接下来你将看到：1. 看好商用物联网，前期有门槛但易全球化2. 服务餐饮和零售业，让中小企业都用得起POS机3. 东南亚商用物联网，既不像欧美也不像中国【7点5度】第676次与您见面。本文共3824字，3张图片。物联网（IoT, Internet of Things），被认为会成为继计算机、互联网之后信息产业的第三次浪潮。而美团的无人配送服务也正是基于人工智能、物联网的智能硬件，实现了外卖配送行业全场景的数字化升级。就连近期火爆全网的小米造车，背后也离不开小米早已搭建好的物联网智能终端体系。美团和小米在各自的领域都展示了对物联网的充分应用，如果说到商用物联网，企业又该如何服务大众？1看好商用物联网，前期有门槛但易全球化2018年，胡爱民在新加坡开始了他的第二次创业，联合创建商用物联网科技公司iMin，开发各类智能商用设备及软件与服务。iMin主要面向餐饮和零售行业，包括外卖、电子支付和收银领域等，主打产品包括手持POS、桌面POS、自助设备、厨房显示设备等。受疫情影响，iMin还推出了智能的测温和门禁考勤设备，协助餐饮零售行业做好日常体温测试、员工考勤和人流监控。iMin联合创始人兼CEO 胡爱民“我期待通过iMin的科技产品来帮助中小型企业实现物联网化和数据化，从而产生更大的价值。” 胡爱民表示，得益于物联网产业的发展，中国在两大方面发生了巨变，一是电子支付，二是餐饮业的数字化。其中，由于资本投入和民众消费能力的提升，餐饮业出现了大规模的连锁化。为了保证提高效率和保证资金安全，设备数字化是餐饮管理者必须要做的一件事。虽然中国和东南亚属于两个不同的市场，但东南亚商用物联网与中国商用物联网走的是“殊途同归”的道路。就东南亚的数字进程来讲，胡爱民认为外卖、电子支付、集成系统和物联网硬件设备扮演着最核心的角色。其中，外卖和电子支付都属于互联网，且本质上属于SaaS领域。“当外卖商家每收到一位消费者订单的时候，其实都需要一些工具或者设备来整理数据。”  这意味着外卖、电子支付和收银系统需要硬件设备作为载体，然后再联网进行一体化管理，这也是iMin要为餐饮和零售业者做的事情。除了要解决行业的痛点，iMin选择商用物联网赛道还考虑到团队和行业自身的优势。一是iMin团队在这个领域有接近10年的经验，且有自己的研发中心和制造中心。胡爱民第一次创业在代工领域，帮助惠普和美团等大厂代工平板电脑、收银机和外卖系统等。“硬件产品比较容易国际化，国与国之间的门槛相对较低。比如我今天在新加坡做硬件设备的生意，也很顺利拿到印尼硬件市场的认证，从而进入印尼市场，而设备本身是标准化的，背后的品牌与服务才是关键。”与此同时，胡爱民也指出物联网本身的创业难度在于，要有制造能力、供应链整合能力、研发能力等，前期的起步门槛比较高。“在3-5年内，我们的竞争对手不会出现在东南亚。因为本地没有成熟的产业链，而拥有商用物联网成熟产业链的国家无非来自中国、韩国、日本等国家，它们的产品更具竞争力。” 而iMin的研发中心在深圳，制造中心在江西，掌握着中国成熟供应链和产业链的优势。另外，为了确保设备制造效率和贸易往来更流畅，iMin也计划在2022年把部分制造工厂放在马来西亚。2服务餐饮和零售业，让中小企业都用得起POS机商用物联网技术逐渐在覆盖越来越多的领域，当前在餐饮、零售行业应用最为常见。受2020年新冠疫情的影响，外卖行业业务极速增长，餐饮业者对物联网设备提出了更高的需求。胡爱民表示，“有人把外卖公司理解成科技公司，我个人认为不妥。外卖只是使用了比较好的科技手段来实现平台的经济效益，最终还是资本的游戏。” 而数字化设备可以从侧面帮助外卖企业更好地实现平台的经济效益。胡爱民还分享了一些iMin目前在东南亚观察到的数据，并表示情况跟五年前或者七年前的中国很类似。以印尼市场为例，除了头部的连锁公司，大概有70%-80%的中小型餐饮和零售业者没有数字化设备。而剩下有使用数字化设备的餐饮和零售业者中，80%使用Windows操作系统的收银机，10%用的是IOS系统收银机，10%用的是安卓系统收银机。“我们有理由相信，未来餐饮业的胜利者是使用智能POS机的那群人。” 随即，胡爱民还指出未来餐饮业可能还会出现两个变化：一是从70%的餐饮业者没有收银机到90%的餐饮者都拥有收银机；二是拥有收银机的这部分餐饮者，50%-60%的收银机系统会变成安卓，剩下的是Windows和IOS系统。而iMin的操作系统正是基于谷歌开发的移动操作系统——安卓，这让iMin打造出价格优势。但胡爱民一再强调，iMin的产品不是便宜，而是尽可能地让所有人都买得起。据了解，相比Windows的一个POS的牌照/许可证费用就要收取约100多美金，使用谷歌系统的iMin提供的某型号POS整机销售价才150美金。胡爱民指出，这是因为谷歌为全球的物联网行业、整个数字化进程做出了很大的贡献。“谷歌的操作系统是开放性的，并没有对中小企业餐饮者的设备收取费用。我们也是很认同这样的价值观和方向，从而加入到这个产业来。以谷歌开发的安卓操作系统搭配iMin这样有制造设备能力的公司，我们会快速地让所有中小型企业都用得起iMin的POS机，实现行业的变革。” 另外，他还表示iMin的第一个阶段性目标是：要在近两年成为东南亚安卓系统POS机领域的No.1。除了价格优势，iMin还希望提高餐饮和零售业的效率，减少多太设备带来的麻烦。以新加坡为例，像GrabFood、FoodPanda、 Deliveroo这样的外卖平台都会自带打印机，方便餐厅可以直接打印外卖订单。但这也意味着每个餐厅需要用好几台不同的设备来接收不同外卖公司的订单，从某种程度来讲，也给餐饮管理者带来不便。新加坡餐厅的外卖订单打印机“其实，我们在去年就观察到这个现象非常严重和泛滥，并决定调整产品策略。” 据胡爱民透露，iMin计划在2021年推出两个系列4款产品，都属于AIO（All In One）设备，比如把三台外卖订单打印机变成一台。“也有人可能会问，把三台设备变成一台设备，我们订单是不是减少了，我们赚的钱是不是少了？其实并不是。我们始终认为这是一个增量的市场，我们的目的是要为餐饮和零售业者服务，尽可能地让所有人都用上这些设备。” 据了解，iMin新产品包括手持POS（M）系列和桌面式POS（D）系列。M系列的产品主要针对外卖和电子支付，同时也兼具收银/点餐等功能，体积会比较小巧，更适合手持使用；D系列的产品主要针对收银/点餐，也能够很好的支持外卖和电子支付，4款新品都内置了打印功能，足以满足餐饮/零售客户的各种需求，可以称得上是全能型选手。在实现这些目标的背后，iMin逐步打造了62个硬件产品的SKU，并花两年时间造出一个基于商用物联网架构开发的云平台，一端连接iMin的设备，一端连接用户云平台。通过iMin云平台，用户可以更方便地管理和监控设备的运行状态和性能以及实时进行各项远程操作，比如开关机、定时重启、安装或卸载应用软件、设置设备的安全警报和及时提醒、远程协助协助客户排除问题和解决故障等。除此之外，iMin还搭建了iMin Store，并和众多软件公司建立了合作，包括外卖、支付、收银系统等软件。用户购买了iMin的硬件设备之后可以很方便地从iMin Store下载各类应用软件并使用。此外，iMin Store可以帮助客户定制专属的应用市场，其他第三方应用软件上下架都需要得到审核确认，可以限制用户安装任何第三方应用软件，规避了竞争对手的应用。3东南亚商用物联网，既不像欧美也不像中国谈及东南亚商用物联网的发展趋势，胡爱民表示，“东南亚商业物联网的发展路径，其实既不偏向欧美模式，也不偏向中国模式，因为这是一个全球性的产业链。” 物联网的发展掺杂着每个国家的贡献，比如美国掌握着云技术、芯片技术以及其他核心技术，中国掌握着先进的制造技术等。不同国家的商业物联网行业最终都会走上同样的发展道路和到达同样的水平，只是这个过程所需的时间不同。正因商用物联网的全球性性质，iMin也把目标放在了全球市场，并在东南亚、南亚、中东、欧洲和拉美等市场实现了业务覆盖。据了解，iMin把总部设在新加坡，在马来西亚、印尼、越南、缅甸设有控股公司，在泰国和菲律宾设有办事处。与此同时，iMin也在印度设立了控股公司。“业务全球化是我们的一个发展步骤，但我们首先要在东南亚立足，并在东南亚商业互联网领域做到最好，” 胡爱民说道。面对多个不同的市场，胡爱民也一直强调本土化。“在东南亚市场，我们一定要保持更多的耐心以及更多本地化的意识。中国是一个单一市场，但东南亚不是；中国消费者对产品问题的忍耐程度普遍更高一些，但东南亚不是。”  胡爱民表示iMin所有公司的销售人员全部本地化，且大部分销售人员都不会长期在办公室办公，而是要出去跑业务，和本地顾客打交道。“如果想要让公司实现国际化，那你就必须身处在一线，iMin的每个合伙人都有各自负责的国家市场，且都行走在一线和顾客打交道。”而iMin面对的客户不仅是中小型餐饮和零售业者，还为像美团、泰国Line以及本地大型的外卖公司、支付公司、收银系统公司提供定制化的服务。当问及是否担心Grab这些巨头也像美团那样布局物联网，胡爱民表示，“每一个国家，每一个区域的这些互联网的公司，有他自己的生存之道和自己的市场诉求。就像iMin选择从新加坡出发，并以新加坡作为一个中心来了解该区餐饮和零售业者的需求，整合全球科技。”未来，胡爱民表示iMin会持续围绕餐饮零售行业，提供他们需要的各类物联网设备和整套解决方案。他也坚信物联网未来会在各行各业都有着广泛的应用，消费类产品物联网、工业物联网、交通物联网、医疗物联网、农业物联网等都在发展和应用当中。END

据报道，台湾金融监督管理委员会已批准ShopeePay向台湾消费者提供电子支付服务的申请。 ShopeePay现在可以在6个月的时间向台湾经济部下属的投资委员会申请牌照。如果获得批准，它将成为台湾第六家获得牌照的专营电子支付公司。 ShopeePay之前因中资的介入而受到台湾的审查。金管会表示，ShopeePay由总部位于新加坡的Seamoney（支付）全资拥有，其母公司是在纽交所上市的Sea。虽然腾讯是Sea的大股东，但金管会认为没有违反规定。 与此同时，台湾电商平台PChome首席战略官Bruce Chou表示，将继续推出推出新的金融科技服务。目前，它提供个人贷款服务，并计划在2021年推出保险和跨境电子支付服务。 Chou指出，PChome的竞争优势之一是其在过去20年中收集的会员和消费者数据。今年第三季度，该平台的非重复访问量平均每月达1500万人次，相当于台湾总人口的60%。第三季度合并营收为新台币313亿元，同比增长14%。税后净利为新台币2.07亿元，同比增长80%。编译✎   玛丽/AMZ123声明：转载本文不得修改标题及原文，并保留来源以及原文链接。

月初东南亚的99大促，刚刚结束。猴哥等一众跨境卖家，坐在一起闲聊。唏嘘不已，大促果然还是非常有当年淘宝双十一的氛围，各位跨境的同行都是喜报连连，当天爆单的比比皆是。猴哥的效益也不错，对比平时翻了10倍有余。非常高兴，能够在后疫情时代，中国卖家还能找到这样一条稳定且高收益的销售渠道。 然而，从中其实也有不少不同的声音。总结起来就是：同意使用COD的订单几乎是不同意使用COD的2倍以上。这一点，主要体现在很多身边做惯了国内的内贸电商平台，比如淘宝、京东、拼多多的卖家，对于转型拓宽业务线要做东南亚市场，他们面临的一个巨大转变，就在于东南亚的网购中有一条COD的规则，也就是cash on delivery，翻译过来就是货到付款。对于这样的规定，对于卖家端口的风险就在于，如果用户不取货，用户支付假币，恶意退货等，也就意味着这单算是白做了。中间蕴含了很大的风险，前期单量少还好说，如果单量大了，合起伙来薅羊毛，怎么也顶不住。关于这个问题，其实猴哥有过研究，从根本上来说，这个也是线上电子支付的问题。可以拿淘宝与支付宝的案例，来做分析。如果细数国内电商，尤其是淘宝的发展路径。其中有一项非常关键性的节点——2003年，淘宝网首次推出支付宝服务，进行担保交易。随后2004年，支付宝从淘宝网分拆独立，从其诞生的第一天起，支付宝就是一个担保交易的角色。当时在中国网络交易还处在蛮荒期的时候，支付宝作为一个支付中间商，降低了买家和卖家的风险，当然主要是买家风险，这让淘宝快速发展，甚至最后超越Ebay和当时的易趣。因此，我们会发现电子支付是电商生态中非常关键，且举足轻重的一环。猴哥也是非常喜欢琢磨电商平台的发展历程以及各个重大节点的人，是属于研究型选手。在东南亚普遍以COD为主的情况下，Shopee是东南亚的头部平台之一，且目前在抖音上网络上的报道也非常之多，因此猴哥将以Shopee的电子支付作为本期的研究重点，并且在这方面，猴哥找了很多的资料。先来说一下Shopee的电子支付的背景，Shopee母公司Sea Group自身便是大型跨国企业，除电商业务外，还有做游戏的Garena，其在东南亚代理了不少腾讯的游戏，甚至其自主研发的游戏freefire在疫情期间的表现也还不错。其中负责做电子支付的业务就是SeaMoney，早期主要用于游戏币的充值。随后，AirPay成为Shopee消费者线上支付的主要方式之一，再到后来，虾皮公司先后又推出了ShopeePay与Shopee PayLater两种支付方式。可以说Seamoney是Sea稳定主业后拓展电商生态的一步大棋，不光用于游戏币的充值，还可以给电商业务做“担保交易”。再者，我们来看到几组数据。《Jakarta Post Reported》援引咨询公司MarkPlus最近的一项调查报道称，Shopee的官方内置数字钱包服务ShopeePay在过去3个月的表现超过了其他竞争对手。ShopeePay占领了印度尼西亚电子钱包市场的26％，其他电子钱包分别是Ovo（24％），GoPay（23％），Dana（19％）和LinkAja（8％）。而在受访者的采访中，大多数的消费者与用户都表示，ShopeePay更易使用且方便。而在ShopeePay诞生之前，东南亚多数以使用信用卡交易为主，而现在使用信用卡支付的占比在逐步减少，电子支付的占比逐渐升高，在其中ShopeePay更是佼佼者。Sea表示，2020年第2季度，SeaMoney的总付款额超过了16亿美元。还指出，Shopee在其最大市场印度尼西亚的总订单中，有超过45％的订单是通过SeaMoney支付的。这表示，ShopeePay 仅靠电商交易就已大受欢迎。与其他平台一样，ShopeePay 的目标是迅速寻找线上、线下的第三方合作伙伴。最近，ShopeePay 与主要为商户提供服务的金融科技平台 Youtap 合作。现在，ShopeePay 可用于支付实体店商户，提供了延期付款服务，后期发展势头只增不减。在提到Shopee之后，还有不得不提的就是同为东南亚头部平台的Lazada，Lazada背靠的是阿里巴巴集团，支付业务由实力强劲的蚂蚁金服旗下的各家东南亚互联网金融公司承接。蚂蚁在国内的实力，不用多说。实际上在东南亚也有布局。自2015年起蚂蚁金融就陆续投资或者收购了TrueMoney、HelloPay、eMonkey、Akulaku等多家东南亚本地互联网金融公司，扩张的速度令人咋舌。但是非常遗憾，由于Lazada从未透露他们的数据，所以猴哥找到的资料都只有只言片语。因此也非常希望阿里在未来公布财报的时候，能像发布第二季度财报一样，公布关于Lazada的数据与Lazada电子支付的数据，这对于我们跨境卖家会更有价值，让我们拭目以待。

- 正文 -“下沉”的战火，中国和东南亚都在烧。提起中国的“下沉”市场，从阿里和京东眼皮底下跑出来的拼多多，已经充分证明了中国低线市场的潜力，它引得阿里重新上线了聚划算，掀起百亿补贴大战。也迫使京东启动了京喜，在下沉市场形成“三国杀”。在印尼，这把火，由本土电商独角兽 Bukalapak 点起。在近期对Bukalapak 首席战略官（CSO）Teddy 的一次专访中，他向36氪出海还原了 Bukalapak 的许多真相。它不是一个由当地中产阶层崛起，所成就的独角兽。作为从 C2C 起家的电商平台，Bukalapak 70%的业务来自于印尼的非一线城市。去年底的数据显示，Bukalapak 有超过7000万活跃用户和400万卖家。尽管印尼的电商市场看起来有些拥挤，除了横扫整个东南亚的 Shopee 和 Lazada，在印尼一直排名于Bukalapak 前的 Tokopedia，京东在印尼的业务JD.ID 也在上个月，刚刚突破十亿美金估值，成为印尼第六只独角兽。Teddy 却不认为竞争激烈，根据第三方数据研究报告，他称 Bukalapak 和 Shopee、Lazada 的用户重合度只有15%。Bukalapak 并不在一个广义的电商领域里进行竞争，它有自己的特定目标市场用户，而在这个领域里，Bukalapak 是一个主导者。Bukalapak 一直在做的，是在小店铺里，实现大生意。利用“夫妻老婆店”，获取散落在广大乡村地区，缺乏电子支付手段的用户。相关数据显示，印尼有3/5的人住在非城市地区（乡村地区），这些人日常生活里的购物方式，不是去大型商超，是去身边的杂货店、售货亭。在印尼整个零售市场里，电商的销售份额不到4%，与之相比，中国已近20%。印尼还有许多人，因为没有接入互联网，而没有条件进行线上购物，有网购习惯的人不到10%。在支付手段上，印尼至今还没走出“现金为王”的时代，相关数据显示，超过60%的人至今没有银行账户，信用卡的普及率不到3%。偏远如马都拉（Madura）岛的渔民，最近的银行距离需要摩托车骑行50公里。即使是网购，也更偏爱现金到付。除此之外，Bukalapak 还为了给这些小店铺卖家和买家提供便利，上线了一系列 Fintech 业务。现如今，Bukalapak 的用户可以在平台上获得贷款，申请信用卡，甚至买卖黄金。Bukalapak 在Fintech业务上先行一步，很难说到底是不是在蚂蚁金服的指导下进行。蚂蚁金服是 Bukalapak 的股东之一。下沉市场，金融服务，这都是中国电商巨头趟出来的路。只是不同于阿里、京东自建物流，由于印尼当地17000多个岛屿的破碎地理形态，Bukalapak 在印尼有16个物流合作伙伴。它也在尝试“出海”，最近想去的，是中东这个穆斯林聚集的地方。据 Teddy 称，Bukalapak 已经有超过10种的业务收入来源，总利润去年实现了3倍的增长。在“小店铺”里实现“大生意”在2018年 Bukalapak 成为印尼新晋独角兽之际，或许是 Mitra Bukalapak 的战略助了一臂之力。Mitra 在印尼语中意为合作伙伴，2017年下半年，Bukalapak 推出了 Mitra Bukalpak 的策略，发动广大乡村地区的街边售货亭、夫妻老婆店等小商店，成为 Bukalapak 平台卖家中的一员。这些小型店铺，在印尼语里有一个统称—Warung。Warung 在印尼人的生活里是一个核心而又独特的存在。街边杂货店、路边摊、小咖啡馆或饭店都是 Warung。Warung 在印尼究竟有多少，已经无从统计，它充斥在印尼人生活里的每一个角落，散落在印尼的大街小巷。Warung 对于印尼人的意义，也已经早早脱离了是为商品交换而存在的场所，当地人会去这里闲逛聊天，它甚至是一个居住社区里的核心，被赋予了更多的社交意义。Mitra Bukalapak 是一个专门的 app，它可以帮助 Bukalapak 获取那些最难获得的用户，因为这些用户接触不到网络。这些人可以在 Warung 里使用现金，就能在 Bukalapak 的平台上充话费，或是买火车票。每完成一笔交易，Warung 的店主可以获得 Bukalapak 的一笔佣金。对于 Warung 的店主，则可以通过 Mitra Bukalapak 在 Bukalapak 的平台上直接进货，例如购买大量的方便面、香烟等快消品，它可以让店主不再受制于层层中间商或是渠道商，享受到更便宜的价格。如果早上下的单，当天晚上没有到达，还会提供退货。为了鼓励店主使用电子钱包支付，店主使用 Bukalapak 的电子钱包支付时，会获得现金奖励。缺乏电子支付，对于电商平台的发展本是一个掣肘，Bukalapak 却利用 Warung 实现了支付渠道的渗透，每一个店主都相当于一个支付点，即使是本身没有电子支付渠道的用户，也可以利用 Warung 实现线上购物。这些给用户带来的便利性，也让 Bukalapak 在线下进行了快速的渗透。据Teddy透露，现在Bukalapak 共有350万个mitra。即使是印尼最大的银行，也只有1万个分行，和4万个ATM机。“成功是因为基于最简单的商业逻辑，理解你的市场，明白他们的需求，给他们提供解决方式”。能够发现“小店铺”里的商机，和三位联合创始人在乡村长大的经历不无关系。关于如何让Warung上线， Bukalapak 创始人之一，前 CEO 阿奇玛·扎奇（Achmad Zaky）曾在过去被访时谈过地推的故事。最开始可能一天要去拜访20多个小商贩，却只有一家愿意加入。许多小商户的老板甚至没有电子邮箱，扎奇还要帮助这些人注册电子邮箱。现如今的 Bukalapak，在当地人眼里 ，是一个能大量购买便宜货的地方。发展金融科技，是电商平台的自然成长路径Bukalapak 从电商衍生出来的金融科技业务，仿佛是对中国电商巨头的亦步亦趋。如果说支付宝最近的“变脸”，意味着从刚开始单纯的支付工具，到金融科技平台，再到转型进入数字生活服务平台，那Bukalapak 还在从支付做起，到推出金融科技产品的1.0阶段。联合创始人 Rasyid 曾经向当地媒体透露，因为在金融领域并不具备完善的能力，所以合作是最好的解决方式。由于迟迟等不到印尼央行下发的牌照，Bukalapak 放弃了自己推出支付钱包 BukaDompet，转而和印尼当地的电子支付公司Dana合作，共同推出了 Buka Dana 以在平台上实现电子支付。像支付宝扶持小微商家一样，Bukalapak 还和 Investree, Modalku 和 Koinworks等P2P借贷平台合作，推出 BukaModal 服务，为在 Mitra Bukalapak 项目中的线下小商家扩张业务提供贷款，贷款金额在70到700美元之间，可以6个月偿付，每周的分期还款不低于6美元。Bukalapak 前 CEO Zaky 也曾提及，在成立之初就打算赋能小商家。印尼大中小企业的体量是大企业的数量有几百家，中型企业非常少，小企业却有成千上万个，Bukalapak 想做的就是，帮助小企业，成长为中型企业。对了另一端的买家，为了增加其在平台购物的便利性，Bukalapak 还和分期消费平台 Akulaku 共同推出了分期付款业务，还和“东南亚众安”之称的新加坡的保险科技公司 Axinan 合作，为平台上的电子产品提供运费险。当金融在场景中进行渗透，金融科技业务对于 Bukalapak 来说，是通过扩充平台的更多使用场景，变现流量，并提升用户黏性的一种方式。在延展更多场景的可能性上，Bukalapak 还做了黄金交易，共同基金，信用卡申请等尝试。做这些业务，Bukalapak 本身对于吸引用户也有明确的期待，在去年第三季度和金融科技公司 Cermati 合作上线信用卡申请服务之时，就预测这个功能可以新增5000个用户。Teddy 将 Bukalapak 在印尼的成功，归结为在正确的时间，和正确的合作伙伴，打了一场正确的战役。区域化竞争与进军中东Bukalapak 过去这一年过的并不轻松。9月份为了盈利，裁掉了10%的员工。而后 CEO Zaky 在 twitter 上惹了麻烦，科技公司通常避免碰触政治话题，Zaky 却在总统换届之际，在个人的 twitter 账户上贴出了各国的 R&D 费用排名，印尼垫底。Zaky 称“新总统或许会在科技研发上做的更好”，此举引起了现任印尼总统佐科·维多多支持者的不满，佐科的支持者们甚至发起了 Uninstall Bukalapak 的运动，以抵制 Bukalapak，Zaky 因此引咎辞职。这种行为，可能会影响 Bukalapak 在用户中的形象，进而造成用户流失。Bukalapak 在外部竞争环境里同样承压。在整个东南亚，Shopee 和 Lazada 已经在电商领域建立了绝对优势。有着阿里支持的电商独角兽 Tokopedia，也推出了一系列和 Bukalapak 类似的服务，包括Mitra Tokopedia，相似的名字也对应着相似的服务，同样在Warung身上打主意，进一步渗透中低收入阶层。Tokopedia 还和电子支付独角兽 OVO 合作，利用 OVO 的生态上线了一系列的金融科技服务。Tokopedia 和 Bukalapak 曾经传出过合并的风声，后来不了了之。Bukalapak 在出海上有着更大野心。现在的 BukaGlobal 平台，是让在新加坡、马来西亚、文莱、香港和台湾的人更方便地买印尼的东西。但是接下来拥有众多穆斯林人口的中东市场，成了 Bukalapak 接下来的目标之一。这和 Bukalapak 在国内的发展不无关系。印尼的穆斯林人口数量是全世界第一，但是根据 Global Islamic Economy Indicator的排名，印尼的伊斯兰经济却在马来西亚和阿拉伯联合酋长国之后，在全世界排名第10。印尼的国家伊斯兰金融委员会（National Islamic Finance Committee）在去年发布了专门发展伊斯兰经济的五年计划，在电商和 Fintech 两个层面发展数字经济被着力强调，成了重头戏。因为伊斯兰教法禁止投机，尤其是钱生钱，Bukalapak 的有关金融服务也为了更符合伊斯兰教法，在金融产品上取消了利息费用，并且允诺不会在其平台上线具备投机、赌博性质的金融产品，如期货等。关于下一步究竟在中东如何扩张，Teddy 并没有提供更多的信息。只是，不管是在东南亚还是中东，想要赢都不容易。文 | 李宇飞@36氪出海编｜赵小纯@36氪出海

日前越南针对电子钱包交易限额提出新规定。根据越南国家银行最近公布的修订草案征求意见稿，越南个人电子钱包每日交易限额将设定为850美元，每月4250美元。不过最近有不少专家表示，电子钱包的交易限额应该设置在更适当的水平以鼓励在越南当前电子商务热潮中实现无现金支付。越南国家银行支付部门主管PhamTienDung表示，设定电子钱包的每日和每月交易限额旨在防止非法行为活动。Dung指出，通过越南电子钱包的交易价值目前不大，每笔交易的平均价格约为20万越南盾。越南投资发展银行高级经济学家CanVanLuc表示，设定不恰当的月度交易限额极有可能将阻碍电子支付的发展。CanVanLuc补充说到，个人电子钱包限额应根据人均收入和消费需求设定，按照当前的情况可以增加至1.5亿至2亿越南盾。CanVanLuc表示，电子支付在越南具有巨大发展潜力，因为该国的年轻人口多、智能手机用户率高达55％和电子商务行业正在快速增长。同样，电子钱包公司Momo首席执行官NguyenBaDiep表示，交易限额应设定在更高水平，以便为电子支付的快速发展做好准备。NguyenBaDiep表示，个人每月限额应增加到2亿越南盾，而同时不应对企业的交易设定限额。根据越南电子商务协会主席NguyenThanhHung的说法，越南电子商务行业预计将迅速发展并且到2025年其规模或将从今天的80亿美元达到330亿美元，但这将取决于在线支付的发展。NguyenThanhHung表示，有必要为电子支付的发展创造有利条件，以推动电子商务的蓬勃发展。NguyenThanhHung补充说到，电子支付的交易限制应该是灵活的。与此同时，越南银行协会旗下金融科技俱乐部负责人TranQuangHuy建议取消电子钱包交易限额规定。电子钱包不仅适用于小额交易。虽然为电子支付创造有利环境非常重要，但风险必须得到控制。越南国家银行支付部门主管PhamTienDung表示，越南金融科技公司正在快速发展，系统和信息安全是首要任务。PhamTienDung强调，越南国家银行希望制定相关政策和法规，以促进无现金支付同时监控风险。根据越南央行的统计数据，截至2019年2月，越南已经有29家非银行公司持有中间支付服务许可证。以上内容均取自网络，主要参考来源vietnamnews。更多信息，尽在CAMIA官网：www.camia.cn

整个亚洲正处在兴起金融科技的过程，随着电子商务的爆发式发展，似乎所有的新进展都不约而同地集中在的简化支付手段上。现在，随着各国政府开始构建官方支付架构，金融机构也加入了支付技术创新的行列，现在早期的参与者正享受着良好的成长和发展时期。亚洲有75%智能手机用户，这有利于电子支付的推广。对金融机构和企业来说，电子支付的推广有利于降低成本，节省劳动力。亚洲许多国家感受到目前生活对现金的严重依赖，这很好地推动了支付类金融科技的崛起。正因为如此，微信支付和支付宝才得以在中国占据主导地位，而其他国家许多没有银行账户的公民也乐于拥抱无现金社会。 新加坡正像中国学习，大力发展无现金社会，而其强大而宽松的金融科技生态系统给无现金社会的发展提供了很好的条件。 普华永道(PwC)的一份报告指出，新兴市场虽然在支付领域率先取得了一些关键进展:社交媒体支付、NFC技术、蓝牙低能耗和区块链支付。同样，尽管该地区的支付方式仍有很多，但这仍是一个挑战和困难并存的不确定市场。Malaysia’s TNG Wallet, in collaboration with Alipay, could eventually allow QR transactions for public transport. 在谈到亚洲的支付业务时，不能不提到Grab。Grab希望追随中国的脚步，推出一款集送餐、网上购物、自行车分享等多种功能于一体的超级app，希望能推动他们的电子钱包Grab pay的发展。东南亚的另一只网约车独角兽、来自印尼的Go-Jek也涉足了数字支付，这得益于于印尼一个潜力很大的市场。为了加强对支付的控制，Go-Jek已经收购了三家金融科技公司Kartuku、Midtrans和Mapan，这三家公司涉及到的业务有线下支付处理公司，在线支付门户网站。Go-Jek还运营着移动钱包Go-Pay。与此同时，中国的支付巨头也在试图进军中国大陆以外的市场。蚂蚁金服为全球扩张计划已经进行了140亿美元的收购或并购案，同时与马来西亚移动支付智能卡Touch N Go合作开发自己的TNG钱包。与此同时，微信支付正在谨慎地扩张，目前只有马来西亚人能够在当地使用微信支付。  新加坡和马来西亚处于相似的发展轨迹的不同阶段，很难通过银行卡的方式实现电子支付。值得注意的是，与该地区的其他国家相比，这两个国家的个人银行账户数量都相对较高。新加坡人多数使用的是网络支付系统。最近，新加坡开通了二维码支付服务。新加坡的其他支付平台还有PayNow和Dash。 与此同时，在印尼，电子支付才刚刚开始发展，但他们有一些有意思的动作能实现弯道超车。最近一个更有意思的新服务是InstaPay，它允许中小企业通过WhatsApp或line接受支付，而不是申请难度大、门槛高的银行卡终端。 菲律宾也有InstaPay，但这项服务是由该国自己的央行BSP在4月份推出的，旨在实现不同银行间的顺畅互操作，但截至2017年，系统上的登记的银行数量仍然有限。 在菲律宾，支付金融科技公司仍在争夺更大的市场份额，但一些潜力很大的平台包括GCash、PayMaya和Visa PayWave。 与此同时，在越南，该国正经历一场电子商务发展浪潮，据报道，在这过程中有快递包裹被偷窃的现象发生。这种现象使用户倾向于选择更安全的电子支付，即时通讯应用Zalo gunning推出了Zalopay终端，早期就已进入市场的MoMo也渴望拓展业务。就在今年初，越南石油公司(PetroVietnam Oil)也推出了移动支付服务，以求赶上这股潮流。 东南亚许多国家的政府都在努力发展本国的数字支付，因为数字交易更容易监管和控制，何况还能给本国人民带来新的经济增长点。 新加坡金融管理局最近统一了二维码支付系统，该系统可与27家电子支付提供商兼容，希望统一这个岛国分散的电子钱包。监管机构还将推出一个银行间支付网关，允许金融机构和金融科技公司更快地进入快速安全的转账(Fast)系统，以发展无现金的生态系统。 印尼央行鼓励民众接受无现金社会，大力发展发展国家支付门户(NPG)。该行去年12月的第一阶段工作重点是银行间基础设施共享，以降低银行间交易成本。今年3月早些时候，印尼央行表示，它们正处于第二阶段，通过简化流程，让银行削减跨银行交易成本。 泰国央行与柬埔寨、老挝、缅甸和越南合作，启动了一项跨境资金转移计划，希望降低外来务工人员在地区间转移资金的成本。柬埔寨和泰国也在2019年联手推出二维码支付系统。 传统金融机构如何应对无现金社会的发展 各国监管机构鼓励传统的金融机构能实现实时转账，政府也在大力降低汇款手续费，以帮助传统金融机构保持领先地位，比如马来西亚。新加坡、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等国还存在电子钱包数量过多的问题。太多的选择可能也会让公众陷入困境，尽管我们可能在未来看到一线希望。与中国的发展轨迹类似，我们预计在不同的支付领域会出现合并和合作，可能会留下两到三个实力强大的公司展开竞争。届时，激烈的竞争将真正开始惠及该地区，并为电子支付领域的更多创新提供资金援助。更多信息，尽在CAMIA官网：www.camia.cn

在马来西亚的电子钱包领域，Wechat、Boost 和 Vcash 具有一定话语权。Wechat 已无需多言。Boost 是 Axiata（马来西亚电信集团）的数字服务部门 Axiata Digital 开发的移动生活方式钱包，该部门自 2014 年成立以来，已经成为 Axiata 的核心部门。Vcash 则是马来西亚移动服务提供商 Digi 于 2017 年 11 月推出的最新电子钱包 APP，现在已与马来西亚 Astro Go Shop, Ezbuy 等多家品牌建立了合作关系。对于大多数生活在中国一、二线城市的人而言，移动支付钱包已经融入生活的方方面面。但在亚洲其他地区，移动支付还远不及中国便利。2017 年，Alipay（支付宝海外版）和 Wechat（微信海外版）宣布进入马来西亚市场。目前，微信支付已获得马来西亚的电子支付牌照，预计将于 2018 年在马来西亚推出支付服务。马来西亚的用户可以将本地银行账户与微信支付绑定，以马来西亚货币林吉特支付结算。重视本地化战略Digi 的首席数字官兼数字化负责人 Praveen Rajan 认为，本地化战略是推动数字移动支付被采用的最重要的策略。Rajan 说，“在一些关键市场，策略应当实行本地化来满足用户需求。”除此之外，Vcash 利用公司的分销渠道，将 5000 多个触点作为 vcash 的存款集合点。微信支付马来西亚 CEO Jason Siew 表示，“团队在中国的经历将有助于他们在马来西亚的本地化工作。”对于马来西亚当地支付行业来说，Wechat 并不陌生。“Wechat 在本质上是社交性的软件，而秘密武器是“红包”以及“游戏化”。”例如，将随即金额的红包发到聊天群后，网络效应会放大，进一步产生获得用户的效果。融入生活场景为了让数字钱包更有价值，供应商必须关注用户的日常生活。Boost 战略合作及运营部门的领导者 Ungku Liza 表示，“如果只是想把数字支付作为一种支付方式去推广，很难成功，应该以一种更全面的方式来满足用户的日常需求。”例如，Boost 与 Tiffin Food Court 美食节合作开展了一次线下营销活动。Boost 作为美食节的无现金合作伙伴，用于美食节的所有交易。“我们知道马来西亚人喜欢美食。所以，这是我们打开市场的一个途径，”Liza 和大家分享道。在竞争中加强合作微信支付目前在马来西亚拥有大约 2000 万活跃用户，但 Siew 认为，微信支付无法独自建立起整个电子支付生态系统。“在中国，许多竞争者都会提供补贴来吸引用户。业者之间的竞争也是推动合作的关键。”Rajan 也指出，马来西亚市场真正的对手，并非电子支付业者，而是现金。银行系统与电子支付生态在专业技能方面可以互补，为双方建立合作提供了机会。“我们虽然没有金融机构所具备的能力，”Rajan 说，“但我们拥有 1200 万消费者的消费渠道。”Siew 还指出，“街头小贩”的市场对银行来说可能会显得成本过高，而这恰恰正是数字钱包的发展方向。