疫情成东南亚电商“加速器”：620亿美元，杂货电商上位、零售转型 | 淡马锡谷歌贝恩报告第六版

近日，谷歌、淡马锡和贝恩联合发布了2020年的东南亚数字经济报告（下文简称报告）。相比2019年，经历了疫情的东南亚数字经济发生了哪些变化以及有哪些发展趋势？7点5度节选了部分亮点内容，和大家一起分享、解读。

即使疫情让全球经济发展降速，2020年东南亚互联网经济GMV仍超1000亿美元。随着越来越多的用户和中小企业接纳数字化，东南亚互联网经济GMV到2025年有可能会突破3000亿美元。印尼、越南、泰国、菲律宾、马来西亚各国的互联网经济GMV从2019年到2020年都呈现正增长，只有新加坡出现了24%的负增长。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

报告指出，这是因为新加坡50%的互联网经济GMV是由在线旅游业带来的。受疫情影响，新加坡旅游业大受冲击，业务量骤降70%。即便如此，新加坡的创投热情依然高涨。报告指出，新加坡在2020年上半年总计发生325笔投资交易，价值总额高达25亿美元。

报告指出，东南亚互联网用户数量在2020年达到4亿人，相比2019年增加4000万人，这也意味着该地区70%的人口都是网民。东南亚互联网用户的激增离不开疫情对数字化的刺激，36%的新增网民在疫情期间第一次开始使用数字化服务，且94%的新增网民将在后疫情时代继续使用数字化服务。

疫情封锁期间，东南亚互联网用户每人每天的平均上网时长从3.7小时增长至4.7小时，其中菲律宾以5.2小时的平均上网时长位居榜首。解封后，东南亚互联网用户的平均上网时长为4.2小时，也比疫情之前的上网时间要长。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

除了越南和泰国，大部分新增互联网用户来自非大都市地区，如马来西亚和印尼分别有59%和56%的新增互联网用户来自非大都市地区。这也意味着下沉市场进一步参与东南亚的数字化进程。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

据7点5度观察，一大批服务印尼农村地区的互联网公司在今年疫情期间也拿到了不错的融资，比如服务农村金融的Payfazz、为遍布农村地区的中小企业提供电子记账工具的BukuWarung、连接农村渔民的印尼B2B电商Aruna等。这也可以从侧面例证下沉市场进一步被打开，初创企业正在引导农村用户拥抱数字化，让农村用户也成为东南亚数字经济发展的重要力量。

同时，报告还指出，电商、出行&外卖、在线旅游、线上娱乐、金融服务是东南亚数字经济的5大行业支柱。受疫情影响，健康科技和线上教育也迎来了加速式发展。其中，上文所说的4000万新增互联网用户主要涌现在线上教育、杂货电商、借贷这三个行业，这也反过来让这三个行业得到了进一步的增长。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

总体而言，电商、媒体、食品、外卖在疫情期间的收益抵消了在线旅游和运输业在疫情期间的损失。其中，东南亚电商GMV从2019年的380亿美元增长到2020年的620亿美元，增长率高达63%，远超其他行业。不管是哪个阶段，东南亚电商的发展始终保持高速的增长势头。疫情反而进一步促进了东南亚电商的发展。此外，报告也分析了疫情下东南亚电商发展的新特点。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

2020年，30%的东南亚电商消费者都是第一次线上购物，在这里面有80%人表示会继续线上购物。尽管平均订单总额缩水，但是复购率有所增加。与此同时，40%的人指出，物流问题是电商购物的最大障碍。

今年使用杂货电商的用户数量翻了一倍，47%的人是杂货电商新用户，76%的人会在后疫情时期继续在线上购买杂货。受疫情影响，线下杂货商也被迫转型做线上业务，进一步促进东南亚杂货电商的发展。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

从搜索趋势来看，供应商的线上询盘不断增长。其中，越南供应商的线上询盘迎来6倍增长，印尼和马来西亚迎来5倍增长。

来源：谷歌、淡马锡和贝恩2020年报告

据7点5度观察，2020年的东南亚电商在各个方面都释放了良好的信号。以独角兽电商为例，Tokopedia获谷歌投资3亿美元，Bukalapak获微软战略投资，东南亚“闲鱼”Carousell获8000万美元融资成准独角兽。从更细的角度看，新加坡的生鲜、杂货电商也呈“井喷式”发展，详情可回看7点5度对新加坡生鲜电商的解读。此外，东南亚B2B电商似乎挺有看头，而B2B电商是帮助供应商、零售商、分销商转型线上的重要模式。半年时间，红杉印度在东南亚B2B电商这个赛道出手三次，投资了来自印尼的Ula和GudangAda，以及来自越南的Telio。马来西亚B2B电商Dropee也获得了130万美元的新融资。

东南亚电商，依然未来可期。