO将利用其技术能力和基础架构来增强服务,并将品牌与更广泛的消费者群联系起来。去年8月,SIRCLO获得由East Ventures等投资机构投资的600万美元B轮融资。而Orami投资者包括印尼风投SMDV、戈壁创投、Facebook联合创始人Eduardo Saverin等,这次收购给他们带来退出的机会。



互金


新加坡金融产品比价网站GoBear被澳大利亚金融科技公司Finder收购

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4月8日,新加坡金融产品比价网站GoBear被澳大利亚金融科技公司Finder收购。收购内容包括收购GoBear在新加坡,马来西亚,印度尼西亚和泰国等7个国家市场的商标、域名、网站和社交媒体等数字资产。根据收购交易,GoBear的网站内容将集成到Finder中,其社交媒体和电子邮件等资源将继续保持独立运营。GoBear成立于2015年,主要提供保险产品和保险比价工具、信用卡以及来自不同保险公司和银行的贷款比价工具等。今年1月,GoBear因受疫情影响而宣布暂停运营。



投融资


新加坡零售视觉识别技术独角兽Trax获6.4亿美元E轮融资

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4月8日,新加坡零售视觉识别技术独角兽Trax获6.4亿美元E轮融资,由软银愿景基金(二号)和BlackRock集团领投,加拿大养老基金OMERS和索尼创新基金等跟投。值得注意的是,本次E轮融资的金额是Trax在过去十年融资金额的两倍多,目前总融资超10.3亿美元。据DealStreetAsia报道,Trax的估值已超过20亿美元。Trax成立于2010年,开发图像识别软件,并使用物联网摄像头系统,为消费品公司提供货架和商店层面的数据分析。



韩国互联网巨头Naver向印尼集团Emtek投资1.5亿美元

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4月8日,韩国互联网巨头Naver已向印尼最大的技术、电信和媒体集团Elang Mahkota Teknologi (Emtek)投资1.5亿美元。通过这笔投资,Emtek和Naver将在印尼和东南亚其他地区寻找新的增长机会。目前,Naver和EMTEK均持有印尼电商独角兽Bukalapak的股份。



新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee获1500万美元A轮融资

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4月7日,由Rocket Internet支持的新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee宣布在A轮融资中获得1500万美元,由全球风投White Star Capital领投,投资过Delivery Hero的风投DX Ventures和德国风投Global Founders Capital也参与了该轮融资。本轮融资过后,Flash Coffee的总融资金额达到2000万美元,新融资将用于扩张东盟地区的10个市场。跟印尼咖啡连锁品牌Kopi Kenangan和Fore Coffee相似,成立于2020年的Flash Coffee主打价格优惠的高品质咖啡饮品,用户可通过App快速点单和付款。目前,Flash Coffee在新加坡、泰国、印尼等国家的50多个地点开展运营,且绝大部分店铺已实现盈利。今年,Flash Coffee还计划增加300家门店。



新加坡求职招聘平台Glints获2250万美元C轮融资

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4月6日,新加坡求职招聘平台Glints获得由日本上市公司PERSOL Holdings领投的2250万美元C轮融资,Monk's Hill Ventures、Wavemaker Partners、印度电商Flipkart联合创始人Binny Bansal和高盛中国TMT前负责人和创始人Xiaoyin Zhang跟投。Glints于2013年推出,结合社区论坛、技能教育和工作平台等为求职招聘者提供一站式的人才平台,效率比传统招聘要高两倍,服务Gojek、Tokopedia、FWD等客户。尽管经历了疫情,Glints在2020年还是实现了弹性增长,年收入翻了一番,印尼和越南市场业务已经开始盈利。



新加坡金融科技公司Friz获Y Combinator投资

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4月5日,总部位于新加坡的金融科技公司Friz在前种子轮融资中获得一笔未公开的新资金,投资者包括Y Combinator、500 Durians、500 TukTuks等种子加速器。于今年4月推出的Friz是Y Combinator的W21批次成员,主要为自由职业者提供信用卡、个人贷款、保险 、储蓄、投资等金融产品。Friz联合创始人兼CTO Ash Rhazaly表示亚洲有超8000万的自由职业者,是自由职业者数量增长最快的市场。未来,Friz还将扩张到菲律宾、越南和泰国等市场。



募资


新加坡风投Play Ventures完成二期基金1.35亿美元的募资

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4月7日,专注投资游戏公司的新加坡风投Play Ventures宣布完成其第二支基金的最终募集,募集资金为1.35亿美元。目前,成立于2018年的Play Ventures的总管理资产(AuM)达到1.75亿美元,投资过的公司包括总部位于越南的游戏公司Gamejam、总部位于新加坡的游戏发行公司Potato Play以及芬兰的Savage Game Studios。在一份声明中,Play Ventures表示游戏将成为21世纪最有影响力和最主要的娱乐形式。



大公司


Grab将创建2.75亿美元的捐赠基金

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4月8日,东南亚网约车巨头Grab宣布将创建一个启动资金为2.75亿美元的捐赠基金,以支持其司机、外卖配送人员和商家合作伙伴。名为GrabForGood的基金包括5000万美元现金和2亿美元Grab股份,Grab首席执行官兼联合创始人Anthony Tan,联合创始人Tan Hooi Ling和总裁Ming Maa也共向基金捐赠2500万美元。Grab表示已从该基金拨款高达2000万美元,以补贴新冠疫苗的成本以及对驾驶员和运送伙伴的疫苗管理。



Grab拟通过SPAC在美上市,估值约350亿美元

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4月7日,据金融时报报道,东南亚网约车巨头Grab拟通过SPAC的方式在纽约完成上市,估值约达350亿美元。而Grab很可能和SPAC公司Altimeter Growth 1进行合并,Altimeter Growth 1是硅谷投资公司Altimeter Capital Management旗下的SPAC公司,去年已经募资4.5亿美元 。如果董事局同意,Grab和Altimeter Growth 1的合并或将成为全球最大的SPAC上市交易案。



ShopeePay成为Google Play又一支付渠道

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4月6日,冬海集团旗下的数字支付ShopeePay在印尼和Google Play实现合作对接,以满足消费者各种数字化生活服务需求。用户只需要在付款方式菜单中添加ShopeePay,然后输入ShopeePay密码或通过指纹/面部ID进行确认。成功激活后,用户可以开始在Google Play上购买应用,进行游戏充值以及订阅视频点播(VOD)服务等。



其它


新加坡完成RCEP核准,成为首个完成官方核准程序的参与国

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4月9日,新加坡完成RCEP核准并提交了批准书,成为第一个完成官方核准程序的参与国。贸易和工业部长陈振声在声明中说,新加坡迅速批准了该协议,这标志着新加坡坚定地致力于加强与合作伙伴的贸易和经济联系,使企业和人民受益。企业预计可以获得92%的关税减免以及可以灵活运用原产地条规。此外,RCEP参与国能获得优先进入市场的利处。该协议将在至少六个东盟成员国和三个非东盟签署国把批准书、接受书或核准书交存给东盟秘书长后的六十天生效,RCEP参与国的目标是该协议于2022年1月1日生效。



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大促销量翻8倍,AULA的布局从两个月前就开始了
距离大促还有将近两个月,AULA狼蛛(后文简称AULA)为活动准备的货品已经发往Shopee官方仓。再往前,AULA团队已经按照60至90天的周期备好爆款库存。清关需要多少时间,仓库何时预约,菲律宾、新加坡、马来西亚和泰国等站点的库存怎样分配,都要在活动开始前逐项排定。这时,大促尚未正式开始。等到预热期到来,海报、原创产品短视频和KOL测评陆续铺开;进入活动阶段,直播、专属秒杀和AMS投放再依次跟上。消费者看到的是几天的促销活动,AULA准备的时间却要以月计算。AULA做电竞外设已有16年,长期生产键盘、鼠标和轴体,也拥有自己的工厂。产品和供应链原本就是品牌熟悉的事情。
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2026 Shopee彩妆爆品打造指南:常青品、新品趋势与白牌突围市场分析报告
本报告基于Shopee平台2025-2026年全站点彩妆品类的真实运营数据,覆盖东南亚六国(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)、中国台湾地区及拉美核心市场巴西,完整拆解了当前彩妆出海赛道的发展全貌:从行业大盘来看,东南亚彩妆市场保持高速增长,预计2029年整体规模突破30.4亿美元,线上渠道占比超30%,2025年Shopee平台彩妆品类销售额同比增长16%,其中面部彩妆表现突出,唇部、眼部、卸妆类目持续发力,全赛道仍处于高增长红利期。 报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析:明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点,印尼市场规模最大但目前仅开放本土店,菲律宾、巴西对白牌产品接受度高,新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强,为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征,梳理了P0级强势类目(粉底、卸妆、散粉、唇膏)与P1级蓝海机会类目(腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等)的增长逻辑。 除基础市场数据外,报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势,输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单,并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例,拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求,为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考,帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利,针对性制定差异化的站点落地策略。
如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告
东南亚是全球电动两轮车重要增量市场,区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆,但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域,印尼2025年渗透率不足1%。 市场竞争格局呈现差异化特征:越南燃油车市场由本田(71.8%)、雅马哈(15.8%)等日系品牌主导;电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产,一期投资超1亿美元,年产能100万辆,全面投产后可提升至200万辆以上;爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店,越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车,以越南市场5年使用周期测算,电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾,核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究,东南亚跨境3C配件龙头的护城河
沃克非凡(Walk the Famous)公司深度研报。核心结论是:沃克非凡以印度尼西亚为核心市场,依托自建全渠道数字化平台,已连接超4万家中小零售商,成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。 公司产品以3C配件为核心收入来源(2025年M1-M9占比68.1%),同时持续拓展小家电(占比13.1%)及家装建材(占比10.7%)品类。2025年前三季度营收8.80亿元,同比增长17.56%,净利润0.42亿元,同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面:①品牌:拥有VIVAN(中高端3C配件)、ROBOT(高性价比3C配件)、SAMONO(厨房小家电)等自有品牌矩阵,VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项;②数字化:自建全链路数字化平台,线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络,线下连接超4万家中小零售商;③供应链:依托中国成熟制造体系获取成本优势,在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书
报告数据显示,2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件,环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带,该区间销售额达4.65亿泰铢,动销商品数1013件,动销小店62家,市场活跃度最高。与此同时,头部店铺GMV占比下降,新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足,建议卖家聚焦潜力品类,强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。 对跨境卖家:报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落,属于季节性波动而非趋势性萎缩;②200-400泰铢是当前最活跃的价格带,动销商品数和动销小店数均最高,建议新卖家优先切入此价格带;③内容营销整体薄弱,短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地,提前布局可建立差异化优势;④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家,优先选择200-400泰铢价格带商品,并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南:外资准入、用工税务与行业落地案例
报告数据显示,2025年中国对马来西亚获批投资额达580亿林吉特(约合130亿美元),金额同比增长超一倍,项目数增长85%。2026年新投资激励框架正式实施,税收优惠与国家战略产业(半导体、新能源、数据中心等15个指定行业)强绑定。柔佛-新加坡经济特区(JS-SEZ)为高增值活动新投资提供最高15年5%特别税率。但中资企业在并购整合(华天科技收购Unisem商誉减值超8300万元)、贸易救济(美国对东南亚光伏重启双反调查)、数据合规(PDPA修正案罚款上限升至100万林吉特)等方面面临实质性风险。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心合规要点与三大行业出海案例。 对跨境卖家/出海企业:研报核心指向一个明确信号——马来西亚正成为中资出海中亚制造与算力枢纽的首选落地点。对卖家而言,这意味着:①马来西亚本地仓储与物流配套(如极兔、Flash Express等)正随中资制造业集群同步完善,尾程履约成本有望持续优化;②柔佛JS-SEZ的税收激励可大幅降低跨境仓储运营成本;③但需重点关注PDPA数据合规对卖家用户信息处理的要求(处理超2万条个人数据须任命数据保护官),以及外籍用工政策趋紧对本地团队搭建的影响。建议计划布局马来西亚本土店的卖家,优先在柔佛、雪兰莪等投资热点州选址,并提前规划本地化用工与数据合规体系。
拉美电商市场分析:从东南亚到拉美的经验复刻
研报数据显示,以巴西、墨西哥为核心的拉美市场,电商渗透率仅15.2%,相当于美国十年前的水平,但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月,TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元,墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出,2025H2在拉美市场市占率达8.8%,单票经调整EBIT首次转正至0.09美元,超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。 针对卖家:研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言,这意味着物流基建配套正在快速完善,平台订单量持续放量,尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降,入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
「2026年04月「越南」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
2026年4月越南TikTok Shop宠物用品行业迎来爆发式增长。行业周期波动明显,2025年末至2026年初持续低迷,2月起持续回暖至4月达销量峰值;市场销售主力集中在200000-500000越南盾价格带,低价区间走量、高端赛道竞争小、溢价潜力充足。类目方面猫狗食品占据近五成市场份额且增速极快,猫狗清洁美容类目同步爆发,水族用品具备高溢价优势。市场马太效应显著,前十大店铺份额半年内由20%升至71%,新店动销困难;行业短视频投放萎缩、直播带货完全空白,内容营销存在巨大红利。。
「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告
本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业,整体规模大幅收缩,销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%,市场呈现强周期性波动,1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧,前 10 店铺瓜分 42% 市场份额,新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目(环比 + 7.38%);大众消费集中 100-200 泰铢平价区间,2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据,拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法,适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
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