中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品289期
8012周日播报
【应用出海】
短暂登顶美榜、个位数留存，
国内短剧行业，正在经历强行“降温”。
本月月中，国家广电总局宣布再次开启为期一个月的网络微短剧专项整治工作，抖微快三大平台快速响应，下架了数百部违规短剧。一波未平一波又起，监管的“余震”之下，平台也宣布加强自我规范，20 日晚，抖音宣布平台内短剧投流不再支持代投，自有短剧需备齐“三证”，市场准入门槛一下子提高。收紧的政策下，过往短剧制造的暴富神话难以再现，预期会有更多从业者涌向海外市场。
语言障碍，不低的制作成本以及与国内不甚相同的平台搭建逻辑，几乎是所有转向海外的短剧从业者都会面临的现实问题。更核心的问题在于，短剧出海究竟有多大想象空间，短剧出海是否有可能再现国内的发展路径，做到短剧市场直逼电影市场规模？这些问题虽然短期难以得到解答，但是我们或许能从头部产品的表现中找到一点线索。
ReelShort，一向被视作出海短剧的代表产品。在近期优秀的榜单表现和营收数据烘托下，不乏一些声音，认为 ReelShort 将成为出海大军里又一款现象级 App。前几天，ReelShort 通过“暴力”投放，将自己送上了美国 iOS 下载总榜榜首，近 30 天月流水超 500 万美金，几乎将爱奇艺、腾讯视频等流媒体平台的海外收入远远甩在身后，似乎给短剧出海赛道又打上了一剂“强心针”。
但在近一步观察它的活跃用户、留存等数据后，我们发现了一个很明显的矛盾，ReelShort 下载榜单位次非常靠前，但是它留不住用户。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
经历了周末的疯传，周一，“朝夕光年绝大部分员工将被裁撤”的消息基本算是官宣了。“确实会有业务方向和组织调整，将更加聚焦部分创新型游戏及相关技术的探索”，这是朝夕光年给到的官方回复。
字节对游戏业务的放弃，可谓决绝。
关于原因，大家也是各种猜想。有人觉得游戏作为现金流业务线撑不住、同时又不具想象空间，字节要回流去做 AI 了；有认为腾讯和字节握手言和的，字节放弃游戏业务后，腾讯系游戏去字节买量做直播不再有心理负担；甚至，还有说张一鸣不喜欢游戏的...
怎么说，我们觉得都还有点道理，反正最后一条肯定不是张一鸣判断业务逻辑的标准就是了。
而有意思的是，在 2023 年 11 月 27 日，也就是确认字节将放弃游戏业务的同一天，36kr 报道，字节跳动近期成立了一个新 AI 部门 Flow，技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤，业务带头人为字节大模型团队的负责人朱文佳。在 Flow 发布的活水招聘帖中，Flow 自言是字节跳动旗下 AI 创新业务团队，目前已经在国内和海外分别上线豆包和 Cici 两款产品，还有多个 AI 相关创新产品在孵化中。
同一天，字节在各种网络信息渠道上，完成了部门的 -1 & +1。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
过去 30 天，Gravity 赚了超过 50 万美元。
自 2020 年 12 上线至今，Gravity 终于开始从日本市场收获回报了。
2021 年 8 月的一天，笔者偶然发现百度国际在日本上线了一款名为 Gravity 的灵魂交友应用，可以粗浅理解为日文版 Soul，于是便有了《百度在日本做的灵魂交友应用，出乎意料的好》。
我们才发现除了广告业务，百度仍然没有放弃社交的梦想，甚至基于过往积累的经验，让 Gravity 凭借灵魂测试、匿名头像、社交星球等功能拿下了日本 App Store 社交下载榜第 2 名的好成绩。
而转眼到了 2023 年，10 月的一天，在做今年白皮书数据梳理的同事和我说“你快看，Gravity 过去 30 天在日本赚到了 50 万美元”，于是便又有了今天的文章。
Gravity 在日本一直保持一定增长和良好的口碑，这在泛娱乐出海圈已经不是什么秘密。
但是从什么时候，Gravity 开始赚钱了呢？
下文我们将从增长趋势、产品设计和付费点设置三个部分，一起来看看如今的 Gravity。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
沙特用户和主播都在“抵制”TikTok？
前几日，一则有关“目前大量 TikTok 直播间遭遇封禁，沙特正在考虑出台直播牌照政策”的消息在各大出海社群中流传，一时之间引起了大家对中东直播生意的担忧。
笔者就此求证了沙特阿拉伯的 TikTok 直播用户、TikTok 直播相关娱乐工会、其他中东直播从业者，大家均表示暂时没有收到相关消息。
根据其他平台直播从业者发过来的数据显示，目前绝大多数直播间仍然正常观看，未出现大规模的封禁，笔者在 TikTok 平台搜索一些正在直播的头部主播账户，也未见异常。本以为是以讹传讹，也就没做处理。
但今天又有知情人士指出尽管传言不实，但 TikTok 在沙特确实遭遇了一些挑战。
1、沙特目前虽然没有“直播牌照”，但确实设有商业推广许可证，网红和达人在社交媒体发广告需要持有执照。不过该要求在 2022 年就已经发布，且对所有社交媒体平台适用；
2、而第二件事更加近期、也更加棘手。由于 TikTok 自身严格但不确定的直播内容审核政策以及直播封禁风格，引起了很多用户和主播的不满。
而后事态进一步扩大，“Boycott TikTok”话题标签开始在沙特各大社交媒体流行，甚至在 TikTok 上也有相关内容，随后媒体机构和一些名人也加入了退出 TikTok 活动。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
北京时间 11 月 30 日，欢聚集团发布了 2023 年 Q3 财报，截至发稿欢聚集团每股报价 38.41 美元，总市值 23.81 亿美元。财报显示，以 Bigo Live 为代表的直播业务仍在快速发展中，集团总收入开始回暖。
从营收金额来看，根据财报数据，欢聚集团 2023 年 Q3 总营收为 5.67 亿美元，同比下降 3.3%，环比增长 3.6%。
本季度的环比增长，从数据来看，主要由于 BIGO 业务、尤其是 Bigo Live 的增长。李学凌在分析师会议上也有提到，发达国家收入正在复苏、东南亚市场也在环比增长。
综合营收和成本数据来看，欢聚集团在 2023 年 Q3 的利润大幅下降，净利润环比下降 15.4 个百分点，因为 2023 年 Q2 欢聚有处置股权投资实现收益，但非 GAAP 准则下更直观看待主营业务的运营情况时，净利润率也环比下降 3.5 个百分点，但同比上升 1.2 个百分点。比 Q2 差一点，但好于去年同期。
具体数字上，根据财报数据，2023 年 Q3 净利润为 7290 万美元，净利润率为 12.9%，在非 GAAP 准则下调整后净利润为 8120 万美元，利润率为 14.3%。
本季度一个非常明显的变化是营收温和增长，但利润率并不好看。这和欢聚以往“不管营收如何，但利润仍然稳定增长”的情况有一些不同。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
硬气如Temu，还在强啃日本这块硬骨头？
拼多多财报一发，一位之前不看好也不愿意入驻 Temu 的卖家向笔者透露，还是打算去 Temu 试试水。理由是，Temu 在海外烧钱，高昂的营销和销售费用下，拼多多的营收不但能 cover 掉，还实现了同比 94% 的增长。
一位投资人在播客中透露，拼多多的人效比能达到千万元。这家公司的做事效率真的太强了，这很难不让人爱屋及乌，重新评估 Temu 的可能性。而 Temu 自己也十分大胆，不止上线第二年就给自己定下 150 亿美金 GMV 目标，更是立下第三年（2024）翻倍到 300 亿美金 GMV 的 flag。
Temu 的效率到底有多高？美国一直是 Temu 投入最大的市场，高开高走，而要想评估 Temu 的实力，去看看开局不那么顺利的市场可能更直观，于是我们注意到了日韩。
我们在 8 月份曾策划选题《“品控狂魔”日本，真的对Temu上瘾了？》对 Temu 日本业务进行了一次观察，认为 Temu 在日本还有诸多问题待解决，而日本消费者质量、价格都不能丢的购物追求也让 Temu 在日本有些受限。
但前段时间，data.ai 发了一张 Temu 与 SHEIN 在日韩下载量排名的对比图，8- 10 月，Temu 双端日下载量排在第一的天数，在日本超过了 SHEIN、Amazon、Mercari，在韩国超过了 SHEIN、Aliexpress 和 11st。难道几个月过去，Temu 在家门口的市场已经支棱起来了吗？
来源：data.ai
基于上一次的观察，于是我们打算对 Temu 日本再做一次观察。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
美国“双十一”，卷的是中国人
今年黑五，中国跨境电商平台拉长活动时间、压低价格，美国电商巨头亚马逊表现依然强势。
今年 11 月 24 日，是 11 月第四个星期五，被称为“黑色星期五”（简称黑五），它与之后的第一个星期一“网络星期一”（简称“网一”），共同构成美国最盛大的购物节。类似国内“双 11”“双 12”，这两天，线下、线上商家们打折促销，消费者们集中囤货。
黑五是中国跨境电商年底业绩的重要来源。从业者们在桌上摆放亚马逊创始人贝索斯照片，前放三支雪茄和多个果盘，祈祷“爆单”，或在办公室通宵查看销量数据，实时调整广告投放策略。多位卖家称，黑五期间，亚马逊的销量会达到平日的 2 倍-3 倍。
来自中国的 Temu（拼多多旗下）、Shein、TikTok（抖音旗下），给今年黑五带来新变化。他们将活动周期拉长至 20 多天，甚至一个半月，依靠足够低的价格，争夺亚马逊的流量和订单；亚马逊也第一次将活动周期拉长至 11 天，包括一周左右的预热期，折扣力度与大促当天一致。
多位卖家表示，预热期间，亚马逊销量不及预期，与平日相当，甚至更低。他们开玩笑说，“亚马逊只通知了卖家，没通知买家”。两位从业者偶尔看到的喜讯，来自 Temu 卖家。
但黑五当天，亚马逊表现依然强势。有商家销量较平时翻了 2 倍、甚至 3 倍，一位预热期间单量平平的卖家称“得到些许宽慰”。
目前，亚马逊仍是全球体量最大的电商平台，且具备绝对优势。根据财报，2023 年前三季度，亚马逊线上店净销售额 1613 亿美元；英国媒体今年 2 月援引 Shein 向投资者展示的“管理层介绍”称，Shein 2025 年的营收目标为 585 亿美元；据《晚点 LatePost》，Temu 预计今年 GMV（商品交易总额）为 140 亿美元，2024 年的 GMV 目标为 300 亿美元。
受全球消费下滑影响，亚马逊的份额正在被撬动。作为业务遍布 100 多个国家的电商巨头，亚马逊从来不缺竞争对手，但它这次面对的，是拥有高效供应链、擅长“低价”的中国平台。此次黑五，也是全球电商格局变化的一个缩影。亚马逊最重要的市场之一、全球第二大电商市场美国，成为竞争的焦点。（>>>更多内容，戳此查看<<<）
2023 年第三季度中东（不含土耳其）, 智能手机出货量达到 1200 万部，同比高涨 21%。这主要得益于该区域强劲的市场需求，加之就业机会和消费群体的增加。尽管石油价格下跌，但非石油行业做出巨大贡献。
2023 年第三季度，在入门级机需求的推动下，沙特阿拉伯的智能手机出货量同比激增 46%。虽然眼下仍存在一些障碍，但政府开支有望为经济的多元化发展提供支撑。外籍劳工和游客的大量涌入，以及投资者、消费者和私营经济的良好势头使得阿联酋出货量微增 2%。伊拉克继续保持强劲势头，消费者对 150 美元以下价位段手机的需求及活跃的品牌活动，推动市场猛增 57%。但是，由于美元交易问题和金融服务的缺失，伊拉克在进口方面遭遇重重挑战，80% 的成年人没有银行账户。另一方面，科威特和卡塔尔的出货量分别下跌 4% 和 2%，这是因为科威特严苛的就业监管和消费需求低迷。（>>>关注微信公众号“白鲸出海”，后台回复“46712”，查看完整文章<<<）
2018 年，阿里巴巴收购了巴基斯坦头部电商平台 Daraz。之后的五年里，Daraz 平台尝试了包括直播在内的各种营销策略，还拿下了头部体育联赛的转播权。然而 6 年之后，Daraz 依然没有盈利，亏损甚至在近几年不断扩大，接近 1.5 亿美元，公司也在今年 2 月宣布裁员 11%。
Daraz 的持续亏损，究竟是巴基斯坦市场本身特性所致，还是前期扩张出现了重大决策问题？对此《白鲸出海》编译《Rest of World》专栏《Cricket, influencers, layoffs: Alibaba’s risky bet in Pakistan》，回顾 Daraz 在阿里旗下的这几年。
纳吉穆丁（Najmuddin）是 Daraz 平台上最畅销的卖家之一，8 月的卡拉奇异常燥热，但纳吉穆丁仓库里的电脑却很安静，很少弹出新订单。他表示，最近自己在 Daraz 上的销量下降得很明显，并说道：“过去我每天能接到大约 500 份订单，但是现在只有 300-400 份，市场行情变差已经有一段时间了。”
单从规模来看，拥有 2.47 亿人口的巴基斯坦绝对不是一个小市场。Daraz 巴基斯坦公司董事总经理埃赫桑·萨亚（Ehsan Saya）也表示，Daraz 是巴基斯坦规模最大的电商平台，月活用户约为 2700 万人。然而尽管 Daraz 尝试了多种营销策略，但巴基斯坦电商市场的潜力却远远没有被真正开发出来。（>>>关注微信公众号“白鲸出海”，后台回复“46736”，查看完整文章<<<）
单人开发+裸奔宣发，
最近的 Steam 市场可以用风起云涌来形容。
「完蛋！我被美女包围了！」的热度刚过去没多久，一款名叫「Lethal Company」的游戏，顶着秋季特卖一众打折大作的压力，悄无声息的爬到了全球热销榜第 2 的位置。
根据 SteamDB 数据，「Lethal Company」的 CCU（同时在线人数）峰值为 17 万 8234，日均 CCU 稳定在 10 万以上。这个数据在 Steam 库内所有游戏里绝对是头部中的头部，已经超越了绝大部分单机和多人产品。
根据游戏发售至今的 CCU 曲线来看，这个数据还有相当大的增长空间——毕竟「Lethal Company」上线第一天时 CCU 只有 600。
目前商店页面显示，游戏好评率为 98%，社区中心实时评价数量已经突破 9 万大关，并且还在快速增长。根据 SteamSpy 数据与行业一般经验，「Lethal Company」的累计销量应该已经进入 350-400 万这个区间。
结合游戏在欧美各区普遍 10 美元上下的售价，其营收保守估计应该已经达到 3500-4000 万美元。
考虑到目前游戏的热度还在爬坡期，按以往经验估计，「Lethal Company」在 23 年内销量破 500 万、营收破 5000 万美元应该问题不大。至于能不能达到「Valheim」、「Phasmophobia」、「Among Us」数千万销量的高度，就要看作者后续的长线运营了。
由于游戏不支持中文，评论区鲜少见到国人身影，中文评论总数不足 100 条。加上强调语音沟通的多人机制，「Lethal Company」在中文互联网上几乎没有任何关注度。（>>>关注微信公众号“白鲸出海”，后台回复“46759”，查看完整文章<<<）
谷歌向 YouTube 订阅用户推出了即点即玩的游戏平台 Playables，并且向部分订阅用户发送通知邀请其在感兴趣的情况下尝试该功能。
Playables 的入口位于 YouTube“探索”选项中，进入 Playables 页面后有“主页”及“浏览”内容选项。
据悉，该平台上已经上线了包括《愤怒的小鸟：对决》、《经典 8 号台球》、《头脑训练》、《每日填字》等 37 款左右的游戏，类型大多为运动及解密的小游戏。此外，Playables 还具有跨平台使用的特点，无论是 PC 浏览器还是 APP 端都可以访问。
YouTube 方面表示，Playables 目前仍处于测试阶段，暂定于持续到 2024 年 3 月 28 日，不过测试结束之后是否保留尚不明确，另外，关于此次 Playables 的分成模式，谷歌也没有对外公布。
