矛头直指Shopee、Temu！越南实行5折价格限制！低价产品不再“免费通行”
40462024-11-01 10:08
2024-11-01 10:08
4046编辑｜果然
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据外媒报道，在10月29日的国会会议上，副总理兼财政部长Phoc宣布，越南将取消对通过电子商务平台进口且每件价值低于100万越南盾（约393美元）的产品免征增值税的规定。
此决定源于这些低价产品大量涌入导致的显著税收损失。越南邮电集团数据显示，仅2023年3月，每天就有400万至500万份低价值订单从中国发送到越南，使得国家每年损失高达数千万美元的税款。（文末扫码进群）
近年来，电子商务的迅速发展为低价商品大量涌入越南市场推波助澜，这是导致市场失衡的主要原因。
越南国会代表黄明孝表示：“电子商务的发展导致低价值进口量不断增加，而低价值产品增值税豁免对当地生产商和零售商造成沉重打击。虽然个别产品价值较低，但总损失却比预期要大。” 电子商务市场研究平台 Metric 报告称，今年 1 月至 9 月，价值低于 20 万越南盾（7.9 美元）的产品占越南电子商务平台销售额的一半以上。
面对这一情况，以低价商品为主要卖点的电商平台如Shopee和Temu成为了越南政府的重点监管对象。越南胡志明工贸部要求包括Shopee和Temu在内的电商平台停止发布超过原价50%折扣的广告，以维护市场的公平竞争环境。根据越南现行法规，任何商品或服务的折扣均不得超过原价的 50%。
此外，工贸部还强调将对重复违规者实施更加严厉的惩罚，如封锁广告或暂停运营等。除了政府加强对低价商品的监管外，Temu在越南的发展目前也正经历一系列挑战和阵痛。（文末扫码进群）
Temu进入越南市场后，以高达90%的大幅折扣迅速“吸粉”，其推出的联盟营销计划也在短时间内初步打开了市场，当获得越来越多的关注后，一些问题也开始显现出来，不少用户发现Temu上的商品价格并不总是最低。
一位名为Trong Tien的消费者指出，在Temu上看到的一款加湿器比Shopee上的同款产品贵20%。此外，Temu的商品标价有时会虚高50%-70%，使得所谓的折扣显得“水分十足”。
Trong Tien 在 Temu 上发现了一款有趣的加湿器，但后来发现 Shopee 以低 20% 的价格出售相同的商品。（文末扫码进群）
“Temu平台上便宜的商品很少。”Trong Tien 说道。
Temu 的物流速度是另一个让消费者诟病的问题。在 Shopee、Lazada 和 TikTok Shop下单后往往两天之内就能收到商品。大城市的购物者甚至可以在几小时内收到某些商品。但在Temu上购买后，通常需要六到七天才能送达到消费者手中。Temu 的追踪功能显示，胡志明市的 Le Duy 于 10 月 18 日订购了一些工具，但六天后包裹仍在越南北部。
Temu平台上有限的产品类别也限制了它的竞争力。尤其是时尚产品无法与TikTok Shop和Shopee相匹敌，且缺乏新鲜农产品供应，而后者正是Shopee和Sendo吸引用户的关键因素之一。
与此同时，Temu其他竞争对手的涨势却丝毫不减。根据Metric的数据，第三季度里，Shopee、Lazada、Tiki、Sendo和TikTok Shop等平台在女装和杂货类别的总收入分别达到了8.9万亿越南盾（约3.51亿美元）和3.59万亿越南盾，显示出强劲的增长势头。相比之下，Temu由于缺少购物中心功能，在某些领域面临着更大的压力。
除此之外，近期还有媒体曝出，Temu一直未正式得到在该国的运营许可，直到10月24日该公司才向越南当局提交正式运营许可申请。这种未经批准即开展业务的行为引起了监管机构的关注。工业和贸易部副部长阮生日新向《青年报》透露，该部已责成相关单位审查 Temu 在越南的运营情况。
根据SocialHeat的数据，在过去四周内，关于Temu的话题在社交媒体上产生了超过41万次互动。特别是自Temu宣布推出联盟计划以来，相关讨论量激增了400%。然而，这些讨论中也包含了对Temu尚未在越南正式注册、产品价格缺乏竞争力以及商品质量堪忧。
社交媒体上关于Temu的5大讨论话题 图源：e.vnexpress
此前，Temu在其他国家的运营中已经面临过产品质量问题。例如，在韩国，今年4月发现Temu平台上销售的部分鞋类产品铅含量超标11倍。同样，在澳大利亚，本月有15款随机抽查的玩具被发现电池存在安全隐患。这些事件进一步加剧了消费者对Temu产品质量和安全性的质疑。（文末扫码进群）
年关将至，为了进一步规范市场，越南政府也加强了对商品质量的监管力度。线上市场将成为此次高峰计划监管的重点阵地。10月29日，越南北江省市场管理厅积极响应市场管理总局的号召，正式发布了针对2024年最后几个月及2025年蛇年春节前后打击走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品的专项行动计划。该计划将于2024年11月1日起实施，并持续至2025年3月1日，覆盖农历新年前后这一关键时期。
执法人员搜查违规品
其中，商业网站、电子商务平台、社交网站及数字平台应用程序均被纳入检查范围，重点打击商品质量计量不实、标签标价违规、投机倒把、囤积居奇、非法涨价等扰乱市场秩序的行为。通过技术手段与人工审核相结合的方式，市场管理部门将实现对线上交易的全方位监控，确保网络市场的公平、透明。
结语
在面临市场监管，消费者信任以及竞争对手的多重压力下，Temu此前凭借自以为傲的大肆折扣，低价卷入的营销优势正在逐渐褪去，越南市场的阵痛处境或许只是一个开始，根据以往其他东南亚国家跟风的特性，很快相同的”沼泽”也即将出现。
信息来源：e.vnexpress；phapluatxahoi.kinhtedothi.vn；tuoitrenews
封面图：phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
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2026 Shopee彩妆爆品打造指南：常青品、新品趋势与白牌突围市场分析报告本报告基于Shopee平台2025-2026年全站点彩妆品类的真实运营数据，覆盖东南亚六国（印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡）、中国台湾地区及拉美核心市场巴西，完整拆解了当前彩妆出海赛道的发展全貌：从行业大盘来看，东南亚彩妆市场保持高速增长，预计2029年整体规模突破30.4亿美元，线上渠道占比超30%，2025年Shopee平台彩妆品类销售额同比增长16%，其中面部彩妆表现突出，唇部、眼部、卸妆类目持续发力，全赛道仍处于高增长红利期。
报告针对不同站点的差异化属性做了深度分层解析：明确泰国、越南为体量大且增速快的优先布局站点，印尼市场规模最大但目前仅开放本土店，菲律宾、巴西对白牌产品接受度高，新加坡、马来西亚对中国品牌认可度强，为不同类型的卖家匹配了对应的切入方向。同时报告逐一拆解了各站点的细分类目机会、消费偏好、价格带分布、品牌依赖度特征，梳理了P0级强势类目（粉底、卸妆、散粉、唇膏）与P1级蓝海机会类目（腮红、定妆喷雾、丰唇蜜等）的增长逻辑。
除基础市场数据外，报告还汇总了2026年各站点的常青爆品特征、最新热销新品趋势，输出了眼妆、唇妆、底妆、卸妆四大类目的白牌产品出海推荐清单，并通过OMG、Chu Chu Beauty、Pala Cosmetic三个本土标杆品牌的实战案例，拆解了东南亚彩妆品牌从产品定位、供应链布局到社媒流量运营的完整本土化打法。最后附录部分补充了2026年3月全站点的彩妆热搜词、不同站点的成分限制、跨境运输容量规则与合规认证要求，为出海卖家提供了从选品、运营到合规的全链路决策参考，帮助跨境商家精准把握彩妆赛道的增长红利，针对性制定差异化的站点落地策略。
如何看电动两轮车东南亚市场机遇市场报告东南亚是全球电动两轮车重要增量市场，区域销量从2020年的450万辆增至2024年的870万辆，但电动化渗透率仍处低位——越南以9%领跑区域，印尼2025年渗透率不足1%。
市场竞争格局呈现差异化特征：越南燃油车市场由本田（71.8%）、雅马哈（15.8%）等日系品牌主导；电动两轮车赛道则由本土品牌VinFast以43.4%的市占率领先。中国品牌正加速布局——雅迪越南北宁智能制造工厂2026年3月投产，一期投资超1亿美元，年产能100万辆，全面投产后可提升至200万辆以上；爱玛科技已在印尼建立百余家线下门店，越南工厂2025年投产。但当前电动两轮车在全生命周期成本上尚未超越燃油车，以越南市场5年使用周期测算，电动车型总拥有成本仍高于燃油车型约800万越南盾，核心差距在于电池相关支出较高
轻工制造行业专题研究，东南亚跨境3C配件龙头的护城河沃克非凡（Walk the Famous）公司深度研报。核心结论是：沃克非凡以印度尼西亚为核心市场，依托自建全渠道数字化平台，已连接超4万家中小零售商，成为印尼3C配件领域排名第一的中国跨境公司。
公司产品以3C配件为核心收入来源（2025年M1-M9占比68.1%），同时持续拓展小家电（占比13.1%）及家装建材（占比10.7%）品类。2025年前三季度营收8.80亿元，同比增长17.56%，净利润0.42亿元，同比增长25.80%。公司核心竞争优势体现在三方面：①品牌：拥有VIVAN（中高端3C配件）、ROBOT（高性价比3C配件）、SAMONO（厨房小家电）等自有品牌矩阵，VIVAN已连续多年获印尼TOP BRAND奖项；②数字化：自建全链路数字化平台，线上运营55家官方旗舰店及超10万名KOL创作者网络，线下连接超4万家中小零售商；③供应链：依托中国成熟制造体系获取成本优势，在东南亚建成超7万平方米三级仓储网络
2026年东南亚跨境出海经营白皮书报告数据显示，2026年2月泰国TikTok Shop食品饮料类目销售额80.1万件，环比下跌74%。200-400泰铢为核心主流价格带，该区间销售额达4.65亿泰铢，动销商品数1013件，动销小店62家，市场活跃度最高。与此同时，头部店铺GMV占比下降，新晋卖家有切入机会。但行业整体内容营销运用不足，建议卖家聚焦潜力品类，强化短视频与直播推广。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心数据与卖家决策要点。
对跨境卖家：报告指向三个明确信号——①泰国TikTok食品饮料类目在经历1月节日促销爆发后大幅回落，属于季节性波动而非趋势性萎缩；②200-400泰铢是当前最活跃的价格带，动销商品数和动销小店数均最高，建议新卖家优先切入此价格带；③内容营销整体薄弱，短视频和直播推广是当前市场的竞争洼地，提前布局可建立差异化优势；④头部集中度降低意味着中小卖家有更多曝光机会。建议计划入局泰国TikTok食品饮料的卖家，优先选择200-400泰铢价格带商品，并加大短视频内容投入
中国卖家马来西亚投资合规指南：外资准入、用工税务与行业落地案例报告数据显示，2025年中国对马来西亚获批投资额达580亿林吉特（约合130亿美元），金额同比增长超一倍，项目数增长85%。2026年新投资激励框架正式实施，税收优惠与国家战略产业（半导体、新能源、数据中心等15个指定行业）强绑定。柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）为高增值活动新投资提供最高15年5%特别税率。但中资企业在并购整合（华天科技收购Unisem商誉减值超8300万元）、贸易救济（美国对东南亚光伏重启双反调查）、数据合规（PDPA修正案罚款上限升至100万林吉特）等方面面临实质性风险。DNY123东南亚跨境导航为您梳理报告核心合规要点与三大行业出海案例。
对跨境卖家/出海企业：研报核心指向一个明确信号——马来西亚正成为中资出海中亚制造与算力枢纽的首选落地点。对卖家而言，这意味着：①马来西亚本地仓储与物流配套（如极兔、Flash Express等）正随中资制造业集群同步完善，尾程履约成本有望持续优化；②柔佛JS-SEZ的税收激励可大幅降低跨境仓储运营成本；③但需重点关注PDPA数据合规对卖家用户信息处理的要求（处理超2万条个人数据须任命数据保护官），以及外籍用工政策趋紧对本地团队搭建的影响。建议计划布局马来西亚本土店的卖家，优先在柔佛、雪兰莪等投资热点州选址，并提前规划本地化用工与数据合规体系。
拉美电商市场分析：从东南亚到拉美的经验复刻研报数据显示，以巴西、墨西哥为核心的拉美市场，电商渗透率仅15.2%，相当于美国十年前的水平，但TikTok Shop、Temu、SHEIN等中国电商平台正在加速渗透。2026年6月，TikTok Shop巴西单月GMV达2.9亿美元，墨西哥达1.5亿美元。极兔凭借本土化运营与中国快递经验输出，2025H2在拉美市场市占率达8.8%，单票经调整EBIT首次转正至0.09美元，超过东南亚市场。DNY123东南亚跨境导航为您梳理研报核心数据与卖家决策要点。
针对卖家：研报核心指向一个明确信号——拉美正成为下一个电商物流增长极。对跨境卖家而言，这意味着物流基建配套正在快速完善，平台订单量持续放量，尾程派送成本有望随极兔等中资物流商的规模效应进一步下降，入局拉美的物流履约瓶颈正在被打破。
「2026年04月「越南」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告2026年4月越南TikTok Shop宠物用品行业迎来爆发式增长。行业周期波动明显，2025年末至2026年初持续低迷，2月起持续回暖至4月达销量峰值；市场销售主力集中在200000-500000越南盾价格带，低价区间走量、高端赛道竞争小、溢价潜力充足。类目方面猫狗食品占据近五成市场份额且增速极快，猫狗清洁美容类目同步爆发，水族用品具备高溢价优势。市场马太效应显著，前十大店铺份额半年内由20%升至71%，新店动销困难；行业短视频投放萎缩、直播带货完全空白，内容营销存在巨大红利。。
「2026年02月「泰国」宠物用品TikTok市场趋势洞察报告本报告聚焦2026 年 2 月泰国 TikTok Shop 宠物用品行业，整体规模大幅收缩，销售额环比下滑 72.68%、销量环比跌 70.03%，市场呈现强周期性波动，1 月大促冲高后 2 月需求快速回落。行业头部小店垄断加剧，前 10 店铺瓜分 42% 市场份额，新店动销生存压力巨大。唯一逆势增长赛道为猫狗健康护理类目（环比 + 7.38%）；大众消费集中 100-200 泰铢平价区间，2000 泰铢以上高端品类小众但增速亮眼。本文结合报告完整数据，拆解市场痛点、选品定价、类目布局、流量运营、新店突围全套打法，适配跨境 / 本土宠物卖家落地执行。
